El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -1.99%, llegando a 1,240.9 puntos. Las acciones más valorizadas fueron BVC +2.24%, Nutresa +1.89% y Cementos Argos +0.82%. Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están PF-Bancolombia -4.67%, PF-Grupo Aval -6.44% y Mineros -7.65%.
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$206,738.5 millones, con las acciones más transadas siendo Grupo Aval (COP$65,905.5 millones), Ecopetrol (COP $55,468.4 millones) y PF-Bancolombia (COP $21,255.4 millones).
El mercado en NY. cerró con pérdidas. El índice Dow Jones bajó -1.45%, cerrando en 33,849.46 puntos. El índice S&P 500 bajó -1.54% a los 3,963.94 puntos, y el índice Nasdaq bajó -1.58% hasta los 11,049.50 puntos.
El mercado europeo cerró con pérdidas. El índice DAX bajó -1.09%, cerrando en 14,383.36 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -0.68% con 3,935.51 puntos, y el índice FTSE 100 bajó -0.17% hasta los 7,474.02 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento levemente negativo en la jornada de hoy. Los tesoros se desvalorizaron en toda la curva por encima de 1 pb a falta de fundamentales en la jornada de hoy. Así, el tesoro de 2 años (UST2a) alcanzó en la jornada 4.52% manteniendo el spread invertido (-76 pb) con el UST10a que cerró la jornada en 3.68%. Cabe resaltar, que lo fundamental de la semana son los datos de desempleo que podrían mostrar el nivel de desaceleración de la economía.
Los mercados desarrollados tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy después de las declaraciones de la presidenta del BCE, donde mantiene un discurso hawkish previo a su última reunión en diciembre. Los gilts británicos tienen pérdidas en toda la curva por encima de 5 pb. Los Bunds y los bonos franceses se anclan en este comportamiento previo a conocer los datos de inflación, que podrían dar señales sobre la desaceleración de la inflación en la Eurozona.
Con respecto a los mercados emergentes, tienen un comportamiento mixto. Los bonos de México y Perú tienen pérdidas en la jornada de hoy por encima de 3 pb en toda su curva debido al aumento en su prima de riesgo. Mientras, los bonos de Brasil se desanclan de este comportamiento y tienen ganancias en toda su curva por encima de 10 pb.
El mercado local tiene un comportamiento mixto en la jornada de hoy. Los TES presentaron ganancias en la parte corta de la curva, mientras en la parte larga presentaron pérdidas por encima de 4pb. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayorvalorización en la jornada fue el nodo de 6 años con ganancias por encima de 12 pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,835 por dólar (-0.63%). El par extiende su movimiento bajista a pesar de la recuperación del dólar (USD) (+0.70%). Hoy, los comentarios de funcionarios de la FED desafiaron el prospecto de un menor ritmo de subida de tipos de interés, consolidando su discurso hawkish. Además, la aversión al riesgo aumenta en respuesta a las tensiones civiles y los bloqueos en China, dirigiendo los flujos de inversión hacia el USD como activo refugio. No obstante, el retroceso de la tendencia bajista en los precios del petróleo permite una leve recuperación del par USD/COP, presionado a la baja en búsqueda del límite inferior del canal. Sin embargo, los fundamentales, de la mano con una prima de riesgo alcista, apuntan a nuevas jornadas alcistas asociadas al sentimiento de riesgo en los mercados.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$4,998 por euro (-1.15%). El par EUR/USD reacciona a la recuperación del dólar, con una reversión de su tendencia alcista (-0.61%), pero manteniéndose por encima de la paridad (USD$1.033). Hoy, a falta de datos macroeconómicos en la eurozona, la atención del mercado se centró en los comentarios de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), quien mantuvo su discurso hawkish, brindando apoyo al euro. Sin embargo, las tensiones en el frente chino generan un vuelo hacia la seguridad hacia el USD, restándole fuerza al euro dólar. En este contexto, ante el potencial retroceso del euro, esperamos nuevos movimientos bajistas del par EUR/COP.
El petróleo WTI finaliza la jornada al alza (+0.50%), hasta los USD $76.68 por barril. El crudo recupera parte de las pérdidas de Asia, pese al temor de que los cierres en China, perjudique la situación económica en China. El rebote se explica principalmente por las recientes expectativas de que la OPEP considere un nuevo recorte en la producción para controlar las fuertes caídas de las últimas jornadas. De ese modo, se esperan jornadas tensas a medida que se desarrolle la situación en China y la OPEP tome la decisión correspondiente.
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