Las acciones en Estados Unidos terminaron la sesión en terreno positivo y se recuperaron de las pérdidas consecutivas de las sesiones anteriores por la preocupación por ómicron. El Promedio Industrial Dow Jones ganó alrededor de 530 puntos. El S&P 500 subió alrededor de un 1.6% y el Nasdaq Composite centrado en la tecnología sumó un 2.2%. La reapertura de obras de teatro, como aerolíneas, líneas de cruceros y acciones de entretenimiento, vio algunas compras de alivio el martes. No obstante, el aumento de ómicron ha mantenido a los inversionistas cautelosos con la variante que ahora se encuentra en al menos 43 estados de EE. UU. Y 90 países. Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud dijeron que el ómicron es más contagioso que cualquier variante anterior de Covid-19. Adicionalmente, los agentes también evaluaron las perspectivas de la agenda económica del presidente Joe Biden. El Senado votará sobre la amplia red de seguridad social y el proyecto de ley de política climática de Biden en enero, a pesar de la oposición del senador demócrata Joe Manchin. No está claro si los demócratas intentarán aprobar un proyecto de ley más pequeño que incluya solo partes del paquete completo.
En Europa los mercados cerraron la jornada al alza después de la fuerte liquidación de la sesión anterior a causa de la preocupación por el avance de la nueva variante del coronavirus. El índice de referencia de las acciones de la zona euro terminó provisionalmente alrededor de un 1.4% más alto, retrocediendo gran parte de la pérdida del lunes. Las acciones de viajes y ocio subieron un 3.5% y lideraron las ganancias, ya que todos los sectores y las principales bolsas terminaron la sesión en territorio positivo. Tras una reunión de gabinete el lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, decidió no imponer restricciones sociales más estrictas durante el período navideño, pero se negó a descartar nuevas medidas en el futuro cercano. Mientras tanto, la Unión Europea ha aprobado el uso de la vacuna de Novavax en personas de 18 años o más, lo que la convierte en la quinta inyección disponible para su uso en el bloque. Finalmente, el Banco Central Europeo continúa evaluando las perspectivas de inflación, el vicepresidente, Luis Guindos señaló que la inflación podría ser menos transitoria de lo que se creía en un principio, por lo que se evalúa la reducción de estímulos monetarios con el fin de contrarrestar el aumento del alza en los precios de todo el bloque.
El dólar (USD) cerró con una tendencia negativa de 0.08% cotizándose en 96.470. El euro (EUR) se apreció en 0.06% ubicándose en 1.1282. El yen japonés (JPY) acaparó terreno con un 0.44%, llegando a niveles de 114.08 por dólar. La libra británica (GBP) aumentó en 0.43%, negociándose en 1.3264 por dólar.
Los hidrocarburos terminaron la jornada en terreno positivo, con un alza del 3.72% en la referencia BRENT el cual se ubicó en 74.19 dólares por barril y una apreciación del 4.10% para la referencia WTI cotizándose en 71.42 dólares por barril. Por otra parte, el oro se desvalorizó en 0.28% llegando a negociarse en 1,789.65 la onza.
En Colombia, el plazo de aceptaciones para la OPA de Acerías Paz del Río estará comprendido desde el 29 de diciembre hasta el 13 de enero y al igual que en las otras OPAs, puede ser extendido hasta no más de 30 días hábiles. Por otro lado, el Banco de la República publicará hoy las minutas de su última reunión de política monetaria donde se decidió aumentar la tasa de interés hasta el 3%. Finalmente, Cementos Argos convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas el próximo cuatro de enero de 2022, con ocasión de potenciales conflictos de interés informados por algunos miembros de la Junta Directiva para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
El mercado de deuda en los países desarrollados cerró la sesión presentando un comportamiento negativo. En Estados Unidos, la tasa de los tesoros a 10 años aumentó 6.3 pbs hasta 1.486%, en medio de una creciente preocupación por la propagación de la variante ómicron y un golpe al proyecto de ley de gastos de la administración del presidente Joe Biden que socavó algunas de las previsiones de crecimiento económico. Joe Biden anunció que están listos para batallar contra la variante sin incurrir en bloqueos.Por su parte, la tasa de los Gilts de Reino Unido a 10 años aumentó 10.2 pbs hasta 0.869%, teniendo en cuenta que el total de préstamos netos públicos efectuados para noviembre totalizaron 17.4 billones de libras, cifra superior a la observada en el mes anterior. Finalmente, la tasa de los Bunds a 10 años aumentó 6.3 pbs hasta -0.313%, en medio de una confianza del consumidor a la baja gracias a la propagación de la variante Delta en el país y las perspectivas de imposición de restricciones por navidad.
