Hoy tendremos en anuncios macro el dato de inflación preferido de la FED. Se prevé que el índice de precios PCE subyacente aumente +4.6% en abril, igual que en marzo. En términos mensuales, se espera que la inflación subyacente se mantenga en el 0.3%. En caso que la lectura mensual se sitúe en el 0.5% o por encima, los mercados podrían seguir inclinándose por una nueva subida de tasas de la Fed en junio y ayudar al dólar (USD) a ganar fuerza antes del fin de semana. Por otro lado, una cifra menor a la esperada debería limitar las ganancias del USD y permitir que el EUR/USD extienda su rebote. Según la herramienta FedWatch del CME Group, la probabilidad de que la Fed deje su tasa de política monetaria sin cambios en junio cayó por debajo del 60% desde casi el 80% a principios de semana.
En EE.UU: Los futuros de acciones subieron ante las señales de que los legisladores estarían avanzando en el acuerdo para elevar el techo de la deuda. Los futuros del S&P500 avanzan +0.2%. El Nasdaq 100, de gran tecnología, +0.3%. En el premarket, Marvell Technology Inc. se disparó después de que el fabricante de chips proyectara un gran aumento en los ingresos de las tecnologías de inteligencia artificial.
En Washington, los negociadores republicanos y de la Casa Blanca han reducido las diferencias en las conversaciones y se estarían acercando a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda y el gasto federal durante dos años, de acuerdo con Bloomberg.
En Europa: Las acciones también suben con los fabricantes de chips liderando el repunte. La libra esterlina se fortaleció tras una sólida lectura de Ventas minoristas en el Reino Unido que reforzó las expectativas de que las tasas de interés seguirán aumentando.
Los precios del petróleo subieron tras los mensajes contradictorios de los estados miembros de la OPEP+ sobre la producción futura del combustible.
En Colombia: hoy se reúne la junta del Banco de la República aunque no se espera decisión de tasas al no ser mes de política monetaria. El ministro de Comercio, Germán Umaña, dijo en una entrevista telefónica que el gobierno está estudiando la necesidad de otorgar más contratos de exploración, luego que un informe esta semana revelara un declive en las reservas de petróleo y gas. Hasta ahora, la administración de Gustavo Petro se ha negado a emitir nuevas licencias, pero algunos de sus ministros han insinuado que esta política podría modificarse. Por su parte, la inflación en Colombia, excluyendo precios y artículos regulados, sólo empezará a ceder en la segunda mitad del año, dijo la codirectora del Banco Central Olga Lucía Acosta en un evento en Bogotá.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que su despacho enviará al Congreso una adición presupuestaria de COP$14.7B, inferior a los COP$25.4 B propuestos en febrero. Además, señaló que Colpensiones no administraría el fondo del gobierno propuesto en la reforma pensional que empezará a discutirse en el Congreso la semana que viene.
- El dólar (USD) retrocede de la marca de las 104 unidades (DXY) a pesar de la publicación de datos macroeconómicos alentadores ayer en EE.UU. que reavivaron las expectativas de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal (Fed) en junio y que le dieron impulsó a la moneda de referencia global.
- La Oficina de Análisis Económicos de EE.UU. revisó el crecimiento anualizado del Producto Interior Bruto (PIB) del 1T23 al 1.3% desde el 1.1% de la estimación inicial, y las peticiones iniciales semanales de subsidio por desempleo se situaron en 229k , frente a las 245k esperadas por el mercado. La expectativa de un acuerdo por el techo de la deuda levanta las compras de refugio de los inversionistas.
- Esperamos un rango para la jornada comprendido entre COP$4,460 y los COP$4,520 por dólar, con un límite inferior de COP$4,420 y un límite superior de COP$4,540.
- El euro (EUR) deja de caer al cierre de la semana, después de una caída de cuatro días que lo llevó a tocar su nivel más bajo en más de dos meses, cerca de 1.0700.
- La perspectiva técnica aún no revela una tendencia alcista a corto plazo y el próximo movimiento direccional podría estar influenciado por los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de los EE.UU. más tarde en el día.
- Esperamos que se mantenga el sesgo de fortalecimiento reciente, con un rango de operación para el par EUR/COP acotado entre los COP$4,760 y los COP$4,830 por euro.
- Esta mañana las ventas minoristas del Reino Unido han sorprendido al alza. Esto reforzará los argumentos a favor de una subida de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra-BoE- el 22 de junio.
- También retrasará cualquier ajuste de las expectativas, muy restrictivas, que existen actualmente en los mercados monetarios, donde la Tasa Bancaria se sitúa en el 5.50% a principios del próximo año.
- Esperamos que la libra logre un movimiento durante la sesión entre el rango 1.2300 – 1.2400.
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