El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +2.68%, ubicándose en 1,198.81 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Grupo Argos (+5.78%), PF-Grupo Sura (+4.98%) y Ecopetrol (+4.57%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron GEB (-2.17%), PF-Grupo Aval (-1.18%) y Mineros (0.00%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$63,093.5 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol (COP$12,688.1 millones), PF-Bancolombia (COP$12,527.8 millones) e IColcap (COP$6,719.2 millones).
El mercado en NY se mostró positivo, la temporada de resultados ha sido en resumen positiva, por lo que el mercado se ajustó un poco a esta perspectiva. El índice Dow Jones sumó +0.8% y se ubicó en 34,098.1, el S&P 500 subió +0.83%, cerrando en 4,169.4 y el Nasdaq avanzó +0.69%, finalizando en 12,226.5. Los mercados cierran abril con un sentimiento positivo, que se vio motivado por una temporada de resultados que tiene un porcentaje de sorpresa positiva cercana al 80%.
El mercado en Europa se mostró positivo en su mayoría, a pesar del dato de PIB en la región en horas de la mañana, los inversionistas se mostraron optimistas por la dinámica de la temporada de resultados corporativos. El Eurostoxx 50 cayó de forma marginal y se ubicó en 4,354.9, el índice CAC 40 aumentó +0.1%, el índice DAX subió +0.77% y finalmente el FTSE 100 ganó +0.5%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy, las valorizaciones se explican a pesar de datos que pueden mostrar mayores subidas de tasas por parte de la FED, como el índice de costos de empleo y el ingreso personal mayor a lo esperado. Entre los datos que salieron en línea con lo esperado, fue el deflactor del PCE subyacente con un resultado del 4.6% que permitió al mercado replantear el proceso desinflacionario en EE.UU.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones tras algunos datos en línea a lo esperado por el mercado en EE.UU y la primera revisión del PIB por debajo a lo esperado por el mercado de la Zona Euro. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron valorizaciones tras mantener el tono dovish en su política monetaria el BoJ. Por último, los gilts presentaron valorizaciones mientras las probabilidades de un aumento de +50 pbs por parte del BoE disminuyen.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones en toda la curva tras un resultado mejor al esperado en la actividad económica que podría presionar el proceso desinflacionario de Brasil. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones a pesar de una mayor lectura del PIB. Por último, los bonos chilenos presentaron un movimiento mixto con ventas en la parte larga de la curva.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones en la renta fija local persistieron mientras los operadores replantearon sus apuestas de una posible subida de +25 pbs por parte del BanRep. Por otra parte, se conoció después del cierre de mercado que el BanRep subió su tasa de política monetaria en +25 pbs ubicándola en 13.25%, donde 4 miembros votaron por un aumento de +25 pbs, 2 votaron por mantenerla inalterada y uno por un aumento de +50 pbs.
USD/COP
Hoy la divisa cerró en $4,700.50 luego de haberse negociado en el mercado un monto de USD $1,236 millones. En la jornada la tendencia fue al alza, a pesar de que el dólar (USD) a nivel internacional registró una caída importante luego de la publicación del deflactor del PCE. El contexto de incertidumbre local ha predominado en el spot. El nextday se muestra al alza, pero sin muchas variaciones, a pesar de la decisión del Banco de la República de aumentar su tasa de referencia en +25 pb hasta el 13.25%. Quizás la medida con la que cierra la semana el Banco de la República (aumento de +25pb) pueda contener la incertidumbre la semana siguiente.
EUR/COP
El EUR/COP cerró la sesión cotizando a $5,175.50 por euro (+0.81%). El euro alcanzó nuevos máximos de 13 meses, pero luego retrocedió a los niveles de hace una semana. Una vez más, el par no logró mantenerse por encima de 1.1050, y el movimiento hacia 1.1100 se desvaneció. Sin embargo, el retroceso ha sido limitado, lo que indica que la tendencia sigue siendo alcista. El par se vió impulsado por el sentimiento de riesgo que durante la semana dejó la remodelación del gabinete que puntualmente hizo evidente la confianza de los inversores en lo que representaba la figura del Ministro de Hacienda Jose Antonio Ocampo. Aunque el nuevo ministro Ricardo Bonilla hizo sus primeros discursos con los medios la incertidumbre en adelante se mantendrá, hasta ver aprobado el plan de desarrollo la próxima semana y sea ratificada el uso que se le dará a la adición presupuestal.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+2.58%) cotizando a USD $76.69 por barril. Ahora bien, el fuerte aumento en el precio del crudo para el día de hoy se explica principalmente debido a los datos que mostraron que la producción en EE.UU se está desacelerando y la demanda de combustible se está fortaleciendo, y al fortalecimiento del dólar en los últimos días. Se espera que la demanda recupere algo de fuerza, sin embargo los débiles datos de dicha recuperación opacan el optimismo en el mercado y reiteran el miedo a una pronta recesión económica.
Por otro lado, según el informe de la API, las existencias de crudo en EE.UU cayeron en unos 5.1 millones de barriles en la semana pasada, logrando impulsar un poco el mercado al alza, logrando recuperar terreno pérdido en los últimos días. Finalmente, el mercado está a la espera de la decisión de tasas de interés de la FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo la primera semana de mayo, datos que impactarán directamente en el precio del crudo.
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