El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -1.78%, llegando a 1,227.5 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Cemargos (+1.7%), PF-Davivienda (+0.74%) y Celsia (+0.23%). Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están ISA (-4.7%), Bancolombia (-3.1%) y PF-Bancolombia (-2.9%).
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$65,585.8 millones, con las acciones más transadas siendo ISA (COP$21,559.5 millones), PF-Bancolombia (COP$13,002.1 millones) y Ecopetrol (COP $6,933.2 millones).
El mercado en NY. cerró con pérdidas. El índice Dow Jones bajó -1.05%, cerrando en 33,027.49 puntos. El índice S&P 500 bajó -1.45% a los 3,822.39 puntos, y el índice Nasdaq bajó -2.18% hasta los 10,476.12 puntos.
El mercado europeo cerró con ganancias. El índice DAX subió 0.22%, cerrando en 13,945.15 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -0.11% con 3,819.05 puntos, y el índice FTSE 100 subió 0.05% hasta los 7,472.75 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los tesoros se desvalorizan en toda la curva, debido a los datos de PIB, consumo personal, peticiones iniciales de desempleo, tuvieron una lectura negativa debido que superaron las expectativas del mercado generando incertidumbre sobre el fin del ciclo de aumentos de tasas por la FED. Así, el tesoro de 2 años (UST2a) alcanzó en la jornada 4.21% manteniendo el spread invertido (-59 pb) con el UST10a que cerró la jornada en 3.67%.
Los mercados desarrollados tuvieron un comportamiento mixto en la jornada. Los bonos de países desarrollados se mantienen presionados al alza, en particular, los de la zona euro e Inglaterra. En Reino Unido el fundamental del PIB más contractivo de lo anticipado genera mayor incertidumbre en el mercado y motiva una venta de los títulos que se desvalorizan hasta 5 pb en la parte corta. En Europa, los gilts y bonos franceses tienen pérdidas ligeramente menores. Durante la sesión asiática los bonos japoneses consolidaron un flujo comprador luego de la nota no anunciada de los títulos y cerraron la sesión con ganancias de hasta 8 pb en el nodo de 10 años.
Con respecto a los mercados emergentes, tienen un comportamiento mixto. Los bonos de Brasil tienen ganancias, con valorizaciones por encima de 6 pb, después de conocer el nombramiento del próximo vicepresidente. Por otro lado, los bonos de Perú se anclan a este comportamiento teniendo ganancias por encima de 5 pb. Mientras, los bonos de México se desanclan y tienen pérdidas en toda la curva.
El mercado local mantiene un comportamiento positivo en la jornada de hoy. Los TES presentaron ganancias en toda la curva por encima de 15 pb. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayor valorización en la jornada fue el nodo de 3 años con ganancias por encima de 20 pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,760.7 por dólar (-0.09%). El dólar (USD) retoma su senda alcista (+0.24%), motivado por la publicación de producto interno bruto y solicitudes de seguro por desempleo, que sorprendieron al alza y mostraron una economía aún robusta que puede generar un rally en el ciclo alcista de tasas de la Fed. Este efecto logró contrarrestar el impulso de optimismo derivado del “rally de Santa”. La aversión al riesgo sube y los precios del petróleo se presionan a la baja, a medida que el aumento de casos de COVID-19 en China fomentan el pesimismo en los mercados. En este contexto, esperamos nuevas jornadas alcistas del par USD/COP.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,047 por euro (-0.10%). La recuperación del dólar (USD) presiona el par EUR/USD a la baja. Además, el sentimiento de mercado sigue amenazado por la volatilidad de los precios de los energéticos y el temor por una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. No obstante, la posición aún restrictiva del Banco Central Europeo (BCE) y los índices de confianza por encima de las expectativas han logrado limitar las pérdidas. En este contexto, con un euro y un peso colombiano (COP) volátiles ante los movimientos del USD y la volatilidad acotada en temporada de festividades, esperamos nuevas jornadas laterales del par EUR/COP.
El petróleo WTI finaliza la jornada a la baja (-0.10%), hasta los USD $78.20 por barril. El crudo cierra con ligeras pérdidas, en un día volátil, luego de que las previsiones meteorológicas siguen dejando en duda la demanda de combustible a nivel global. El invierno que podría ser más fuerte de lo esperado, limitaría el turismo, resultando en un incremento de las reservas de petróleo. Las pérdidas de la apertura se recuperaron luego de que la revisión del PIB en EE.UU para el 3T22 arrojó un registró mayor (3.2%).
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