El mercado estadounidense de renta variable finalizó la jornada en terreno positivo debido a las declaraciones durante la jornada las cuales evaluaban una posible disminución de la tensión por Ucrania y la reanudación de las conversaciones nucleares con Irán. El S&P 500 cerró 38.62 puntos al alza ó 0.86% en 4522.49, el Nasdaq 100 finalizó 187.38 puntos al alza ó 1.34% en 14203.05, mientras que el Dow Jones terminó 372.71 puntos al alza ó 1.06% en 35463.84. Las acciones tuvieron un comportamiento positivo a medida que los futuros del petróleo se movían a la baja a pesar de que los rendimientos del Tesoro a 10 años terminaran positivo. Los inversores esperan el dato de la inflación de la economía estadounidense que se publicará a finales de la semana.
Por su parte, las acciones europeas cerraron las ganancias matutinas debido al gran aumento de los rendimientos de los bonos desacelerando el movimiento alcista de las acciones tecnológicas en medio de bancos centrales cada vez más agresivos, a la vez que la caída del petróleo influyó en el precio de las acciones del sector energético.
El índice Stoxx Europe 600 subió menos de 0,1%, borrando un avance de hasta 0.8%. Las mineras y los bancos obtuvieron mejores resultados, mientras que el petróleo cayó bruscamente, hundiendo las acciones del sector de energía. Los sectores de tecnología y defensivos tuvieron un rendimiento inferior. El mercado europeo se ha visto afectado por más de un mes de pérdidas, con los operadores posicionándose a favor de la reducción del estímulo monetario, por expectativas de que los bancos centrales de EE.UU. y Europa suban las tasas de interés a medida que hacen frente a las presiones inflacionarias.
Los principales índices de la zona cerraron mixtos: El Euro Stoxx 50 sube 0.2%, FTSE 100 baja 0.1%, DAX sube 0.2%, CAC 40 sube 0.3%, FTSE MIB sube 0.3% y el IBEX 35 sube 1.4%. La tasa representativa del mercado entre el dólar y el euro bajó 0.24% a 1.1415, mientras que el índice dólar sube 0.25% a 95.64. Los futuros del Brent bajaron 2.6% a $90.3, el cobre bajó 0.1% a $9766/t y el oro sube 0.3% a $1.825,96.
Los bonos del Tesoro se negociaron en un rango estrecho durante la sesión de EE.UU. La sólida venta de títulos a 3 años, se vio impulsada por la mayor adjudicación de la oferta indirecta conjunta, la cual no logró generar ganancias adicionales en los bonos del Tesoro, ya que los rendimientos terminaron más altos en hasta 5 puntos básicos en el front-end. Los rendimientos aumentaron en las operaciones del martes por la tarde por lo que el rendimiento a 1 año subió 2.5pbs a 0.89%, el rendimiento a 10 años subió 3.8pbs a 1.956% y el rendimiento a 30 años subió 3.1pb a 2.25%.
En Europa, por un lado, los Gilts tuvieron un rendimiento inferior donde los rendimientos cerraron con un alza de 8pb en el sector a 10 años. La fuerte venta de bonos a 3 años hizo que la emisión se detuviera en 0,3pb. Los rendimientos aumentaron registrando su cierre así: el rendimiento a 1 año subió 1.1pbs a 1.204%, el rendimiento a 10 años subió 9pb a 1.498% y el rendimiento a 30 años subió 8.8pbs a 1.591%. Por otro lado, los bonos de la zona euro se empinan agresivamente liderados por pares periféricos después de que España exige a los bancos una nueva oferta de deuda a 30 años a través de los bancos y la UE vende bonos NGEU al mismo vencimiento. Además de la avalancha de ventas de deuda a largo plazo, Alemania está vendiendo bonos a 30 años el miércoles en una subasta regular. Los rendimientos alemanes a 10 años suben por undécimo día, la racha más larga en datos que se remonta a 1989. El cierre de los rendimientos en Alemania quedó así: el rendimiento a 1 año cayó 1.7pb a -0.614%, el rendimiento a 10 años subió 4pbs a 0.268%, el rendimiento a 30 años subió 6.7pbs a 0.46%.
