Las acciones estadounidenses registraron pocos cambios en medio de la renovada incertidumbre sobre el camino del ajuste monetario de la Reserva Federal y las perspectivas sobre la reapertura económica de China. Los futuros de Nasdaq 100 y S&P 500 se mantuvieron estables a las 5:32 am en Nueva York mientras los operadores evaluaban las minutas de la última reunión de la Fed que notado que los funcionarios vieron riesgos de endurecerse más de lo necesario, mientras que los comentarios del presidente Xi Jinping de que China lo hará persistir con la apertura de su economía también estaban en el centro de atención. Asimismo, en las operaciones previas a la comercialización en EE.UU, Cisco Systems Inc. avanzó después de dar un pronóstico alcista para las ventas trimestrales a medida que la escasez de suministro de chips disminuye y puede completar más pedidos.
Las acciones se habían recuperado en las últimas semanas, ya que los inversionistas apostaron a que la impresión de inflación más suave de julio permitiría a la Fed reconsiderar su ritmo agresivo de aumento de las tasas. El Nasdaq 100 había liderado el avance en medio de un alivio ante la perspectiva de una política más fácil, porque las tasas más altas significan un mayor descuento para el valor presente de las ganancias futuras, lo que perjudica a las acciones de crecimiento con las valoraciones más altas, como la tecnología.
En Colombia: Evento Asobancaria en Cartagena que incluye hoy la participación del codirector de BanRep Roberto Steiner, el viceministro técnico de Hacienda Gonzalo Hernández y la ministra de Agricultura Cecilia López * Esta semana:Evento Asobancaria incluye la participación de: Agosto 19: Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo; Presidente Gustavo Petro.
Internacional: 7:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo agosto 13; est. 264,000, anterior 262,000 * 9am: EE.UU. ventas viviendas existentes julio; est. 4.87m, anterior 5.12m * 9am: EE.UU. índice líder julio; est. -0.5%, anterior -0.8% * Agenda Fed: 12:20pm: George (Kansas City) habla sobre panorama económico * 12:45pm: Kashkari (Minneapolis) habla en un evento.
ya que los sólidos datos de consumo de combustible de Estados Unidos y las caídas esperadas en el suministro ruso más adelante en el año contrarrestaron las preocupaciones de que una posible recesión en las economías desarrolladas podría socavar la demanda.
EE.UU.: Bonos del Tesoro mantienen son ligeramente más ricos. El día de ayer las minutas mostraron que la FED se ve un poco más conservadora ante próximas subidas de tasa de interés aunque mantiene como objetivo principal detener el aumento acelerado de la inflación, por lo que se afloja un poco la tendencia alcista de los rendimientos del Tesoro. A raíz de este fundamental, la parte corta de la curva lidera las ganancias con los bonos de 1 y 2 años ganando 5 pb aproximadamente. También, la inversión de la curva disminuye ubicándose en -37 pb en el spread de 2-10 años.
Mercados Desarrollados: Los bunds y los gilts obtienen pérdidas, en rangos de 3-4 pb. El Banco Central Europeo, ante los datos de inflación que continúan al alza , declaró que el techo de la inflación aún se ve lejano y por ende las subidas de tasas no deberían ralentizarse.
Mercados Emergentes: La mayoría de mercados de deuda de países emergentes se han visto perjudicados ante los temores por la recesión y por el riesgo de incumplimiento. A pesar de esto, los bonos de Arabia Saudita (sukuk) mantienen excelentes resultados valorizandose en los últimos días.
Colombia: Los rendimientos de los TES obtuvieron pérdidas. La desvalorización estuvo liderada por los nodos de corto y mediano plazo, continuando con el movimiento de aplanamiento de la curva. El spread entre COLTES 2025- COLTES 2050 sigue reduciéndose desde 90 pb, buscando los mínimos recientes de casi 40pb. Con el aumento de la aversión al riesgo y el aumento de las expectativas de subidas de tasas del BCE y la FED, esperamos que el movimiento alcista continúe. Para el día de hoy esperamos un rango de operación de 10.80%-11.10% para los TES 24, de 11.40%-11.70% para los TES 27, de 11.60%-12.00% para los TES 31, de 11.90%-12.40% para los TES 42 y de 11.80%-12.20% para los TES 50.
