El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno positivo, aumentando su cotización en +1.04%, llegando a 1,260.5 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Celsia (+3.7%), Ecopetrol (+3.4%) y Banco de Bogotá (+2.9%). Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están Grupo Argos (-1.1%), Davivienda (-1.2%) y Terpel (-1.7%).
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$67,875.6millones, con las acciones más transadas siendo Ecopetrol (COP$36,319 millones), Bancolombia (COP$9,138.6 millones) y Grupo Bolívar (COP $4,053.2 millones).
El mercado en NY. cerró con pérdidas. El índice Dow Jones subió +0.11%, cerrando en 33,241.56 puntos. El índice S&P 500 bajó -0.41% a los 3,829.25 puntos, y el índice Nasdaq bajó -1.38% hasta los 10,353.23 puntos.
El mercado europeo cerró con ganancias. El índice DAX subió +0.39%, cerrando en 13,995.10 puntos. El índice Euro Stoxx 50 subió +0.42% con 3,832.89 puntos, y el índice FTSE 100 subió +0.05% hasta los 7,473.01 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los tesoros se desvalorizan en toda la curva, debido a los datos de precios de la vivienda e inventarios mayoristas que tuvieron una lectura negativa debido a que superaron las expectativas del mercado generando incertidumbre sobre el fin del ciclo de aumentos de tasas por la FED. Así, el tesoro de 2 años (UST2a) alcanzó en la jornada 4.40% manteniendo el spread invertido (-55 pb) con el UST10a que cerró la jornada en 3.82%.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los bonos de países desarrollados se mantienen presionados al alza, en particular, los de la zona euro. En Reino Unido no hubo negociación debido al día festivo en el país. Durante la sesión asiática los bonos japoneses consolidaron un flujo vendedor en toda la curva.
Con respecto a los mercados emergentes, tienen un comportamiento mixto. Los bonos de Brasil y México tienen pérdidas, con desvalorizaciones por encima de 4 pb. Por otro lado, los bonos de Perú tienen ganancias por encima de 3 pb.
El mercado local mantiene un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los TES presentaron pérdidas en toda la curva por encima de 8 pb, con excepción del nodo a 2 que tuvo ganancias. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayor desvalorización en la jornada fue el nodo de 20 años con pérdidas por encima de 10 pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,763 por dólar (+0.76%). Luego del festivo de ayer, el precio del dólar (USD) en Colombia retomó su senda alcista, corrigiendo el movimiento bajista de las últimas tres sesiones. La presión al alza potencialmente se vio influenciada por la publicación de datos macroeconómicos en EE.UU., que resultaron más optimistas de lo esperado y reflejaron una economía aún robusta, disminuyendo el prospecto de un pivote cercano en la política monetaria de la FED. Los precios del petróleo detuvieron su fuerza al alza, posiblemente tras haber descontado el efecto del cese de exportaciones de Rusia, limitando el apoyo al peso colombiano (COP). El COP no logró verse apoyado en la sesión por los comentarios del Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien intentó darle un parte de tranquilidad al mercado, previendo que el déficit gemelo de Colombia bajará “considerablemente” para 2023. En este contexto, esperamos nuevas jornadas alcistas del par USD/COP.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,068 por euro (+0.82%). La fortaleza del euro se consolida, a medida que el optimismo persiste en el mercado y los dirigentes del Banco Central Europeo -BCE- (en este caso, el miembro del Consejo, Klaas Knot) mantienen sus comentarios de línea dura. China revisó al alza su estimación del PIB, lo cual, junto con el relajamiento de las restricciones relacionadas con el COVID-19, disminuye los temores de recesión a nivel global, disminuyendo la demanda de USD como activo refugio y permitiendo la recuperación de sus rivales. No obstante, la noticia de la mañana de la disposición de Rusia de exportar gas a Europa, se vio eclipsada por la firma del decreto por parte de Vladimir Putin que prohíbe la venta de petróleo ruso a países que impusieron el tope del precio del petróleo. Ante estas señales mixtas, el par EUR/USD se mantiene lateral (+0.06%). En este contexto, y ante el prospecto de fortaleza del euro, esperamos nuevas jornadas alcistas del par EUR/COP.
El petróleo WTI finalizó la jornada al alza (+0.16%), hasta los USD $79.67 por barril. El crudo gana terreno luego de que los dirigentes chinos informaran sobre un alivio en las restricciones por COVID 19, en respuesta, los operadores sopesan un incremento en la demanda de combustibles, derivado de un mayor turismo y un mejor dinamismo económico en China. Las ganancias son limitadas, pues el fuerte invierno ha ocasionado que diferentes plantas energéticas deban cerrar para evitar daños que perjudiquen la operación en el mediano plazo.
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