Ahora, dentro de los mercados emergentes, en Brasil, los rendimientos subieron en toda la curva durante las operaciones del martes en la tarde. El rendimiento a 1 año subió 15.7pbs a 12.155%, el rendimiento a 7 años subió 10.1pbs a 11.547% y el rendimiento a 10 años subió 10.2pbs a 11.58%. Por el lado de los bonos en México, los rendimientos subieron en toda la curva dólares durante las operaciones del martes en la tarde. El rendimiento a 1 año subió 1.6pbs a 2.544%, el rendimiento a 10 años subió 4.4pbs a 3.774% y por último, el rendimiento a 30 años subió 6.8pbs a 4.816%
En el mercado colombiano, los rendimientos de los bonos finalizaron al alza a medida que los inversionistas digieren el dato del IPC, el cual superó las expectativas. El COLTES 24 cerró en 104.755 con su rendimiento en 7.755% aumentando 16.5 puntos básicos mientras que el COLTES 31 cerró 88.463 con su respectivo rendimiento en 8.892% subiendo 17.2 puntos básicos.
El mercado accionario local terminó la jornada a la baja. El índice de referencia MSCI Colcap retrocedió -0.64% cotizando a 1,523.73 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron ETB que aumentó 2.68%, Grupo Bolivar con un crecimiento de 1.96% y Pref. Corficolombiana con un incremento de 1.36%. Los valores que peor rendimiento tuvieron fueron Bancolombia que disminuyó -2.75%, Davivienda que retrocedió -1.53% y Terpel con una caída de -1.43%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $93,181 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Ecopetrol con COP $25,935 millones, Pref. Bancolombia con un monto de COP $14,345 millones y por último Grupo Sura con COP $10,865 millones.
El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo. El Dow Jones Industrial avanzó 1.06% al nivel de los 35462.78 puntos acompañado por la gran mayoría de los sectores durante la jornada. Los valores con mejor rendimiento fueron Amgen Inc. que aumentó 7.82%, American Express Company con un crecimiento de 3.49% y Unitedhealth Group con un incremento de 2.63%. Los valores con peor rendimiento fueron Chevron Corporation que disminuyó -1.52%, Salesforce.Com, Inc. que retrocedió -0.45% y The Boeing Company con una caída de -0.24%. El S&P 500 aumentó 0.84% al nivel de los 4521.54 puntos liderado al alza por el sector de materiales. Los valores con mejor rendimiento fueron Amgen Inc. que aumentó 7.95%, Zimmer Biomet Holdings, con un crecimiento de 6.56% y Nortonlifelock Inc. con un incremento de 2.63%. Los valores con peor rendimiento fueron Pfizer, Inc. que disminuyó -5.69%, Incyte Corporation que retrocedió -5.55% y Willis Towers Watson Pu. con una caída de -5.25%. El NASDAQ 100 creció +1.21% al nivel de los 14747.025956 puntos acompañado por gran parte de las empresas que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Pinduoduo Inc. que aumentó 6.42%, Amgen Inc. con un crecimiento de 5.43% y Netease, Inc. con un incremento de 3.35%. Los valores con peor rendimiento fueron Fiserv, Inc. que disminuyó -5.40%, Moderna, Inc. que retrocedió -4.83% y Incyte Corporation con una caída de -4.12%.
