En Estados Unidos la jornada terminó al alza por tercer día consecutivo después de que los riesgos respecto a la nueva variante se disiparon. El Promedio Industrial Dow Jones agregó alrededor de 270 puntos. El S&P 500 subió un 0.8% y se sitúa a menos del 0,2% desde su máximo histórico y el Nasdaq Composite ganó un 1%. Nuevos estudios ayudaron a impulsar el sentimiento que sugirieron que Omicron tiene un menor riesgo de hospitalización que otras variantes del virus. Adicionalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó la autorización de uso de emergencia para la píldora de Pfizer, el primer medicamento antiviral oral contra el virus. La FDA también autorizó la píldora antiviral de Merck. Los datos económicos publicados el jueves por la mañana mostraron una economía fuerte con una mejora de los rubros laborales y del gasto. Sin embargo, la inflación sigue en niveles altos. Las solicitudes de indemnización por desempleo para la semana que terminó el 18 de diciembre fueron aproximadamente como se esperaba en 205,000. Los bienes duraderos para noviembre subieron un 2.5%, en comparación con la estimación de 1.5%. Los ingresos y gastos personales mostraron incrementos en noviembre. Por el lado de la inflación, el índice subyacente de gastos de consumo personal de la Reserva Federal subió un 0.6% en noviembre con respecto al mes anterior. El PCE básico subió un 4.7% interanual en noviembre, por encima de la tasa de 4.5% esperada.
Las acciones europeas terminaron la sesión en terreno positivo debido a que los inversionistas vieron señales de que la variante del virus ómicron no es tan grave como se temía anteriormente. El índice de referencia para las acciones de Europa cerró con un alza del 1%, y los viajes y el ocio subieron un 1.7% para liderar las ganancias en medio del optimismo sobre el avance de la pandemia del coronavirus. Los inversionistas reaccionaron a un estudio realizado en Sudáfrica, donde se descubrió por primera vez la cepa ómicron, que sugiere un riesgo reducido de hospitalización y enfermedad grave en comparación con delta. A su vez, el primer ministro italiano, Mario Draghi, sugirió el miércoles que estaría dispuesto a convertirse en presidente del país, y dijo que su gobierno había sentado las bases para que el trabajo clave continúe.
El dólar (USD) cerró con una tendencia negativa de 0.07% cotizándose en 96.000. El euro (EUR) se apreció en 0.08% ubicándose en 1.1333. El yen japonés (JPY) acaparó terreno con un 0.26%, llegando a niveles de 114.41 por dólar. La libra británica (GBP) aumentó en 0.51%, negociándose en 1.3415 por dólar.
Los hidrocarburos terminaron la jornada en terreno positivo, con un alza del 1.85% en la referencia BRENT el cual se ubicó en 76.66 dólares por barril y una apreciación del 1.47% para la referencia WTI cotizándose en 73.82 dólares por barril. Por otra parte, el oro se valorizó en 0.41% llegando a negociarse en 1,809.55 la onza.
En Colombia, La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) anunció el reporte consolidado de emisiones de bonos que permitieron financiar proyectos por $10,5 billones en colocaciones de deuda privada del mercado de renta fija en 2021. A través de 31 emisiones en este mercado, la BVC consolidó así una alternativa atractiva de financiación, estando en la mayoría de las emisiones la demanda por encima de las ofertas. La demanda total cerró en $16.5 billones el año. Por otro lado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó la UVT del próximo año en $38,004. Esta cifra es clave para el frente tributario y el calendario de recaudo tributario para el 2022. Finalmente, la BVC informó que durante la jornada se dieron 26 aceptaciones por la OPA de Grupo Nutresa, con esto el total de acciones que ha recaudado el oferente es de 20.364.489.