Por su parte, la deuda pública en los países emergentes presentó un comportamiento mixto, catalizado por factores idiosincráticos de cada país. En Brasil, la tasa de los bonos a 10 años disminuyeron 7.4 pbs hasta 10.619%, explicado principalmente por un aumento del recaudo tributario al mes de noviembre superior al estimado por el consenso de los analistas de Bloomberg. En México, en medio de perspectivas de ralentización económica gracias a débiles datos de demanda agregada, la tasa de los bonos a 10 años aumentó 7.9 pbs hasta 7.396%. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, anunció el lunes en la tarde que en el primer trimestre del próximo año mantendrá los rangos colocar en sus subastas de Certificados de la Tesorería (Cetes) e incrementará los montos a ofrecer en bonos y Udibonos. Finalmente, en Colombia, la deuda pública presentó un comportamiento negativo, en línea con el desempeño de la deuda en los países desarrollados. Hoy, el Ministerio de Hacienda dio a conocer que completó la séptima operación de canje de deuda pública interna de 2021, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por $1 billón. De acuerdo con la cartera, se sustituyeron Títulos TES con vencimiento en 2024, por Títulos TES en UVR con maduración en 2035. Así, la tasa de los TESTF24 aumentó 8.0 pbs hasta 6.74% mientras que la tasa de los TESTF31 subió 12.40 pbs hasta 8.039%.
El mercado accionario local cerró la sesión a la baja, lideradas por los valores que mayor peso tienen en la canasta. El índice de referencia MSCI Colcap retrocedió 0.14% cotizando a 1,378.82 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron Pref. Grupo Argos que aumentó 3.66%, Canacol con un crecimiento de 2.98% y Terpel con un incremento de 2.74%. Los valores con peor rendimiento fueron Davivienda que disminuyó -3.67%, Bancolombia que retrocedió -3.56% y BVC con una caída de -2.65%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $66,289 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Pref. Bancolombia con COP $16,177 millones, Grupo Sura con un monto de COP $13,922 millones y por último Bancolombia con COP $8,618 millones.
El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo, recuperando las pérdidas del día anterior, después de un aumento en la confianza de los inversionistas. El Dow Jones Industrial avanzó 1.6% al nivel de los 35492.7 puntos acompañado por la totalidad de los sectores creciendo durante la jornada. Los valores con mejor rendimiento fueron Nike, Inc. que aumentó 6.86%, The Boeing Company con un crecimiento de 5.05% y Honeywell International.. con un incremento de 3.32%. Los valores con peor rendimiento fueron Merck & Co que disminuyó -0.68%, Johnson & Johnson que retrocedió -0.21% y Verizon Communications con una caída de -0.16%. El S&P 500 aumentó 1.78% al nivel de los 4649.23 puntos liderado a la baja por el sector energético. Los valores con mejor rendimiento fueron Citrix Systems, Inc que aumentó 13.63%, Expedia Group, Inc con un crecimiento de 9.14% y Host Hotels & Resorts con un incremento de 3.32%. Los valores con peor rendimiento fueron The Kroger Co. que disminuyó -3.60%, Pfizer, Inc. que retrocedió -3.40% y The Clorox Company con una caída de -3.08%. El NASDAQ 100 creció +2.29% al nivel de los 15,986.27 puntos acompañado por gran parte de las empresas que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Citrix Systems, Inc. que aumentó 13.63%, Expedia Group, Inc con un crecimiento de 9.14% y Trip.Com Group Limited con un incremento de 8.37%. Los valores con peor rendimiento fueron Moderna, Inc. que disminuyó -2.98%, Costco Wholesale Corp que retrocedió -2.04% y Biogen Inc. con una caída de -0.97%.
