El índice MSCI terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -0.61%, llegando a 1,202.96 puntos. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $47,034.9 millones, donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Ecopetrol con un monto de COP $12,556.9 millones, PF Bancolombia con un monto de COP $11,669.5 millones y por Bancolombia con un monto de COP $7,684 millones (ver tabla 3). El mercado americano cerró en terreno positivo. El índice Dow Jones subió 0.61%, cerrando en 31,774.52 puntos. El índice S&P 500 subió 0.66% con 4,006.18 puntos, y el índice Nasdaq subió 0.6% con un valor resultante de 11,862.13. El mercado europeo cerró en terreno positivo. El índice DAX bajó -0.09%, cerrando en 12,904.32 puntos. El índice Euro Stoxx 50 subió 0.29% con 3,512.38 puntos, y el índice FTSE 100 subió 0.33% con un valor resultante de 7,262.06.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los bonos del Tesoro se vieron presionados a la baja, después de que los comentarios de Powell mantuvieran las expectativas de un aumento de 75 puntos básicos de la Fed en la reunión de septiembre. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron una pérdida generalizada en toda la curva, resaltando el nodo de 3 años con una pérdida de 8 pb. Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento negativo en la jornada de hoy. La subida de 75pb del BCE presionó los bonos al alza en la zona euro. De esta manera, los Bunds tuvieron desvalorización en toda la curva, con pérdidas en los rendimientos por encima de 20 pb. Los gilts tuvieron una desvalorización en toda la curva, resaltando el nodo de 8 años con una pérdida de 11.27 pb. Mientras los bonos de Japón, presentaron ganancias en toda la parte de la curva, con una valoración máxima de 1.7 pb en el nodo de 7 años. Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento es positivo, con ganancias generalizadas en los rendimientos de los bonos de México y Brasil en especial en el nodo de 2 años en los bonos de Brasil con una valorización de 16.63 pb, Mientras, los bonos de Perú se presentaron ganancias la parte larga de la curva, en especial en el nodo de 15 años de 3.375 pb. El mercado local mostró un comportamiento mixto, los TES presentaron pérdidas generalizadas en la parte corta y larga en especial en el nodo de 20 años con 13.9 pb. Mientras, el nodo de 15 años presentó la mayor valorización de la jornada con una ganancia.
El dólar (USD) termina la jornada con una variación del -0.15%, cerrando con una cotización del índice DXY en 109.67 unidades. El dólar se mantiene por encima de los USD $109 en un contexto de altas expectativas. Pese a la conferencia de J powell el jueves, la divisa no descuenta lo que podría ser una política monetaria agresiva en la siguiente decisión de la FED. Además, los temores por una desaceleración económica EE.UU no se vieron reflejados en la sesión del jueves. Un día lateral para la divisa norteamericana.
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,397 con un fortalecimiento del 0.05%, lo que representa una caída de 2.25 pesos. La jornada se caracterizó por la alta volatilidad, que como consecuencia, presiona el precio a la baja hasta un mínimo de COP $4,366 para luego alcanzar un máximo en los COP $4,421. Asimismo se negociaron más de USD $1,044 millones. La fortaleza del dólar junto con fundamentales importantes como la reunión de la FED a finales de septiembre y la decisión del BCE el jueves, son los principales factores por los cuales la volatilidad ha estado en niveles altos en el mercado cambiario. El peso no reflejó los movimientos del petróleo, pues para el cierre de la jornada, la referencia WTI ascendía un 2.17% y la referencia brent subía 1.56%. El café cayó 2.14%, ubicándose en USD $2.96 por libra y los TES finalizaron al alza.
Los futuros del petróleo cerraron a la baja, con una variación de -5.72% cotizando a un precio de USD $81.9 por barril. El crudo continúa perdiendo terreno y alcanza niveles no vistos desde antes de la guerra en Ucrania. La posible reducción en la demanda de combustible presiona a la baja el precio, luego de que China informara una caída del -9.4% en la importación de petróleo. Adicionalmente, varios bancos centrales continúan programando subidas de tasas para luchar contra la inflación, lo cual podría ralentizar la dinámica económica junto con la producción de crudo a nivel mundial.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
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Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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