El índice MSCI terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -3.3%, llegando a 1,228.33 puntos. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $236,912.8 millones, donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Preferencial Bancolombia con un monto de COP $62,894.2 millones, Ecopetrol con un monto de COP $54,553.5 millones y por Bancolombia con un monto de COP $40,841.9 millones (ver tabla 3).
El mercado americano cerró en terreno negativo. El índice Dow Jones bajó -0.88%, cerrando en 31,510.43 puntos. El índice S&P 500 bajó -0.78% con 3,955.00 puntos, y el índice Nasdaq bajó-0.56% con un valor resultante de 11,816.20.
El mercado europeo cerró en terreno negativo. El índice DAX bajó -0.97%, cerrando en 12,834.96 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -1.25% con 3,517.25 puntos, y el índice FTSE 100 bajó -1.05% con un valor resultante de 7,284.15
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los bonos del tesoro terminaron el miércoles con una curva de rendimiento más pronunciada. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron una desvalorización generalizada en toda la curva, resaltado el nodo de 7 años con una pérdida de 8.5 pb, seguido del nodo de 10 años con una desvalorización de 8pb.
Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento mixto en la jornada de hoy. De esta manera, los Bunds tuvieron una desvalorización en toda la curva, resaltando la parte corta y media, con pérdidas en los rendimientos por encima de 3 pb. Los gilts tuvieron una desvalorización en toda la curva, resaltando el nodo de 1 año con una pérdida 13.9 pb. Mientras los bonos de Japón, presentaron ganancias en toda la parte de la curva, con una valoración máxima de 2.05 pb en el nodo de 15 años.
Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento fue mixto, con pérdidas generalizadas en los rendimientos de los bonos de Perú, en especial en el nodo de 10 años con una desvalorización de 4.10 pb. Mientras los bonos de Brasil presentaron ganancias en el nodo de 3 años de 18.9 pb, además en la parte media de la curva presenta una valorización por encima de 7 pb. Por otro lado, los bonos de México presentaron una valorización en la parte media y larga de la curva por encima de 3pb.
El mercado local mostró un comportamiento negativo, con pérdidas generalizadas de los TES en toda la curva, en especial en el nodo de 8 años con una pérdida de 8.6 pb. Mientras, en la parte corta de la curva, el nodo de 4 años presentó una pérdida en la jornada de 6.2 pb. Cabe resaltar que en la jornada de hoy el único nodo que se valorizo fue el del nodo de 9 años con una ganancia de 2.90 pb.
El dólar (USD) termina la jornada con una variación mínima del 0.04%, cerrando con una cotización del índice DXY en 108.73 unidades. Se cumple la novena sesión consecutiva en la cual el índice del dólar cierra sobre los 108.80 aproximadamente. Mientras los índices de referencia caen cerca del 1%, la divisa estadounidense permanece baja de volatilidad. El mercado parece estar esperando noticias relevantes, reclamos por desempleo y PMI el jueves, mientras el viernes se espera la tasa de desempleo.
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,429 con un fortalecimiento del 0.29%, lo que representa una caída de 13 pesos. La jornada se caracterizó por ser positiva en un entorno donde el DXY se mantuvo plano. Las cifras de desempleo alientan a mantener una perspectiva optimista frente a la economía. Razón por la cual, la divisa pudo haber enfrentado un sesgo optimista en la sesión de hoy.
El COP no reflejó los movimientos del petróleo, pues para el cierre de la jornada, la referencia WTI descendía un 2.63% y la referencia brent caía 3.33%. El café cayó 0.62% situándose en USD $3.08 por libra y los TES finalizaron al alza. En consecuencia, el peso colombiano cerró con un rango de cotización acotado entre COP 4,403 y COP 4,447.
Los futuros del petróleo cerraron a la baja, con una variación de -3% cotizando a un precio de USD $88.94 por barril. El crudo cae por debajo de USD 90 por barril, en busca de los USD $85. Luego de conocer el avance del 1.7% en la producción de petróleo en EE.UU, el precio cae, reversando las ganancias de la apertura. La OPEP no da pistas relacionadas a los recortes de la producción. Los rumores de la semana pasada, parecen no seguir vigentes durante las últimas sesiones, por lo cual la incertidumbre aumenta previo a la reunión del 5 de septiembre. Junto a lo mencionado, el presidente Joe Biden habló el miércoles con el primer ministro Israelí, esto con el fin de seguir concretando detalles respecto a la reactivación del acuerdo nuclear de 2015.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Geiber Gamba Renta Variable geiber.gamba@accivalores.com
Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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