Las acciones europeas finalizaron la sesión en terreno positivo, impulsado por gran parte de los sectores en la región. El STOXX 600 avanzó 1.42% al nivel de los 473.99 puntos acompañado por la totalidad de los sectores que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Bolloré Se que aumentó 11.54%, Ryanair Holdings Plc con un crecimiento de 10.60% y Thg Plc con un incremento de 7.61%. Los valores con peor rendimiento fueron Zur Rose Group Ag que disminuyó -15.77%, Idorsia Ltd que retrocedió -5.33% y Kghm Polska Miedz S.A. con una caída de -4.50%. El DAX alemán aumentó 1.36% al nivel de los 15,447.44 puntos liderado por el sector industrial. Los valores con mejor rendimiento fueron Airbus Se que aumentó 4.64%, Delivery Hero Se con un crecimiento de 4.44% y Mtu Aero Engines Ag con un incremento de 4.29%. Los valores con peor rendimiento fueron Siemens Healthineers Ag que disminuyó -0.83%, Qiagen N.V que retrocedió -0.70% y Deutsche Wohnen Se con una caída de -0.45%. El FTSE 100 de Londres creció 1.38% al nivel de los 7,297.41 puntos con un índice liderado por el sector energético con un avance de 2.76%. Los valores con mejor rendimiento fueron International Consolida.. que aumentó 5.87%, Informa Plc con un crecimiento de 4.77% y Melrose Industries Plc con un incremento de 4.28%. Los valores con peor rendimiento fueron Ocado Group Plc que disminuyó -2.48%, Auto Trader Group Plc que retrocedió -1.83% y Unilever Plc con una caída de -1.14%.
El dólar (USD) termina la jornada mostrando un retroceso del 0.07% con una cotización del índice DXY de 96.47 unidades. La divisa norteamericana finaliza la jornada en rojo marcando su segundo dia consecutivo de pérdidas. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo el martes que las personas no vacunadas “tienen buenas razones para preocuparse», además, dijo que el país se encuentra totalmente preparado para enfrentar a Omicron y no sería por medio de bloqueos fronterizos, de esta forma, anunció un plan de compra de más de 500 millones pruebas que serán repartidas en enero a los ciudadanos estadounidenses que las soliciten por cualquier medio y sin costo alguno.
El peso colombiano (COP) finaliza la jornada de hoy con una apreciación del 0.07% a un precio de negociación de COP $4,000.10. El peso colombiano finaliza la jornada con una leve apreciación a medida que avanza Omicron y se confirma la llegada de la variante al país. La llegada de la variante no se dio por viajeros sudafricanos, sino por parte de viajeros provenientes de otros países, como Estados Unidos y España; dos casos son de nacionales y el otro de un ciudadano estadounidense, de esta forma, Colombia se une a la lista de más de 80 países también reportaron la variante. Mientras tanto, la OPA por Grupo Sura ofertada por los Gilinski parece no ser tan atractiva para el grupo ahora, luego de que el candidato Boric en Chile ganara las elecciones y anunciara el retiro de los fondos de pensiones privados del país. En cuanto a los fundamentales del país, el crudo terminó avanzando en ambas referencias, más de 1.41%, el café continúa al alza y los TES finalizan a la baja. De esta manera, la divisa cierra la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,989 y $4,006.
El euro (EUR) termina la jornada con un avance de 0.07% a un precio de cotización de US $1.1283. La divisa europea finaliza la jornada con el segundo día consecutivo de avances frente al dólar, que aún se encuentra en terreno mixto. La divisa se está moviendo lateralmente sin poder afirmarse en los 1.1300 gracias a los crecientes temores por Omicron y las declaraciones del presidente de Estados Unidos durante la jornada. Además de esto, las decisiones del BCE han mantenido a flote la divisa mientras los inversionistas procesan qué podría pasar con la divisa más adelante.
El petróleo de referencia WTI cerró la jornada con un precio de US $71.35 por barril, presentando una variación positiva de 3,9%. El precio del crudo se recuperó en medio de la incertidumbre debido al aumento de casos por la variante Omicrón y el efecto negativo que pueda tener en la demanda, sin embargo, se espera que las restricciones sean moderadas y no afecten significativamente la dinámica de esta. En repunte de contagios, la farmacéutica de la vacuna Moderna se pronunció, con lo cual afirman que el biológico brinda protección contra la variante, generando un aumento en la confianza de los inversionistas. Además, los problemas de suministro en Libia y la caída de los inventarios de petróleo de Estados Unidos permiten que el crudo continúe con los precios al alza.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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Daniel Herrera Hernández Analista Renta Fija daniel.herrera@accivalores.com
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Daniel Felipe Pardo Analista Sector Energético daniel.pardo@accivalores.com Juan Pablo Bejarano Analista Sector Holdings juan.bejarano@accivalores.com
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