El índice MSCI terminó la jornada en terreno positivo, disminuyendo su cotización en 0.73%, llegando a 1,232.9 puntos. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $57,573.5 millones, donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Preferencial Davivienda con un monto de COP $13,675 millones, Preferencial Bancolombia con un monto de COP $13,296 millones y por Ecopetrol con un monto de COP $11,398 millones.
El mercado americano cerró en terreno negativo. El índice Dow Jones bajó -1.07%, cerrando en 31,318.44 puntos. El índice S&P 500 bajó -1.07% con 3,924.26 puntos, y el índice Nasdaq bajó-1.31% con un valor resultante de 11,630.86.
El mercado europeo cerró en terreno positivo. El índice DAX subió 3.33%, cerrando en 13,050.27 puntos. El índice Euro Stoxx 50 subió 2.54% con 3,544.38 puntos, y el índice FTSE 100 subió 1.86% con un valor resultante de 7,281.19.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy. Los bonos del Tesoro repuntaron el viernes, gracias a los datos mixtos de empleos de agosto que llevaron a los operadores a reducir las apuestas por otro aumento de 75pb este mes. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron una valorización generalizada en toda la curva, resaltando el nodo de 2 años con una ganancia de 10.9 pb, seguido del nodo de 3 años con una valorización de 10.6 pb.
Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento mixto en la jornada de hoy. De esta manera, los Bunds tuvieron una valorización en la parte corta y media de la curva, con ganancias en los rendimientos por encima de 3.6 pb. Los gilts tuvieron una desvalorización en toda la curva, resaltando el nodo de 40 años con una pérdida de 9.97 pb. Mientras los bonos de Japón, presentaron pérdidas en toda la parte de la curva, con una desvalorización máxima de 5.80 pb en el nodo de 40 años.
Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento es positivo, con ganancias generalizadas en los rendimientos de los bonos de Perú, México y Brasil, en especial en el nodo de 7 años en los bonos de México con una valorización de 11.36 pb. Mientras los bonos de Brasil presentaron ganancias en el nodo de 10 años de 10.8 pb, además en la parte media de la curva presenta una valorización por encima de 7 pb.
El mercado local mostró un comportamiento positivo, con ganancias generalizadas de los TES en toda la curva, en especial en el nodo de 10 años con una ganancia de 12 pb. Mientras, en la parte media de la curva, el nodo de 6 años presentó la segunda mayor ganancia en la jornada con 10.9 pb.
El dólar (USD) termina la jornada con una variación mínima del 0.04%, cerrando con una cotización del índice DXY en 108.73 unidades. Se cumple la novena sesión consecutiva en la cual el índice del dólar cierra sobre los 108.80 aproximadamente. Mientras los índices de referencia caen cerca del 1%, la divisa estadounidense permanece baja de volatilidad. El mercado parece estar esperando noticias relevantes, reclamos por desempleo y PMI el jueves, mientras el viernes se espera la tasa de desempleo.
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,429 con un fortalecimiento del 0.29%, lo que representa una caída de 13 pesos. La jornada se caracterizó por ser positiva en un entorno donde el DXY se mantuvo plano. Las cifras de desempleo alientan a mantener una perspectiva optimista frente a la economía. Razón por la cual, la divisa pudo haber enfrentado un sesgo optimista en la sesión de hoy.
El COP no reflejó los movimientos del petróleo, pues para el cierre de la jornada, la referencia WTI descendía un 2.63% y la referencia brent caía 3.33%. El café cayó 0.62% situándose en USD $3.08 por libra y los TES finalizaron al alza. En consecuencia, el peso colombiano cerró con un rango de cotización acotado entre COP 4,403 y COP 4,447.
Los futuros del petróleo cerraron al alza, con una variación de 0.5% cotizando a un precio de USD $86.27 por barril. El crudo recupera parte de las pérdidas de la semana, sin embargo finaliza con una variación desde el lunes del -6.3%. El comportamiento estuvo explicado por fundamentales mixtos. Por un lado, las tensiones por conocer si la OPEP recortará la producción el 5 de septiembre mantienen la cotización por encima de USD $85. No obstante, lo anterior se ve contrarrestado por una economía que se puede continuar enfriando en el mediano plazo. De ese modo, la demanda de combustible se vería directamente afectada y por tanto los precios podrían continuar con la tendencia bajista.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Geiber Gamba Renta Variable geiber.gamba@accivalores.com
Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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