El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno positivo, aumentando su cotización en +0.47%, llegando a 1,266.5 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Banco de Bogotá (+5.2%), Grupo Argos (+5.5%) y Grupo Sura (+6.4%). Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están Celsia (-1.4%), ISA (1.4%) y PF-Grupo Argos (-1.8%).
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$31,082.5 millones, con las acciones más transadas siendo PF-Bancolombia (COP$6,428.3 millones), Ecopetrol (COP$5,813 millones) e ISA (COP $2,473.7 millones).
El mercado en NY. cerró con pérdidas. El índice Dow Jones bajó -1.1%, cerrando en 32,875.71 puntos. El índice S&P 500 bajó -1.2% a los 3,783.22 puntos, y el índice Nasdaq bajó -1.35% hasta los 10,213.29 puntos.
El mercado europeo cerró con pérdidas. El índice DAX bajó -0.5%, cerrando en 13,925.60 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -0.63% con 3,808.82 puntos, y el índice FTSE 100 subió +0.32% hasta los 7,497.19 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los tesoros se desvalorizan en toda la curva, luego de conocer los datos de índice manufacturero y ventas pendientes de viviendas que tuvieron una lectura negativa debido a que superaron las expectativas del mercado generando incertidumbre sobre el fin del ciclo de aumentos de tasas por la FED. Así, el tesoro de 2 años (UST2a) alcanzó en la jornada 4.33% manteniendo el spread invertido (-47 pb) con el UST10a que cerró la jornada en 3.88%.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento mixto en la jornada de hoy. Los bunds alemanes y los bonos franceses se valorizan en toda la curva por encima de 4 pb. Mientras, los bonos de Inglaterra tienen leves pérdidas cercanas a +2pb. Del mismo modo, durante la sesión asiática los bonos japoneses consolidaron un flujo vendedor en toda la curva.
Con respecto a los mercados emergentes, mantienen un comportamiento mixto. Los bonos de Perú y México tienen pérdidas, con desvalorizaciones por encima de +3 pb. Por otro lado, los bonos de Brasil tienen ganancias en el belly de la curva por encima de 10 pb.
El mercado local tiene un comportamiento mixto en la jornada de hoy. Los TES presentaron pérdidas en promedio de +8 pb, con excepción de los nodos de 5, 10 y 20 años que tuvieron ganancias. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayor desvalorización en la jornada fue el nodo de 2 años con pérdidas por encima de +14pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,772 por dólar (+0.17%). A medida que el dólar (USD) se recupera (+0.28%), el par USD/COP extiende su movimiento alcista. El índice manufacturero de Richmond de EE.UU. considerablemente por encima de las expectativas, que se interpreta como alcista para el USD. El temor inducido por la falta de transparencia del gobierno chino frente a la publicación de datos de COVID-19 reaviva la aversión al riesgo, fortaleciendo la demanda de USD como activo refugio y limitando la recuperación de los mercados emergentes. Así, las preocupaciones sobre una ralentización del crecimiento global se unen a la desvinculación de la OPEP+ de la decisión rusa de recortar exportaciones, para presionar los precios del petróleo a la baja, limitando la entrada de capital a Colombia y debilitando el peso colombiano (COP). En este contexto, esperamos nuevas jornadas alcistas del par USD/COP.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,067 por euro (+0.03%). El euro se debilita en una cuantía similar al peso colombiano (COP) frente a la recuperación del dólar (USD) en la sesión. A medida que la OPEP+ se desvincula de la decisión rusa de recortar las exportaciones de petróleo a los países que se adhieran a su precio tope, se favorece el peso colombiano (COP) pero se debilita el euro, dado que se catalizan los temores por una escalada en las tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente. Mañana, el mercado espera el dato de agregados monetarios (M3), que de ubicarse por debajo de las expectativas, podría presionar al euro a la baja. En este contexto, esperamos nuevas jornadas laterales del par EUR/COP.
El petróleo WTI finalizó la jornada a la baja (-1.04%), hasta los USD $78.72 por barril. El crudo revierte las ganancias de la semana luego de que la relajación de las medidas por covid en China, no ha mostrado tener los mejores efectos. Se ha reportado un aumento en los casos nuevamente, de modo que los operadores sopesan la posibilidad de retornar nuevamente a decisiones perjudiciales para el dinamismo económico.
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