El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno positivo, aumentó su cotización en +0.15%, llegando a 1,267.9 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Mineros +9.44%, GEB +2.08% y PF-Grupo Sura +2.05%. Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están Corficolombiana -2.29%, PF- Grupo Argos -3.61% y Canacol -4.84%.
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$19,174 millones, con las acciones más transadas siendo Ecopetrol (COP$4,065.7 millones), PF-Bancolombia (COP $1,864.2 millones) y Grupo Bolívar (COP $1,612.7 millones).
El mercado en NY. hoy estuvo cerrado por el feriado del día de acción de gracias.
El mercado europeo cerró con ganancias. El índice DAX subió 0.78%, cerrando en 14,539.56 puntos. El índice Euro Stoxx 50 subió 0.39% con 3,961.99 puntos, y el índice FTSE 100 subió 0.02% hasta los 7,466.60 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro no operan hoy por ser día festivo en EE.UU..
Los mercados desarrollados tuvieron un comportamiento mixto en la jornada de hoy. Los gilts británicos tienen pérdidas en toda la curva por encima de 5 pb después de comentarios de funcionarios del Banco de Inglaterra sobre sus perspectivas negativas sobre la economía en 2023. Los Bunds y los bonos franceses se desanclan a este comportamiento dado el optimismo después de conocer las minutas del BCE que muestran señales de una política monetaria menos contractiva para su próxima reunión con valorizaciones por encima de 3pb.
Con respecto a los mercados emergentes, tienen un comportamiento mixto. Los bonos de México y Perú tienen pérdidas en la jornada de hoy por encima de 3 pb en toda su curva debido al aumento en su prima de riesgo. Mientras, los bonos de Brasil se desanclan de este comportamiento y tienen ganancias en toda su curva por encima de 30 pb debido a los datos de inflación que estuvieron por debajo de las expectativas del mercado.
El mercado local tiene un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los TES presentaron pérdidas en toda la curva por encima de 25 pb. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayor desvalorización en la jornada fue el nodo de 2 años con pérdidas por encima de 19 pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,902 por dólar (+0.37). El dólar (USD) extendió su movimiento bajista en la sesión (-0.18%), aún respondiendo al tono dovish de las minutas del comité federal de mercado abierto (FOMC) publicadas ayer. La falta de volatilidad en el USD se explica por el cierre de mercados por el Día de Acción de Gracias. No obstante, la escalada de infecciones de COVID en China y los temores de recesión en Europa aumentan la aversión al riesgo y limitan la escala de venta de dólares. Esto, junto con la perspectiva de menores precios del petróleo, limita la recuperación de las divisas de mercados emergentes frente al USD. En este contexto, esperamos nuevas jornadas alcistas asociadas al sentimiento de riesgo en los mercados.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,079 por euro (+0.57%). El euro mantuvo sus ganancias después de la publicación de las minutas de la reunión de octubre del Banco Central Europeo (BCE), donde se evidenció la preocupación de los funcionarios por una inflación arraigada. Las minutas potencialmente reducen la divergencia entre la FED y el BCE y pueden favorecer el sesgo alcista del euro en el mediano plazo. Sin embargo, la fortaleza del euro se verá acotada por el pesimismo de la perspectiva económica en la eurozona, que se mantiene vulnerable debido al impacto de los altos precios de la energía, que aumenta la posibilidad de recesión en países grandes como Alemania, a pesar de la mejora en el clima de negocios IFO que se evidenció en la jornada de hoy. En este contexto, y ante la fortaleza del euro, esperamos nuevos movimientos alcistas del par EUR/COP.
El petróleo WTI finaliza la jornada al alza (+0.03%), hasta los USD $77.96 por barril. La jornada se caracterizó por la baja volatilidad a raíz de las festividades en EE.UU. Cabe resaltar que el petróleo ha registrado fuertes caídas y alcanza se acerca a los USD$75 por barril, niveles no vistos desde diciembre de 2021. Las tensiones están puestas en la próxima reunión de la OPEP en diciembre y el posible aumento en la producción, lo cual aumentaría la oferta global y con ello, más caídas en la cotización.
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