El dólar (DXY) se encuentra en un valor de 106.61 unidades en la mañana de hoy. El índice avanza por quinta sesión consecutiva y extiende aún más el rebote desde los mínimos de 5 semanas de la semana pasada cerca de 104.60, a pesar de que devolvió un poco las ganancias. El dólar sigue apuntando a la barrera de 107.00 en medio de las moderadas ganancias de los rendimientos de los Tesoros estadounidenses, ya que los participantes del mercado siguen dirigiendo su atención a la publicación de las actas del FOMC el miércoles. Ante el aumento del pesimismo del mercado la divisa
El peso colombiano (COP) cerró a $4,350 pesos, con una depreciación de 2.10% con respecto al cierre anterior. El movimiento de depreciación de la moneda continúa con en un día sin muchos alivios internacionales. La oferta de dólares fue del mercado de derivados y la demanda provino de algunos agentes extranjeros. El aumento de la aversión al riesgo a nivel global durante esta semana no debería desvanecerse, aunque en la sesión de negociación de hoy el dólar le ha dado algo de espacio a monedas emergentes a fortalecerse.
El euro (EUR) cotiza a un valor de US $1.0165 con un debilitamiento asociado de -0.1220%. El EUR/USD se debilita después de revelar los datos de inflación de la zona euro (8.9%) y las minutas de la FED, asimismo, las preocupaciones en torno a China, así como los rumores de que la nación se prepara para recibir más estímulos, parecen sustentar la demanda del dólar estadounidense para la jornada de hoy. En este contexto, esperamos un rango de operación diario acotado entre 1.024 – 1.012.
Los futuros del mercado tuvieron un ligero aumento por la mañana del jueves, los contratos de futuros vinculados al Dow Jones subieron 39 puntos o un 0.11%, los futuros del S&P500 ganaron 0.16% junto con los futuros del Nasdaq 100. El miércoles, el Dow Jones cayó 172 puntos o 0.5%. El S&P 500 cayó 0.7% y el Nasdaq Composite tuvo una caída del 1.25%. Las acciones de la Kohl ‘s se hundieron más de 8% después de que la minorista redujera su perspectiva para el año, la empresa ahora espera que las ventas netas disminuyen entre 5% y 6%.
Los mercados de Asia Pacífico están cotizando a la baja en general el jueves. El S&P/ASX 200 de Australia cayó 0.21% para cerrar en 7,112.8. El Nikkei 225 de Japón cayó casi 1% llegando a 28,942.14, mientras que el índice Topix cayó 0.82% a 1,990.5. En Corea del Sur, el Kospi bajó 0.33% y cerró en 2,508.05. Los mercados de China continental se mostraron a la baja, el Compuesto de Shanghái cayó 0.46% llegando a 3,277.54 y el Componente de Shenzhen bajó 0.62% a 12,517.32. El índice Hang Seng de Hong Kong bajó 0.8%. En resultados corporativos, la empresa de tecnología china, Tencent, registró su primera caída de ventas trimestrales, no obstante, las acciones de la empresa aumentaron 3.1%.
El stoxx 600 aumentó 0.3% tras haber revertido pérdidas anteriores. Las empresas de productos químicos agregaron 1.1%, mientras que los bancos retrocedieron 0.4%. Así mismo el FTSE de Londres subió 0.08% alcanzando 7,521.44, mientras que el DAX , de Alemania, aumentó 0.27% alcanzando 13,727.41.
En la parte inferior del Stoxx 600, las acciones de Adyen se desplomaron más de 11% después de que la compañía holandesa no alcanzará las expectativas de ganancias del primer semestre.
El índice MSCI terminó la jornada en terreno positivo, aumentando su cotización en 0.14%, llegando a 1,323.22 puntos. Las acciones más activas estuvieron a cargo de Preferencial Bancolombia con un monto de COP $40,463.65 millones, Ecopetrol con un monto de COP $10,823.18 millones y por Colcap con un monto de COP $9,284.14 millones.
- Mineros informa sobre la enajenación de 100,000 acciones por parte de un administrador. Dicha enajenación fue autorizada por la junta directiva el día 3 de agosto de 2022.
- TGI, filial de GEB, informa resultados corporativos. La empresa obtuvo resultados mixtos en comparación con el 2T21, con ingresos y EBITDA crecientes, pero con una caída en su utilidad neta. Por otro lado Cálidda, otra filial de GEB, obtuvo resultados positivos, con un aumento en la producción de gas en Perú del 53.3% y presentando un aumento en el EBITDA y la utilidad neta.
- Terpel presentó resultados positivos frente al año anterior, con un crecimiento en sus ingresos, EBITDA y utilidades netas.
- EPM presentó resultados mixtos, con un aumento de los ingresos totales del 29%, sin embargo, ese aumento no se reflejó en las utilidades netas por el aumento en los gastos financieros y la reducción de participación de las subsidiarias.
- Resultados positivos para GEB en 2T22.
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