El mercado de deuda en los países desarrollados cerró la sesión presentando un comportamiento negativo, en una jornada caracterizada por nuevas presiones inflacionarias y fundamentales económicos positivos. En Estados Unidos la tasa de los tesoros a 10 años aumentó 4.1 pbs hasta 1.493%, en medio de una lectura del índice de precios de los gastos de consumo personal al alza en términos anuales. Ello impulsó nuevamente las presiones inflacionarias en el país, a la vez que los datos de ingreso y gasto personal y de confianza del consumidor se mantuvieron positivos. Hoy el mercado de deuda en Estados Unidos cerró temprano, mientras que mañana no se operara por ser el día de navidad. Por su parte, en Alemania la tasa de los Bunds a 10 años aumentó 4.0 pbs hasta -0.257%, su nivel más alto desde hace un mes, en medio de la recuperación y el risk-on por parte de los inversores a raíz de menores preocupaciones sobre la propagación de ómicron. Finalmente, en Reino Unido, la tasa de los Gilts a 10 años subió 3.5 pbs hasta 0.917%, teniendo en cuenta que los inversores están pensando que el BoE analizará los riesgos de la cepa ómicron para subir su tasa de interés clave por encima del 1% el próximo año por primera vez desde 2009.
Por su parte, la deuda pública en los países emergentes presentó un comportamiento negativo, en línea con el comportamiento de la deuda pública en los países desarrollados. La tasa de los bonos a 10 años de México aumentó 6.8 pbs hasta 7.532%, teniendo en cuenta que la lectura core de inflación aumentó más de lo previsto. En Brasil, la tasa de los bonos a 10 años subió 10.66 pbs hasta 10.660%. En el país. el equipo económico liderado por Paulo Guedes y otros miembros del gobierno temen una mayor presión para un aumento salarial para todos los empleados después de que el presidente Jair Bolsonaro asegurara un impulso para los agentes de la policía federal. Finalmente, en Colombia, la deuda pública no operó, con motivo de las festividades.
El mercado accionario local cerró la sesión levemente al alza, impulsado por los valores que menos representan peso en la canasta. El índice de referencia MSCI Colcap avanzó 0.06% cotizando a 1,395.46 puntos. Los valores con mejor rendimiento fueron Terpel que aumentó 7.78%, Promigas con un crecimiento de 1.45% y Celsia con un incremento de 1.41%. Los valores con peor rendimiento fueron Bancolombia que disminuyó -2.02%, Grupo Bolívar que retrocedió -1.69% y GEB con una caída de -1.19%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $58,795 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de ISA con COP $14,711 millones, Grupo Sura con un monto de COP $9,334 millones y por último Pref Grupo Aval con COP $8,957 millones.
El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo, en donde algunos índices lograron cerrar en niveles récord, impulsados por mayor confianza frente al impacto económico de la variante Omicron. El Dow Jones Industrial avanzó 0.55% al nivel de los 35,950.56 puntos acompañado por la totalidad de los sectores ganando terreno durante la jornada. Los valores con mejor rendimiento fueron American Express Company que aumentó 3.45%, Honeywell International con un crecimiento de 3.25% y Walgreens Boots Alliance con un incremento de 2.57%. Los valores con peor rendimiento fueron Verizon Communications que disminuyó -0.97%, Merck & Co que retrocedió -0.67% y Visa Inc con una caída de -0.37%. El S&P 500 aumentó 0.62% al nivel de los 4,725.79 puntos liderado al alza por el sector de productos de consumo. Los valores con mejor rendimiento fueron Lyondellbasell Industri.. que aumentó 5.02%, Tesla Inc con un crecimiento de 4.95% y Viacom Cbs Inc con un incremento de 2.57%. Los valores con peor rendimiento fueron L Brands que disminuyó -2.68%, Pfizer Inc que retrocedió -1.67% y Hologic Inc con una caída de -1.66%. El NASDAQ 100 creció 0.79% al nivel de los 16,308.20 puntos acompañado por gran parte de las empresas que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Tesla Inc que aumentó 4.95%, Trip.Com Group Limited con un crecimiento de 3.98% y Marriott International con un incremento de 3.86%. Los valores con peor rendimiento fueron Jd.Com Inc que disminuyó -6.15%, Pinduoduo Inc. que retrocedió -1.25% y Fiserv Inc con una caída de -0.61%.
