El índice MSCI terminó la jornada en terreno positivo, aumentando su cotización en 1.63%, llegando a 1,222.51 puntos. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $39,367 millones, donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Ecopetrol con un monto de COP $12120.1 millones, PF Bancolombia con un monto de COP $6,007.8 millones y por PF Aval con un monto de COP $5,756.9 millones.
El mercado americano cerró en terreno positivo. El índice Dow Jones subió 1,19%, cerrando en 32,151.71 puntos. El índice S&P 500 subió 1,53% con 4,067.36 puntos, y el índice Nasdaq subió 2,11% con un valor resultante de 12,112.31.
El mercado europeo cerró en terreno positivo. El índice DAX subió 1,43%, cerrando en 13,088.21 puntos. El índice Euro Stoxx 50 subió 1,64% con 3,570.04 puntos, y el índice FTSE 100 subió 1,23% con un valor resultante de 7,351.07.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los bonos del Tesoro se vieron presionados al alza en la parte corte, después de que los oradores de la FED el día de hoy respaldaron un aumento mayor de la tasa en septiembre. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron una pérdida generalizada en la parte corta y media de la curva por encima de 5.3pb. Mientras en la parte larga presentó valorizaciones en promedio de 1.5 pb.
Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento mixto en la jornada de hoy. De esta manera, los Bunds tuvieron valorización en la parte media y pérdidas en la parte larga de la curva. Los bonos de Japón, presentaron pérdidas en toda la parte de la curva, con una desvalorización máxima de 2 pb en el nodo de 5 años. Mientras, los gilts tuvieron una valorización en toda la curva, resaltando el nodo de 6 años con una ganancias de 6.05 pb.
Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento es positivo, con ganancias generalizadas en los rendimientos de los bonos de México. Brasil y Perú. En especial en el nodo de 10 años en los bonos de Brasil con una valorización de 19.89 pb, Mientras, los bonos de Perú presentaron ganancias por encima 11pb, en especial en el belly de la curva.
El mercado local mostró un comportamiento mixto, los TES presentaron pérdidas generalizadas en la parte larga de la curva, en especial en el nodo de 10 años con 9 pb. Mientras, el nodo que presentó mayor valoración fue el de 4 años con una ganancia de 12.40 pb.
El dólar (USD) termina la jornada con una variación del -0.66%, cerrando con una cotización del índice DXY en 108.98 unidades. El dólar se debilita fuertemente, luego de que el jueves J. Powell entregara tranquilidad con respecto a las decisiones de política monetaria. Luego de un comienzo de semana agitado, el índice finaliza con un debilitamiento del 0.57% y le entrega un respiro a las divisas globales. Los reclamos por desempleo el jueves, más bajos de lo esperado, se descontaron el viernes, con lo cual los inversionistas se mantienen optimistas frente a la coyuntura económica actual.
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,537 con un fortalecimiento del 0.30%, lo que representa una caída de 13 pesos. La jornada se caracterizó por ser muy positiva para la divisa y logra terminar una semana con una apreciación de 3%. El mínimo del día alcanzó los COP $4,350 mientras el máximo se ubicó en los COP $4,380. Asimismo se negociaron más de USD $1,011 millones. La fortaleza del dólar se ve explicada principalmente por la entrada flujos para compras de TES, los cuales se han visto favorecidos en los últimos días.
El peso además. reflejó los movimientos del petróleo, pues para el cierre de la jornada la referencia WTI ascendía un 3.84% y la referencia brent subía 3.89%. El café cayó 0.06%, ubicándose en USD $2.96 por libra y los TES finalizaron mixtos.
Los futuros del petróleo cerraron a la baja, con una variación de -5.72% cotizando a un precio de USD $81.9 por barril. El crudo continúa perdiendo terreno y alcanza niveles no vistos desde antes de la guerra en Ucrania. La posible reducción en la demanda de combustible presiona a la baja el precio, luego de que China informara una caída del -9.4% en la importación de petróleo. Adicionalmente, varios bancos centrales continúan programando subidas de tasas para luchar contra la inflación, lo cual podría ralentizar la dinámica económica junto con la producción de crudo a nivel mundial.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Geiber Gamba Renta Variable geiber.gamba@accivalores.com
Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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