El índice MSCI COLCAP cerró la jornada de hoy mostrando una variación positiva de 0.3% y ubicándose en 1,337.89 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Promigas (+6.99%), Corficolombiana (+3.44%) y Ecopetrol (+3.2%). Las acciones que mostraron las mayores variaciones negativas fueron GEB (-2.15%), PF-Davivienda (-2.08%) y PF-Cemargos (-1.96%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$84,020.57 millones, siendo las acciones más negociadas Ecopetrol (COP $34,995.1 millones), PF-Bancolombia (COP $18,572.1 millones) y HCOLSEL (COP $7,612.3 millones).
El mercado de NY culminó en terreno negativo. El S&P500 cayó -1.6% y se situó en 3,928.8 puntos, mientras que, el Dow Jones registró una variación de -1.81% (33,296.9 puntos). Finalmente, el Nasdaq culminó con una variación negativa de -1.24% (10,957.01 puntos)
El mercado europeo mostró nuevamente un comportamiento mixto. El índice Euro Stoxx 50 cayó -0.0089% con 4,173.96 puntos, el índice FTSE 100 cayó -0.26% hasta los 7,830.7 puntos y finalmente, el DAX disminuyó levemente (-0.03%) ubicándose en 15,181.8 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy. La curva presentó valorizaciones, especialmente la referencia a 7 años con 19.5 pbs. En cuanto a la parte corta, observamos valorizaciones en la referencia a 1 años con un movimiento de 4 pbs. Los rendimientos terminaron por debajo de la jornada anterior debido a los datos de precios del productor, ventas minoristas y las declaraciones de Bullard, donde mencionaba que las tasas de interés ya están llegando a nivel restrictivo.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los gilts británicos lideraron las pérdidas en la parte corta (nodo 3 meses – 32 pb), seguido de los bund alemanes que ganaron en la parte larga de la curva, mostrando un aplanamiento en la curva, el nodo con mayor ganancia fue a 30 años con un movimiento de 10.5 pbs. El comportamiento de los bund alemanes fue consecuencia de los datos positivos de inflación y el índice de confianza inversora ZEW. Por su parte, los bonos de Japón ganaron terreno en toda la curva, con el nodo de 8 años liderando las ganancias en 9.55 pb. Por su parte, este movimiento es consecuencia de la decisión unánime por parte de la junta directiva del BoJ, donde dejaron inalterado el rango del control de la curva y su tasa de política monetaria.
Con respecto a los mercados emergentes, el comportamiento es mixto. Los bonos de Brasil presentan pérdidas en toda la curva, con el nodo de 10 años perdiendo 10.2 pb, lo anterior consecuencia de un posible aumento en la inflación objetivo de 2025. Los bonos peruanos registraron valorizaciones en toda la curva, especialmente el nodo a un año con 15 pb. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones en toda la curva especialmente el nodo a un año con 4.6 pb.
El mercado local presentó un comportamiento negativo en la sesión de hoy. Los TES perdieron terreno en la parte corta y media de la curva, con desvalorizaciones por encima de 8 pb, siendo el nodo a 10 años el que más se desvalorizó en 10pb. La parte larga perdió valor con el nodo de 20 y 30 años variando en 2.90 pb y 14 pb. La jornada se caracterizó por volatilidad a lo largo de la jornada, donde la curva tuvo momentos de valorización pero finalizando la jornada los flujos vendedores terminaron por desvalorizar toda la curva.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión cotizando en COP a $4,698 por dólar (-0.66%), levemente por encima de la TRM. A pesar del debilitamiento del peso colombiano, el dólar presentó una disminución diferente a lo que había pasado en jornadas anteriores.
La lectura del índice de precios del consumidor en EE.UU. mostró que los precios continúan siendo altos a pesar de la disminución que han mostrado respecto a otros informes, el Beige Book de la FED mostró una perspectiva estable de la actividad económica de Estados Unidos y presiones alcistas en el mercado laboral. Por tanto, se esperan incrementos en la tasa de interés de referencia.Por otro lado, a nivel local la lectura de los datos del Indicador de Seguimiento a la Economía muestra un crecimiento del 3%, inferior a las expectativas, en línea con las ventas al por menor, producción industrial y manufacturera que mostraron señales de desaceleración económica, lo que genera mayores expectativas de un posible fin en el ciclo de tasas alcistas, sin embargo el efecto en el par fue eclipsado por factores externos.
Sumado a esto el petróleo mostró una disminución debido a una mayor acumulación a la esperada, de las reservas por parte de Estados Unidos y un contexto de demanda débil.
EUR/COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,071.90 por euro (+0.58%). El par EUR/USD se fortalece en línea con la disminución del dólar (USD) durante la jornada. Por su parte, el par EUR/COP se vió afectado por una lectura menor a la esperada del índice de precios al consumidor en la eurozona, además, el sentimiento económico en la eurozona mostró optimismo al inicio de año. Con ello, esperamos nuevas jornadas alcistas del par EUR/COP, con un impulso acotado por las señales mixtas de los datos a nivel global.
El petróleo WTI finalizó a la baja (-1.24%%), hasta los USD$79.45 por barril. Debido a la persistencia de una demanda débil por el petróleo y una mayor acumulación de las reservas en EE.UU de la esperada por el mercado.
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