Los futuros de las acciones en NY avanzan tímidamente por el escaso volumen de operaciones antes de las vacaciones, mientras los inversionistas esperan claridad sobre el impacto económico de la variante omicron y las perspectivas del estímulo fiscal en EE.UU. En Europa, las acciones de viajes avanzan y caen las de servicios públicos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico cerraron con ganancias. Los futuros del S&P500 se mantienen estables, mientras que los del Nasdaq 100 caen levemente. Los mercados siguen registrando amplia volatilidad al final de un año en el que las acciones se han recuperado en medio de una recuperación post-pandemia, antes de perder algo de fuerza por las preocupaciones sobre la inflación, la política monetaria más estricta y las restricciones más estrictas provocadas por la variante omicron; en este contexto los cambios de dirección del mercado son una constante. El enfoque también se mantiene en el plan económico de US$2B de los EE.UU. después que el presidente Biden asegurara que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para aprobarlo en el Congreso. A pesar de las nuevas medidas de restricción, algunos inversionistas consideran que omicron solo tendría un impacto temporal en la actividad económica y no debería ser un problema para la tendencia positiva general en las acciones. En Europa los precios del gas y la energía bajaron después de subir a un nuevo récord el martes, ya que Rusia mantiene limitados los suministros a Europa.
Miércoles: Informe de inventario de petróleo crudo de la EIA. Jueves: Discurso del gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda. Ingresos de los consumidores de EE.UU., ventas de viviendas nuevas, bienes duraderos de EE.UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, solicitudes iniciales de desempleo. Viernes: los mercados de EE.UU. están cerrados. Los mercados europeos cierran antes
El dólar (USD) retrocede -0,15% a las 96.343 unidades. El euro (EUR) sube +0,13% a US$1,1301. El yen japonés (JPY) cae +0,14% a US$114,26. El yuan (CNY) retrocede +0,02% a US$6,37. La libra esterlina (GBP) avanza +0,41% a US$1,3316. El petróleo de referencia Brent avanza +0,23% a US$74,15 por barril. La referencia WTI avanza +0,28% a US$71,29 pb. El oro al contado sube +0,08% a US$1.791,09 la onza troy.
En Colombia el Ministerio de Hacienda anunció un nuevo canjeó COP$1B deuda a tasa fija TESTF2024, por TES UVR2035. De esta manera la vida promedio ponderada de la curva de deuda local aumentó a 8,96 años desde 8,93 y el cupón promedio se mantuvo en 7,88%. Colombia realizó este año 7 canjes de deuda local por valor de COP$15,2B. La Superintendencia Financiera informó que autorizó la solicitud de escisión parcial presentada por el Banco de Bogotá dentro del marco de la operación informada al mercado el día 15 de septiembre de 2021. De esta forma, la Junta Directiva y el presidente del Banco de Bogotá, Alejandro Figueroa, dispusieron convocar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se realizará el martes 18 de enero de 2022 a las 2:00 p.m., para someter a aprobación el proyecto de escisión parcial. Según lo confirmó el grupo, “después de la transacción, los accionistas de Banco de Bogotá y Grupo Aval serían propietarios directos de 75% de Leasing Bogotá Panamá y Banco de Bogotá mantendría un porcentaje de participación del 25%, mientras que LBP continuaría con la propiedad total de BAC Credomatic. La escisión parcial permitirá separar el 75% de la filial del banco en Panamá, Leasing Bogotá S.A. Panamá (LBP), con miras a enlistarse en la Bolsa de Valores de Colombia.
Banrep cupo subastas expansión 1 día COP$1B y COP$13B a 7 días.
EE.UU. solicitudes de hipotecas MBA dic. 17; sin est., anterior -4% * 8:30am: EE.UU. PIB anualizado 3T; t/t est. 2,1%, anterior 2,1% * 10am: EE.UU. confianza del consumidor dic.; est. 111, anterior 109,5 * 10am: EE.UU. ventas viviendas existentes nov.; est. 6,53m, anterior 6,34m * 10:30am: EE.UU. inventarios crudo dic. 17; est. -2,5m brls, anterior -4,6m brls * Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos esta semana.
