El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +0.49%, ubicándose en 1,199.68 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Corficolombiana (+6.75%), Bancolombia (+5.42%) y Promigas (+2.87%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron ETB (-5.00%), ISA (-3.74%) y Celsia (-2.11%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$58,344.5 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$20,057.5 millones), Bancolombia (COP$13,823.8 millones) y Ecopetrol (COP$5,902.9 millones).
El mercado en Nueva York exhibió un desempeño mixto debido al rendimiento de sus índices más destacados. El Nasdaq experimentó una ligera disminución del -0.38%, mientras que el S&P 500 sufrió una caída más significativa del -1.29%. Por otro lado, el Dow Jones tuvo un aumento del +0.27%. Adicionalmente, los bancos regionales continuaron sus ganancias con el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) con un aumentó alrededor del 3%.
El mercado europeo cerró ligeramente a la baja debido al persistente sentimiento cauteloso entre los inversionistas. El índice de referencia EuroStoxx 600 experimentó una disminución del 0.19%. Asimismo, el FTSE 100 registró una caída del 0.05%, el DAX bajó un -0.2% y el CAC 40 cayó un -0.09%. Por otro lado, las acciones minoristas fueron la excepción, mostrando un incremento del 2%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo, las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva mientras el mercado se posiciona ante la posibilidad de tasas de interés altas durante más tiempo que lo esperado, donde el mercado aún descuenta un aumento en las tasas de interés para julio, con el nodo a 2 años subiendo 7.1 pbs. Por otro lado, las desvalorizaciones también se explican tras conocerse el aumento en la tasa de interés por parte del Banco Central de Canadá.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones siguiendo el comportamiento de los tesoros americanos y la posibilidad de mayores aumentos por parte de los bancos centrales a nivel global. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento positivo gracias a una mejor liquidez en el mercado de deuda soberana japonesa y las continuas compras por parte del BoJ a lo largo de la curva. Por último, los gilts se desvalorizaron mientras el mercado descuenta mayores subidas de tasas por parte del BoE.
Los mercados emergentes presentaron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones a pesar de una lectura anual de la inflación a la baja, el contexto de mayores tasas a nivel global presionó la curva al alza. Respecto a los bonos mexicanos estos se desvalorizan siguiendo los tesoros americanos. Por último, los bonos chilenos presentaron desvalorizaciones en la parte larga mientras los precios del cobre continúan a la baja, lo que podría afectar el recaudo.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. A pesar de las desvalorizaciones del día anterior, resaltamos que la tendencia de la curva continúa siendo a la baja mientras se sigue percibiendo un volúmen comprador, por lo anterior la curva el día de hoy se valorizó mientras el mercado se posiciona al dato de inflación con una expectativa del mercado a la baja. Por otra parte, la subasta de TES UVR fue sobredemanda 2,5 veces y con una tasa de corte menor en 15 pbs en los TES UVR 2029 mientras el mercado prevé una proceso desinflacionario rápido.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano (COP) buscó fortalecerse en la primera parte de la jornada pero luego la tendencia rebotó, en medio de la tormenta política local que podría paralizar las reformas. La tendencia fue similar a la del dólar global (USD), en medio de la incertidumbre sobre el actuar de la FED en su próxima reunión. Hoy, los operadores están pendientes de la publicación del dato de inflación de Colombia. La moneda cerró la jornada en $4,212.90 luego de negociar un monto de USD 1,322.32 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD continuó en la tendencia bajista en parte por la publicación de datos económicos débiles de China, aunque la última semana se ha caracterizado por una volatilidad alta debido a la incertidumbre en el actuar de los bancos centrales sobre las tasas de interés. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,504.13 por euro (-0.24%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+1.12%) cotizando a USD 72.54 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a que el inesperado compromiso de Arabia Saudita de aumentar los recortes de producción en 1 millón de barriles diarios (bpd), logró contrarrestar los débiles datos de exportaciones de China y el aumento de las reservas de combustible en EE.UU.
Por otro lado, los inventarios estadounidenses de gasolina, aumentaron en unos 2.4 millones de barriles, impactando directamente en la oferta del crudo generando preocupación por el consumo de combustible en el principal consumidor de petróleo del mundo. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión y a las decisiones de tasas de interés en EE.UU.
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