Las acciones europeas finalizaron la sesión en terreno positivo. El STOXX 600 avanzó 0.01% al nivel de los 465.34 puntos acompañado por movimientos mixtos de los sectores durante la sesión. Los valores con mejor rendimiento fueron Orpea que aumentó 9.54%, Ams-Osram Ag con un crecimiento de 6.24% y Banco De Sabadell, S.A. con un incremento de 5.70%. Los valores con peor rendimiento fueron Ocado Group Plc que disminuyó -14.48%, Sartorius Stedim Biotec.. que retrocedió -8.11% y Yara International Asa con una caída de -6.97%. El DAX alemán aumentó 0.24% al nivel de los 15242.38 puntos liderado por el sector de finanzas. Los valores con mejor rendimiento fueron Continental Ag que aumentó 5.53%, Deutsche Bank Ag con un crecimiento de 4.81% y Covestro Ag con un incremento de 2.67%. Los valores con peor rendimiento fueron Hellofresh Se que disminuyó -5.44%, Sartorius Ag que retrocedió -4.17% y Merck Kgaa con una caída de -3.36%. El FTSE 100 de Londres disminuyó -0.08% al nivel de los 7567.07 puntos con un índice liderado por el sector de energía con un retroceso de -2.91%. Los valores con mejor rendimiento fueron Polymetal International.. que aumentó 3.31%, International Consolida. con un crecimiento de 3.17% y Anglo American Plc con un incremento de 3.01%. Los valores con peor rendimiento fueron Ocado Group Plc que disminuyó -14.48%, Croda International Plc que retrocedió -3.01% y London Stock Exchange P.. con una caída de -2.82%.
Divisas
USD
El dólar (USD) termina la jornada mostrando un avance del 0.20% con una cotización del índice DXY de 95.59 unidades. La divisa norteamericana finaliza la jornada revirtiendo tendencias respecto al euro luego de que la presidenta del BCE abordó el tema del aumento en las tasas de interés que ha estado abatiendo las expectativas y agitando los mercados de bonos últimamente. Allí se dijo que es poco probable que la inflación de la zona euro se consolide y que cualquier aumento que se realizara en las tasas de interés debía ser gradual.
COP
El peso colombiano (COP) finaliza la jornada de hoy con una apreciación del 0.28% a un precio de negociación de COP $3,948. El peso colombiano finaliza la jornada con nuevos avances, en un contexto en donde se conoció el índice de confianza del consumidor el cual se ubicó en el -13.5%, aumentando en 6.5 puntos porcentuales respecto al mes anterior. De igual forma, se supo que Grupo Bolívar solicitó una asamblea General Extraordinaria de accionistas en donde se propondrá la autorización de conversión de acciones de la sociedad de ordinarias a dividendo preferencial y que también Canacol promocionó la actualización de operaciones y recompra de acciones. En cuanto a los fundamentales del país, el crudo finalizó retrocediendo en la referencia Brent, en casi 1.90% y bajó en la referencia WTI en casi 1.83%, el café continúa al alza y los TES finalizan al alza. De esta manera, la divisa cierra la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,943 y $3,983.
EUR
El euro (EUR) termina la jornada con un retroceso de 0.19% a un precio de cotización de US $1.1419. La divisa europea finaliza la jornada con en terrenos desfavorables luego de que la semana pasada la presidenta del BCE anunciara el posible aumento de tasas de interés antes de lo esperado. Es así como para hoy dicha moneda rompe por debajo la línea de 5 meses en la zona de 1,1400 y presenta una probabilidad de alza al menos en el corto plazo, en el momento en que los rendimientos en los bonos alemanes también presentan un aumento después de nueve días de avances. De igual modo, su comportamiento dependerá de la expectativa del dato del IPC estadounidense.
El petróleo de referencia WTI cerró la jornada con un precio de US $84,82 por barril, presentando un aumento de 2.1%. Para la semana, el mercado se encontró motivado por la disminución de los temores del impacto de la variante Omicrón en la demanda de petróleo y las interrupciones de suministro por parte de productores fundamentales; Nigeria y Libia que marcan una reducción en la oferta, sumado a la cotización del dólar en una semana de pérdida, entorno que permitió que el barril de crudo lograra máximos de 2 meses y cerrando con una ganancia semanal de 6.3%, por cuarta semana consecutiva en terreno positivo.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Laura Daniel Triana Pulido Renta Variable daniela.triana@accivalores.com
Daniel Herrera Hernández Analista Renta Fija daniel.herrera@accivalores.com
Andres Felipe Campos Analista Sector Energetico andres.campos@accivalores.com
Daniel Felipe Pardo Analista Sector Energético daniel.pardo@accivalores.com Juan Pablo Bejarano Analista Sector Holdings juan.bejarano@accivalores.com
Sebastian Marroquin Analisa Sector Finaicero sebastian.marroquin@accivalores.com
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