el precio del crudo se mantiene estable impulsado por la reducción de suministros y el cierre de varios campos petrolíferos en Libia que amenazan la oferta, seguido del reporte de los inventarios de Petróleo de EE. UU; donde disminuyeron 3,7 millones de barriles para la semana pasada. Las restricciones a nivel mundial están aumentando, se han implementado cierres parciales y medidas de distanciamiento en Alemania, Irlanda, Países Bajos y Corea del Sur, mientras que Singapur suspende los viajes sin cuarentena y Australia retoma campaña de vacunación, sin embargo, se espera que las medidas para contener la propagación del virus no comprometan de manera significativa la demanda futura del crudo. Se espera un rango de cotización durante el día entre US $71 a US $72,25.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen en las operaciones antes de la apertura, y son más altos hasta en 2pb a lo largo de la curva luego de pérdidas más amplias en los gilts a medida que la curva bajista del Reino Unido se empina. La sesión de EE.UU. incluye datos del PIB, junto con una subasta de TIPS a 5 años. Los bonos del Tesoro son ligeramente más baratos en toda la curva y los diferenciales se mantienen dentro de un punto básico al cierre del martes; el rendimientos a 10 años alrededor de 1,472%, es más alto en 1pb en el día y superando a las gilts en 3pb. Las subastas del miércoles incluyen la reapertura de TIPS a 5 años a la 1pm ET, tras la sólida subasta de bonos a 20 años del martes. La tasa de interés Libor en dólares a tres meses -0,46pb a 0,21138%.Rendimiento de Alemania a 10 años avanzó dos puntos básicos a -0,29%. Rendimiento británico a 10 años avanzó tres puntos básicos a 0,91%
Perú mantiene la tasa clave en 2,5% a medida que la economía es la que más crece en la región. En Colombia, minhacienda intercambió $1 billón de títulos TES COP de su portafolio con vencimiento 2024 por Títulos TES UVR con vencimiento 2035. El canje contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana. La vida media ponderada del portafolio de deuda local se extiende de 8.93 años a 8.96 años, mientras que el cupón promedio se mantuvo constante en 7.88%.Con reciente operación de deuda pública interna, Hacienda realizó un total de siete canjes en 2021 por $15,2 billones.Banco Falabella emitirá bonos ordinarios hasta por $600.000 millones a diez años. Esperamos rangos de negociación acotados entre 6.65%-6.80% y 7.95%-8.10% para los TESTF24 y los TESTF31 respectivamente.
Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ayudó al billete verde a limitar sus pérdidas y el índice DXY parece haber entrado en una fase de consolidación alrededor de los 96.50 en la apertura europea. Esperamos un rango de operación comprendido entre 96.1 – 96.8 durante la jornada.
El euro (EUR) inicia la jornada con un avance del 0.22% a un precio de cotización de US $1.1307 por euro. La divisa europea inicia la jornada en verde gracias al optimismo en los mercados frente a los efectos de Omicron. Los mercados europeos abren al alza gracias a la mejora en el sentimiento por las repercusiones económicas limitadas por la variante incluso con el aumento en los contagios a nivel mundial y el anuncio de nuevas restricciones en diversos países. Por ahora, luego de los anuncios de los bancos centrales, los operadores especulan sobre lo que podría venir en 2022, pues es evidente la clara divergencia que existe entre el BCE y la Fed. Se espera que el dólar continúe al alza a medida que se anuncian las subidas en los tipos de interés y se finaliza el programa de compra de bonos. En este contexto, esperamos un rango de operación diario acotado entre 1.135 – 1.126.
Las perspectivas para el peso colombiano son mixtas, impulsado a la baja por un retroceso en la fortaleza del dólar, acompañado por menores presiones en los CDS a 5 años de Colombia. En este contexto, esperamos un rango de operación diaria entre 3,980 y 4,020 pesos por dólar.
Las acciones de Asia-Pacífico subieron en la negociación del miércoles, ya que los inversores continuaron evaluando el impacto de la variante omicron Covid. El índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 0.34% en su última hora de negociación, reduciendo las ganancias anteriores de más del 1%. Las acciones de China continental cerraron de forma mixta, con el compuesto de Shanghai cayendo ligeramente a 3,622.62 y el componente de Shenzhen avanzando un 0.697% a 14,791.33. En Japón, el Nikkei 225 cerró un 0.16% más alto a 28,562.21 mientras que el índice Topix subió casi un 0.1% a 1,971.51. El Kospi de Corea del Sur ganó un 0.32%, terminando la jornada de negociación en 2,984.48. En Hong Kong, las acciones de los gigantes tecnológicos chinos recortaron las ganancias anteriores, pero en su mayoría se mantuvieron en territorio positivo. Alibaba subió un 0.44%, mientras que Tencent ganó un 0.14%, mientras que Meituan bajó un 0.26%. El índice Hang Seng Tech cotizó un 0.91% más alto. Por otra parte, el S & P / ASX 200 en Australia se recuperó de pérdidas anteriores, subiendo un 0.13% en el día a 7,364.80. El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón ganó un 0.32%.
