El mercado accionario local terminó la jornada a la baja. El índice de referencia MSCI Colcap retrocedió 3.82% cotizando a 1,398.42 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron Nutresa que aumentó 6.15%, Grupo Sura con un crecimiento de 3.92%, y Canacol con un avance de 1.22%. Los valores que peor rendimiento tuvieron fueron Ecopetrol que disminuyó -11.92%, Mineros que retrocedió -7.31% y por último Pref. Grupo Argos que disminuyó -6.92%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $141,557 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Ecopetrol con COP $60,826 millones, Pref. Bancolombia con un monto de COP $32,220 millones y por último ISA con COP $6,958 millones.
El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo. El Dow Jones Industrial avanzó 2.15% al nivel de los 30,530.25 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron Unitedhealth Group que aumentó 6.25%, The Goldman Sachs Group.. con un crecimiento de 1.79% y Microsoft Corporation con un incremento de 2.48%. Los valores con peor rendimiento fueron Unitedhealth Group que disminuyó 6.25%, The Goldman Sachs Group.. que retrocedió 1.79% y Microsoft Corporation con una caída de 2.48%. El S&P 500 aumentó 2.45% al nivel de los 3,764.79 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron Tesla, Inc. que aumentó 9.66%, Diamondback Energy, Inc.. con un crecimiento de 8.17% y Pioneer Natural Resource con un incremento de 2.48%. Los valores con peor rendimiento fueron Davita Inc. que disminuyó -15.01%, Bath & Body Works, Inc. que retrocedió -9.45% y Meta Platforms, Inc. con una caída de -4.09%. El NASDAQ 100 creció +2.49% al nivel de los 11,546.76 puntos acompañado por gran parte de las empresas que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Tesla, Inc. que aumentó 9.66%, Lucid Group, Inc. con un crecimiento de 8.54% y Pinduoduo Inc. con un incremento de 6.86%. Los valores con peor rendimiento fueron Meta Platforms, Inc. que disminuyó -4.09%, Marriott International,.. que retrocedió -2.51% y Jd.Com, Inc. con una caída de -2.42%.
Los bonos del Tesoro terminaron el jueves con una curva de rendimiento más plana a medida que los rendimientos iniciales se movieron hacia sus máximos de 2022, mientras que las tasas a largo plazo se afirmaron después de que la reapertura de los bonos a 30 años atrajo una fuerte demanda. La acción temprana del precio fue dictado por los bunds después de que el BCE anunciara una salida de estímulo más rápida de lo esperado. La curva del Tesoro giró en torno a un sector de 20 años con pocos cambios, con rendimientos de 2 a 10 años que terminaron más baratos en 4pb a 1.5pb; 10s cerraron alrededor de 3.04% con bonos y gilts, ambos más baratos en alrededor de 6pb en el sector después de que los mercados europeos digerieran el anuncio de política del BCE. La venta de bonos a 30 años por US $19,000 millones estuvo bien ofertada, y la subasta se detuvo 1.5pb por debajo del rendimiento de la empresa en la fecha límite con métricas de oferta sólidas; La curva 5s30s terminó cerca de los niveles más planos de la sesión en alrededor de 10pb, más ajustada en 3.7pb en el día. El rendimiento a 1 año subió 4.1pbs a 2.292%, el rendimiento a 10 años subió 2.1pb a 3.046% y el rendimiento a 30 años cayó 0.5pbs a 3.171%.
Los bonos alemanes avanzan, rompiendo una racha de caídas de tres días, después de haber borrado las caídas de apertura después de que los mercados monetarios redujeron las apuestas de alza de tasas del BCE. La curva de rendimiento alemana se mantiene más plana a medida que el front-end se desliza y las ganancias largas. Los mercados monetarios valoran los 94 puntos básicos de las alzas del BCE en diciembre frente a los 97 puntos básicos poco después de la apertura y los 93 puntos básicos del lunes. Los Gilts reducen una caída de apertura después de que los mercados del Reino Unido cerraran el lunes por festivo; la curva bajista se aplana cuando los mercados monetarios apuestan brevemente a un alza de 50 puntos básicos en una de las próximas cuatro decisiones de tasas del Banco de Inglaterra, fijando un precio de 125 puntos básicos para septiembre; Se espera que los formuladores de políticas aumenten la tasa bancaria en 25 puntos básicos el jueves. Por su parte, los rendimientos de los Gilts subieron en las operaciones del lunes. El rendimiento a 1 año subió 7.4pbs a 1.779%, el rendimiento a 10 años aumentó 7.9pb a 2.325% y el rendimiento a 30 años subió 4.7pbs a 2.505%.
Ahora, dentro de los mercados emergentes, en Brasil, la mayoría de los rendimientos a lo largo de la curva del soberano de Brasil cayeron en las operaciones del lunes en la tarde. El rendimiento a 1 año cayó 10.7pbs a 13.412%, el rendimiento a 7 años cayó 10.2pb a 12.767% y el rendimiento a 10 años cayó 6.8pbs a 12.813%. Por otra parte, en Colombia los rendimientos de los TES terminaron en terreno mixto. Los TES de 2024 finalizaron en 10.05%. Los TES de 2028 terminaron en el 10.38%. Los TES de 2032 finalizaron la sesión con un cierre de 11.30%.
DXY
El dólar (USD) termina la jornada mostrando un avance del 0.94% con una cotización del índice DXY de 104.19 unidades. El dólar estadounidense ganó valor luego de que se conociera que los datos mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos se aceleraron para el mes de mayo, haciendo así que las expectativas en torno a un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed se hicieran más fuertes. En este orden, para la jornada lo más importante fue el aumento de 8.6% en el índice de la región.
COP
El peso colombiano (COP) finaliza la jornada depreciándose hasta 3,944 unidades por dólar y con una variación de 2.75% en un contexto en el cual se presentó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro luego de una lectura inesperadamente alta de los precios al consumidor que apunta a que la Fed tendrá que intensificar su política monetaria para controlar la inflación. Por otra parte, ha sido de importancia para la moneda que el hecho de que el Grupo Gilinski y su sociedad Nugil publicó el aviso de oferta para la OPA que pretende sobre Grupo Argos además de la noticia acerca de que en los primeros cinco meses de 2022, Hacienda colocó $15,2 billones en subastas TES, el 42,2% de la meta para este año. En cuanto a los fundamentales del país, los precios del barril de petróleo en la referencia Brent finalizaron retrocediendo en casi 0.18% y subiendo de igual manera en 0.38% para la referencia WTI, el café continúa al alza y los TES finalizan mixtos, en su mayoría. De esta manera, la divisa cerró la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,879 y $3,884.
EUR
El euro (EUR) termina la jornada con un avance de 0.05% a un precio de cotización de US $1.0619. La divisa europea está ganando algo de territorio en medio del anuncio del Banco Central Europeo el cual mantuvo sus tipos de interés sin cambios y declaró que tiene intención de subirlos en la reunión de julio en un nivel de 25 puntos básicos. De esta manera, también ha sido de importancia para la moneda el hecho de que los bonos alemanes alcanzaron nuevos máximos hasta llegar a 1.46% en la jornada.
Los futuros del petróleo cerraron la jornada retrocediendo en un 0.87% y con un valor de 106.50, manteniendose a un valor mayor a 100 dólares por barril. Esto debido a que las preocupaciones sobre el suministro y la tensión geopolítica en Europa han hecho que aumenten los temores económicos que presionan a los mercados financieros a medida que se dispara la inflación. Así se anticipa una prohibición pendiente de la Unión Europea sobre el petróleo de Rusia.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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