Futuros EE.UU. y bolsas europeas avanzan ya que la caída en los precios del petróleo alivia parte de las preocupaciones sobre inflación y despertó el interés en acciones con valoraciones atractivas. El rendimiento de bonos del Tesoro a 10 años estable, el índice Bloomberg Dollar cae y las divisas de mercados emergentes presentan pocos cambios.
En Colombia, el candidato a la presidencia Rodolfo Hernández dijo que declararía un estado de emergencia, conocido como conmoción interior, si llega a la presidencia con el argumento de que mucha parte de la población está pasando hambre. También, similar a lo que hace AMLO en México, comentó que realizaría ruedas de prensa diarias a las 7am, en donde irán 200 periodistas y 100 ciudadanos “con el tiempo que se necesite”.
Según cifras del Banco de la República el déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre del año fue de US$5.367 millones equivalentes a 6,4% como proporción del PIB. Esto se compara al 4,1% del mismo trimestre del año anterior y al 6,8% del periodo octubre-diciembre.
El PMI manufacturero cayó a 53,9 en mayo desde el 54,4 del mes anterior, según datos del Banco Davivienda.
Después del fuerte repunte del martes, el peso tuvo una caída de 0,9%, cerrando en 3,802 por dólar.
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En materia de divisas, el dólar (USD) cae 0.40% a las 102.09 unidades. El euro (EUR) sube 0.52% a US$1.0706. La libra esterlina (GBP) avanza un 0.50% a US$1.255. El yen japonés (JPY) retrocede 0.34% a 129.68 por dólar. Para los hidrocarburos, el petróleo de referencia WTI cae 0.93% a US $114.18 por barril y la referencia Brent cae 0.82% a US$115.27 pb. Finalmente, los futuros del oro avanzan un 0.67% a US $1.858,86 la onza.
INTERNACIONAL:
Arabia Saudita está preparada para aumentar la producción de petróleo si el suministro de crudo ruso cae sustancialmente ante las sanciones, informó el Financial Times, citando a cinco personas familiarizadas con las discusiones. Han habido discusiones sobre un aumento inmediato en la producción de los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos que podría anunciarse en una reunión mensual de la OPEP+ el jueves, pero no se ha finalizado nada, dijo el FT.
En Colombia: No se esperan datos macro relevantes hasta el 4 de junio * Junio 4: IPC mayo; m/m est. 0.88%, anterior 1.25%; a/a est. 9.10%, anterior 9.23%.
Internacional: 7:15am: EE.UU. ADP cambio de empleo mayo; est. 300.000, anterior 247.000 * 7:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo mayo 28; est. 210.000, anterior 210.000 * 9am: EE.UU. órdenes fábricas abril; est. 0.7%, anterior revisado 1.8% * 9am: EE.UU. órdenes bienes duraderos abril F; est. 0.4%, anterior 0.4% * 10am: EE.UU. inventarios de crudo mayo 27; est. -2,1m barriles, anterior -1,02m barriles.
haciendo frente a la presión de varios meses que han ejercido los principales consumidores a nivel mundial. De esta manera, se espera la reunión de los ministros del grupo que esperan que esta acción ayude a aliviar el dolor de los altos precios de la energía.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mezclaron ligeramente en las primeras operaciones de EE.UU. con los futuros del S&P 500 al alza en el primer día de esta semana. Los futuros del crudo caen siguiendo informes, Arabia Saudita está lista para bombear más petróleo si la producción rusa disminuye. Volúmenes de sesiones europeas fueron bajas con los mercados del Reino Unido cerrados por vacaciones que marcaron el reinado de 70 años de la reina.
Finalmente, la lista de datos económicos incluye recortes de empleos en el Challenger de mayo (7:30 am), cambio de empleo en ADP (8:15 am), productividad final no agrícola del primer trimestre y solicitudes iniciales de desempleo (8:30 am) y pedidos de fábrica de abril (10am). Los oradores de la Fed programados incluyen a Logan (12pm) y Mester (1pm). Esperamos rangos de negociación acotados entre 9.37%-9.50%, 10.20%-10.45% y 10.55%-10.90% para los TESTF24, TESTF27 y TESTF31 respectivamente para la jornada.
Tesoro estadounidense los cuales han incentivado a que la mirada se encuentre nuevamente sobre la inflación en el mundo. Así ha sido un hecho importante la reunión de Biden con Powell en la que se afirmó un enfoque láser para abordar la inflación antes de las elecciones intermedias de noviembre. Se sabe entonces que la Fed comenzará a reducir su balance y que publicará su Libro Beige en la jornada. Bajo este contexto, esperamos un rango de operación diario acotado entre 101.389 – 102.529.
El euro (EUR) inicia la jornada con una apreciación de 0.38% a un precio de cotización de US $1.0687. La divisa europea inicia la jornada al alza debido principalmente a la mejora en los rendimientos de los mercados monetarios en Estados Unidos y en Alemania luego de que François Villeroy, miembro del Banco Central Europeo afirmara una posible normalización en las condiciones monetarias del banco. En este orden, para la moneda en la jornada será de importancia la publicación del dato de ADP secundado por los pedidos de fábrica y las reclamaciones semanales de Estados Unidos. En este contexto, esperamos un rango de operación diario acotado entre 1.075 – 1.064.
