El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno positivo, aumentando su cotización en +1.81%, llegando a 1,249.8 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Canacol (+7.95%), Banco de Bogotá (+6.02%) y ISA (+4.48%). Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están ETBl (-2.7%), Promigas (-3.2%) y Nutresa (-3.5%).
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$134,363.1 millones, con las acciones más transadas siendo Ecopetrol (COP$71,693.5 millones), PF-Bancolombia (COP$13,580 millones) y Bancolombia (COP $13,541.3 millones).
El mercado en NY. cerró con ganancias. El índice Dow Jones subió +1.6%, cerrando en 33,376.48 puntos. El índice S&P 500 subió +1.49% a los 3,878.42 puntos, y el índice Nasdaq subió +1.54% hasta los 10,709.37 puntos.
El mercado europeo cerró con ganancias. El índice DAX subió +1.54%, cerrando en 14,097.82 puntos. El índice Euro Stoxx 50 subió +1.83% con 3,872.15 puntos, y el índice FTSE 100 subió +1.72% hasta los 7,497.32 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy. Los tesoros se valorizan en toda la curva, debido a los datos de ventas de vivienda usada que estuvieron por debajo de las expectativas del mercado mostrando las presiones de la tasa de política monetaria de la FED. Así, el tesoro de 2 años (UST2a) alcanzó en la jornada 4.21% manteniendo el spread invertido (-53 pb) con el UST10a que cerró la jornada en 3.67%.
Los mercados desarrollados tuvieron un comportamiento mixto en la jornada. Los bonos de Japón tienen pérdidas en toda la curva por encima de 4 pb debido a la nueva política del BoJ que permitirá que las notas de 10 años aumenten por encima de su límite superior en alrededor de 50 pb. Los bunds alemanes y bonos franceses descuentan leves pérdidas de 2 pb en promedio en un movimiento paralelo de aplanamiento de la curva. En Inglaterra, los gilts se desanclan de este comportamiento teniendo ganancias en toda la curva.
Con respecto a los mercados emergentes, tienen un comportamiento positivo. Los bonos de Brasil tienen ganancias, con valorizaciones por encima de 10 pb. Por otro lado, los bonos de Perú y México tienen ganancias debido al mayor apetito por riesgo en el mercado.
El mercado local mantiene un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los TES presentaron pérdidas en toda la curva por encima de 6 pb, con excepción del nodo de 20 años que tuvo leves ganancias. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayor desvalorización en la jornada fue el nodo de 6 años con ganancias por encima de 12 pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,763.5 por dólar (+0.03%). Al principio de la sesión, el dólar (USD) recibió un impulso temporal por una confianza del consumidor que mejoró más de lo previsto en diciembre. Sin embargo, la disminución en los permisos de construcción de EE.UU. fueron evidencia para los inversionistas del impacto negativo de la política de la Reserva Federal (FED) en el mercado inmobiliario, generando presiones bajistas en el USD a lo largo de la jornada. A pesar del aumento en el número de casos de COVID-19, la perspectiva sobre una reapertura económica en China sigue disminuyendo la aversión al riesgo y presionando los precios del petróleo al alza, dos factores que permitirán la recuperación del peso colombiano (COP) en futuras jornadas. En este contexto, esperamos nuevas jornadas bajistas del par USD/COP.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,058 por euro (0.00%). Las divisas parecen haber entrado en una fase de consolidación de baja volatilidad, típica del final de diciembre. Esperamos que el euro haya alcanzado su pico, y que se consolide en las próximas semanas; no obstante, los comentarios aún agresivos de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), seguirán respaldando el euro de caídas a puertas del 2023. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que aumentará el potencial militar del país, aumentando las preocupaciones por una escalada en la guerra contra Ucrania y limitando el apetito por el euro en la jornada. En este contexto, esperamos nuevas jornadas laterales del par EUR/COP.
El petróleo WTI finaliza la jornada al alza (+2.91%), hasta los USD $78.45 por barril. El crudo sigue repuntando por tercer día consecutivo luego de que las políticas 0-Covid en China se tornaran más flexibles. Con ello, los operadores anticipan un aumento de la demanda de combustibles por parte del principal importador, lo cual ejerce presiones alcistas en la cotización. En conjunto, los inventarios de crudo en EE.UU cayeron durante la semana pasada, lo que se traduce en un buen dinamismo en el mercado mundial de petróleo.
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