AstraZeneca se convirtió el martes en la última compañía en anunciar que había comenzado a trabajar, junto con la Universidad de Oxford, en una vacuna específica de omicron. Moderna ha anunciado que una tercera dosis de su vacuna de ARNm parece proporcionar una protección significativa contra la variante. El canciller alemán Olaf Scholz dijo el martes que se introducirán nuevas restricciones sociales antes de la víspera de Año Nuevo, incluida la limitación de las reuniones privadas entre las personas vacunadas a un máximo de 10. Gran Bretaña prometió el martes mil millones de euros a las empresas afectadas por la nueva variante Covid-19, con el sector hotelero del país y otros nuevamente bajo presión. En el frente de los datos, el PIB del Reino Unido creció un 1.1% en el tercer trimestre, según confirmaron las lecturas finales el miércoles, ligeramente por debajo del 1.3% esperado por los economistas. Otros datos que se publicarán el miércoles incluyen los precios al productor de noviembre en Francia y las cifras de inversión empresarial británica del tercer trimestre. Las empresas de reparto de alimentos disfrutaron de un fuerte comienzo de cotización en Europa el miércoles. Las acciones de Delivery Hero aumentaron un 6.8% después de anunciar que reduciría sus operaciones en Alemania y vendería su unidad japonesa en el primer trimestre de 2022. Mientras tanto, Just Eat Takeaway subió un 5.4% después de firmar un acuerdo de entrega con la cadena de tiendas de conveniencia One Stop, propiedad de Tesco. En la parte inferior del Stoxx 600, Lundin Energy cayó un 5.7% después de acordar la venta de $14 mil millones de su negocio de petróleo y gas a Aker BP .
Los futuros de acciones subieron en su mayoría el miércoles por la mañana, un día después de que los principales promedios se recuperaron de una racha de pérdidas de tres días impulsada por los temores sobre la variante omicron Covid. Los futuros del promedio industrial Dow Jones subieron 66 puntos, o un 0.2%. Los futuros del S&P 500 ganaron un 0.1% y los futuros del Nasdaq-100 se mantuvieron planos. Las acciones de Tesla subieron un 2% en las operaciones previas a la comercialización después de que Elon Musk dijera en un podcast que había alcanzado su objetivo de vender el 10% de sus acciones por motivos fiscales. Los tres principales promedios subieron el martes en un repunte de alivio luego de días de debilidad por los temores de omicron. El Dow agregó 560 puntos, o un 1.6%. El S&P 500 subió un 1.8% y el Nasdaq Composite ganó un 2.4%. El S&P 500 rompió una racha de pérdidas de tres días en la que el índice de referencia perdió más del 3%, su peor pérdida durante períodos similares desde septiembre. El Nasdaq cayó casi un 4% en los tres días hasta el lunes, su peor tramo desde mayo. Las acciones relacionadas con los viajes subieron el martes cuando los inversores dejaron de lado los temores relacionados con Covid y compraron la caída. Delta Air Lines subió un 5.9%, United Airlines ganó un 6.9% y Carnival añadió un 8.7%. El presidente Joe Biden, en una conferencia de prensa el martes, instó a los estadounidenses a recibir sus vacunas de refuerzo, diciendo que aquellos que tienen están “altamente protegidos”. También reiteró que Estados Unidos no recuperará los estrictos bloqueos que se impusieron al inicio de la pandemia. El martes temprano, Biden dijo que su administración desplegará 1,000 miembros del personal médico del ejército para respaldar a los hospitales que enfrentan un aumento de pacientes con Covid y que comprará 500 millones de pruebas de Covid en el hogar que serán gratuitas para los estadounidenses a través de un sitio web a partir del próximo año. Los inversores esperan que los datos económicos se publiquen el miércoles por la mañana, incluidas las compras de viviendas nuevas, las ventas de viviendas existentes, el PIB y las cifras de confianza del consumidor.
Pref. Grupo Argos aumentó 3.66%, Canacol con un crecimiento de 2.98% y Terpel con un incremento de 2.74%. Los valores con peor rendimiento fueron Davivienda que disminuyó -3.67%, Bancolombia que retrocedió -3.56% y BVC con una caída de -2.65%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $66,289 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Pref. Bancolombia con COP $16,177 millones, Grupo Sura con un monto de COP $13,922 millones y por último Bancolombia con COP $8,618 millones. Bajo este escenario, esperamos un rango de negociación para Ecopetrol de 2,600 – 2,650.
- La Bolsa de Valores de Colombia y sus filiales: Deceval, CRCC y Precia, recibieron la certificación de carbono neutralidad por parte de ICONTEC.
- Canacol Energy Ltd. anunció que la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) ha aceptado su solicitud de realizar una oferta de emisor de curso normal (Ncib) de acuerdo con las reglas del mercado canadiense. Según lo aprobado por el TSX, la empresa está autorizada para comprar hasta 10,513,661 acciones ordinarias, que representa aproximadamente el 10 % del flotante público de Canacol, siendo 105,136,617 acciones ordinarias al 21 de diciembre de 2021.
- Grupo Aval informó al mercado que la Superintendencia Financiera autorizó la escisión de la filial del Banco de Bogotá en Panamá.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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