Ahora, el comportamiento del par puede verse afectado durante la jornada del jueves por el aumento en el sentimiento de riesgo global que fortalece a los activos de refugio seguro como el dólar. Además, el descenso en los precios del petróleo puede limitar las ganancias de la moneda local. En este contexto, esperamos un rango de operación diario acotado entre $3,770 – $3,820.
Las acciones en Asia-Pacífico cotizaron mixtas el jueves, mientras que los precios del petróleo cayeron tras un informe de que Arabia Saudita podría intervenir si la producción de crudo ruso cae bajo las sanciones de la UE. En China continental, el Compuesto de Shanghái cerró con un aumento del 0.42% a 3,195.46 mientras que el Componente de Shenzhen ganó un 0.667% a 11,628.31. La principal ciudad china de Shanghai reabrió el miércoles luego de semanas de estrictos bloqueos relacionados con Covid. En India, el Nifty 50 y BSE Sensex también subieron un 0.31% y un 0.47%, respectivamente, en las operaciones del jueves por la tarde. Por otra parte, el índice Hang Seng de Hong Kong fue aproximadamente un 1% más bajo, a partir de su última hora de negociación. El Nikkei 225 de Japón perdió un 0.16%, cerrando en 27,413.88, mientras que el índice Topix cayó un 0.63% hasta los 1,926.39. El Kospi de Corea del Sur cayó un 1%, finalizando su día de negociación en 2,658.99. En Australia, el S&P/ASX 200 perdió un 0.8% en el día a 7,175.90. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cotizaba un 0.88% más bajo.
Los comerciantes europeos aún están asimilando las cifras de inflación de la zona euro, que alcanzaron un 8.1% anual en mayo, superando las expectativas y marcando un séptimo récord consecutivo. Los inversores están observando de cerca al Banco Central Europeo en busca de pistas sobre el ritmo y la escala de las subidas de tipos de interés necesarias para controlar los precios al consumidor. La embestida de Rusia en Ucrania también está al frente y al centro, así como el reciente anuncio de la UE de una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso. Los productores de petróleo de la OPEP y no OPEP, que incluyen a Rusia, se reunirán el jueves para una reunión de política regular. En noticias sobre acciones individuales, las acciones de Remy Cointreau subieron un 1.8% en las operaciones de la mañana después de su último conjunto de ganancias. La compañía de bebidas dijo que esperaba un crecimiento de ventas de dos dígitos para su primer trimestre.
Los futuros de acciones de EE. UU. subieron el jueves, ya que los mercados parecían recuperarse de dos días de pérdidas. Los futuros vinculados al Dow Jones Industrial Average subieron 105 puntos, o un 0.3%. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron un 0.4% y un 0.6%, respectivamente. Las acciones estaban recibiendo un impulso a medida que caían los precios mundiales del petróleo, con el crudo WTI y el índice de referencia internacional Brent cayendo alrededor de un 2% cada uno. Los precios más bajos del combustible serían un alivio muy necesario para una economía estadounidense que se tambalea en una recesión. Las acciones de viajes que se beneficiaron de la caída de los precios del combustible lideraron las ganancias en el comercio previo a la comercialización. Las acciones de American Airlines, Carnival Corp y MGM Resorts subieron alrededor de un 1% en las primeras operaciones. En la sesión del miércoles, el Dow Jones perdió 176.89 puntos, o un 0.5%. El S&P 500 cayó casi un 0.8% y el Nasdaq Composite retrocedió un 0.7%. El S&P 500 ha bajado un 1.4% esta semana, al ritmo de su octava semana a la baja en las últimas nueve. Las acciones del minorista Chewy aumentaron después de horas en casi un 15% después de que la compañía reportara sólidos resultados trimestrales. En la misma línea, PVH también obtuvo un impulso de las ganancias, con acciones que agregaron alrededor del 4%. Mientras tanto, Hewlett Packard Enterprise cayó un 6% luego de leves pérdidas tanto en ganancias como en ingresos.
- Akur8 y Sura anunciaron su colaboración para mejorar las capacidades de pricing de Seguros Sura en líneas de auto individuales en Argentina, Chile y Colombia. Según las dos compañías, esta nueva asociación le permitirá a Akur8 reforzar su presencia en América Latina, donde la empresa ha estado funcionando desde su segundo año de operaciones, además de permitirle acelerar, aún más, su expansión global.
- S&P Global Ratings respaldó la medida del Gobierno de Colombia de cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), entre otras, con reservas de Ecopetrol. Por medio de un comunicado, confirmó que las notas de la compañía (BB+/Estable/–) no se afectan, tras este acuerdo. En su lugar, aseguró que esta medida permitirá mejorar el margen financiero de la petrolera.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Laura Daniela Triana Pulido Analista Renta Variable daniela.triana@accivalores.com
Daniel Herrera Hernandez Analista Renta Fija daniel.herrera@accivalores.com
Andrés Felipe Rico Analista Sector Energético andres.rico@accivalores.com
Juliana Robayo Aponte Analista Sector Retail juliana.robayo@accivalores.com
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