Los futuros de las acciones en NY avanzan luego que los inversionistas encontraron confianza en las sólidas ganancias del fabricante de Cartier, Richemont, y las señales de que los legisladores estadounidenses están avanzando en un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Richemont ganó 7,8% a un récord, alimentando un amplio rally en las acciones de lujo europeas. Los futuros del S&P500 cotizan al alza después que el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pospusieron una reunión sobre el techo de la deuda que estaba planificada para el viernes. El retraso refleja el progreso en las discusiones, según personas familiarizadas con las conversaciones.
El mercado espera que el Gobierno de los EE.UU. alcance un acuerdo con el Congreso para superar la coyuntura del techo de la deuda a pesar del antagonismo político. A nivel mundial, los mercados bursátiles han oscilado esta semana con datos económicos y las preocupaciones actuales sobre el techo de la deuda. Si bien las acciones tecnológicas han seguido superando, con el índice Nasdaq 100 subiendo un 1% en lo que va de la semana, hay mucho escepticismo sobre la industria.
Los inversores siguen centrados en lo que harán los principales bancos centrales en sus campañas de aumento de tasas para sofocar la inflación. Los datos de EE.UU. del jueves mostraron que las reclamaciones de desempleo alcanzaron el nivel más alto desde octubre de 2021, mientras que los precios al productor aumentaron menos de lo que esperaban los economistas, lo que sugiere que el ajuste de la política de la Fed finalmente puede estar teniendo efecto, a medida que la inflación está comenzando a mostrar algunos signos de alivio, lo que aumenta las esperanzas de que el ciclo de alza de tasas de la Fed esté cerca de su fin y esto significa que las empresas pueden comenzar a priorizar el crecimiento, en lugar del servicio de la deuda.
En los mercados emergentes, la atención se centra en las elecciones de Turquía del domingo, donde algunos inversionistas esperan que la oposición restablezca una política monetaria más ortodoxa en caso de que gane poder.
En Colombia, el DANE publica datos de producción manufacturera y ventas al por menor de marzo. Economistas esperan caídas anuales de 0,8% y 3% respectivamente. Ecopetrol dijo que recibió autorización del gobierno para contratar un crédito por US$400 millones con BBVA y MUFG Bank por un plazo de 5 años, como parte de su estrategia de gestión de deuda. BlackRock Inc. y fondos administrados por firmas de pensiones de Holanda fueron compradores netos de TES el mes pasado, cuando ese mercado registró entradas netas de 1,4 billones de pesos (US$309 millones).
- El dólar (USD) avanza a los máximos de los últimos dos meses (102 unidades DXY), listo para su mayor ganancia semanal desde marzo y estaría recibiendo soporte a corto plazo gracias a la preocupación por los riesgos sobre la estabilidad financiera y el crecimiento que plantean la pérdida de confianza en los bancos regionales de EE.UU. y el inminente conflicto sobre el techo de la deuda de EE.UU., que podrían estar ayudando a interrumpir temporalmente la tendencia de debilitamiento que se ha mantenido impulsada por las expectativas de una política más laxa de la Fed.
- Hoy esperamos un rango de negociación comprendido entre COP$4,570 y los COP$4,650 por dólar, con un límite inferior de COP$4,550 y un límite superior de COP$4,670.
- El euro (EUR) sigue bajo presión bajista y cae hacia 1.0891 en la mañana europea, tocando su nivel más bajo en un mes. El par parece haberse vuelto técnicamente bajista y es probable que los vendedores mantengan el control mientras la resistencia de 1.0950 permanezca intacta.
- La modesta mejora del sentimiento de los mercados en la mañana europea no ayuda mucho al par a limitar sus pérdidas y la percepción del riesgo podría seguir impulsando la acción del precio de cara al fin de semana.
- Esperamos que se mantenga el sesgo de reversión frente a la tendencia reciente, con un rango de operación para el par EUR/COP acotado entre los COP$5,000 y los COP$5,050 por euro.
- La Libra Británica (GBP) recupera unos pocos pips sube tras la publicación de los datos de crecimiento del primer trimestre de Reino Unido y rebota intentando consolidar el nivel de 1.2600 después que el BoE anunciara su decisión de incrementar otros 25pb hasta el 4.50% la tasa de referencia de la política monetaria.
- En la declaración de política monetaria, el BoE indicó que la persistencia de elevadas presiones inflacionarias exigiría un mayor endurecimiento de la política monetaria. Esto, a su vez, beneficia a la Libra esterlina y ayuda al par a detener el retroceso del día anterior desde la región de 1.2680, o su nivel más alto desde abril de 2022
- Esperamos que la libra logre un movimiento durante la sesión entre el rango 1.2490 – 1.2550.
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