Las acciones europeas finalizaron la sesión en terreno positivo, impulsadas por un mejor sentimiento inversionista en los mercados. El STOXX 600 avanzó 0.97% al nivel de los 483.01 puntos acompañado por la totalidad de los sectores creciendo durante la sesión. Los valores con mejor rendimiento fueron Prosus N.V que aumentó 4.64%, Aegon N.V. con un crecimiento de 4.63% y Sandvik Ab con un incremento de 4.18%. Los valores con peor rendimiento fueron Eqt Ab (Publ) que disminuyó -4.35%, Aker Bp Asa que retrocedió -3.61% y Verbund Ag con una caída de -3.44%. El DAX alemán aumentó 1.04% al nivel de los 15,756.31 puntos liderado por el sector de servicios de comunicación. Los valores con mejor rendimiento fueron Continental Ag que aumentó 2.35%, Porsche Automobil Holding con un crecimiento de 2.26% y Bayerische Motoren con un incremento de 1.96%. Los valores con peor rendimiento fueron Delivery Hero Se que disminuyó -1.25%, Hellofresh Se que retrocedió -0.75% y Merck Kgaa con una caída de -0.48%. El FTSE 100 de Londres creció 0.43% al nivel de los 7373.34 puntos con un índice liderado por el sector de energía con un avance de 1.08%. Los valores con mejor rendimiento fueron Johnson Matthey Plc que aumentó 3.15%, Rolls-Royce Holdings Pl.. con un crecimiento de 2.60% y Compass Group Plc con un incremento de 2.34%. Los valores con peor rendimiento fueron Hikma Pharmaceuticals que disminuyó -0.93%, B&M European Value que retrocedió -0.68% y Auto Trader Group Plc con una caída de -0.57%.
El dólar (USD) termina la jornada mostrando un retroceso del 0.03% con una cotización del índice DXY de 96.05 unidades. La divisa norteamericana finaliza la jornada con nuevos retrocesos luego de la publicación de algunos datos importantes y la mejora en el sentimiento de los inversionistas. Los temores por la variante Omicron han disminuido en los mercados y esto ha hecho que el dólar pierda posiciones frente a las divisas sensibles al riesgo. Los datos de peticiones de subsidios se mantuvieron en los mismos niveles de la semana pasada, mientras que el gasto de los consumidores aumentó.
El peso colombiano (COP) finaliza la jornada de hoy con una depreciación del 0.04% a un precio de negociación de COP $3,998. El peso colombiano finaliza la jornada sin mayores variaciones en vísperas de navidad y con bajos volúmenes por la falta de datos macro relevantes para los inversionistas. Además de esto, el mercado se encontró más estable gracias a una mayor confianza frente a las consecuencias de Omicron, pero a la espera de los datos de inflación al cierre del año. Los datos de Estados Unidos estuvieron en línea con las expectativas de los inversionistas, mientras tanto, en el mercado local, Terpel alcanzó nuevos máximos y lidera los avances en la sesión del COlcap . En cuanto a los fundamentales del país, el crudo terminó avanzando en ambas referencias, más de 1%, el café continúa al alza y los TES finalizan mixtos. De esta manera, la divisa cierra la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,991 y $4,002.
El euro (EUR) termina la jornada con un avance de 0.03% a un precio de cotización de US $1.1326. La divisa europea finaliza la jornada en verde recuperándose al final de la jornada luego de haber vuelto a niveles de 1.1310 pero rechaza la prueba en 1.1300. La volatilidad del mercado ha sido sorpresiva en vísperas de navidad y a falta de datos importantes para la jornada. sin embargo, los analistas esperan que el dólar continúe a la baja a medida que los temores por Omicron se desvanecen.
El petróleo de referencia WTI cerró la jornada con un precio de US $73,79 por barril, presentando una variación positiva de 1.4%. El precio del crudo se mantiene al alza, dada la expectativa de mercado que la variante Omicrón no impedirá de manera significativa el camino hacia la recuperación económica ni la demanda futura del crudo, junto a la disminución de las existencias de crudo de EE. UU. y la suspensión del suministro de los campos petrolíferos de Libia se han aumentado los precios. Seguido de esto, Corea del Sur se pronunció sobre la futura liberación de crudo de sus reservas estratégicas para el mes de enero. El día de hoy, jueves fue el último día de negociación de la semana debido a las fiestas navideñas que se aproximan, cerrando con una ganancia semanal del 4,1% y recuperándose de la anterior semana de pérdida.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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Daniel Herrera Hernández Analista Renta Fija daniel.herrera@accivalores.com
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Daniel Felipe Pardo Analista Sector Energético daniel.pardo@accivalores.com Juan Pablo Bejarano Analista Sector Holdings juan.bejarano@accivalores.com
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