El índice MSCI terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -0.6%, llegando a 1,228 puntos. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $44,306 millones, donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Ecopetrol con un monto de COP $13,322 millones, PF Bancolombia con un monto de COP $10,881 millones y por Bancolombia con un monto de COP $5,238 millones (ver tabla 3).
El mercado americano cerró en terreno negativo. El índice Dow Jones bajó -3,3%, cerrando en 31,314.32 puntos. El índice S&P 500 bajó -3,62% con 3,961.41 puntos, y el índice Nasdaq bajó-4,46% con un valor resultante de 11,719.88.
El mercado europeo cerró en terreno negativo. El índice DAX bajó -1,59%, cerrando en 13,188.95 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -1,65% con 3,586.18 puntos, y el índice FTSE 100 bajó -1,17% con un valor resultante de 7,385.86.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los bonos del Tesoro se aplanaron fuertemente, donde la parte corta y media de la curva presentaron las mayores pérdidas después del dato de inflación el día de hoy. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron una pérdida generalizada en toda la curva por encima de 10 pb. Cabe resaltar que el nodo a 1 año presentó la mayor desvalorización de la jornada con 23.27pb.
Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento negativo en la jornada de hoy. De esta manera, los Bunds tuvieron desvalorización en toda la curva por encima de 5 pb y los Bonos de Francia se anclan a este comportamiento. Los gilts tuvieron una desvalorización en la parte corta y media, resaltando el nodo de 10 años con una pérdidas de 10.7 pb. Mientras, los bonos de Japón, presentaron pérdidas en toda la parte de la curva, con una desvalorización máxima de 2.65 pb en el nodo de 7 años.
Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento es negativo, con pérdidas generalizadas en los rendimientos de los bonos de Perú, Brasil y México siguiendo el comportamiento de los tesoros el día de hoy. Cabe resaltar, que el nodo de 4 años de Brasil tuvo la mayor pérdida de la jornada con 21.63 pb.
El mercado local mostró un comportamiento negativo, siguiendo el comportamiento de los países emergentes, en la jornada de hoy los TES presentaron pérdidas generalizadas en toda la curva en especial en la parte corta y media de la curva, el nodo que más se desvalorizó fue el nodo de 9 años con una pérdida de 17.9 pb. En segundo lugar, el nodo de 10 años con una pérdida por encima de 14.5 pb.
El dólar (USD) termina la jornada con una variación del +1.41%, cerrando con una cotización del índice DXY en 109.86 unidades. El dólar avanza con fuerza alcanzando los USD $110 nuevamente. El sorprendente dato de inflación puso en jaque al mercado en EE.UU, y con ello, el dólar se fortalece luego de que los inversionistas descuentan la posibilidad de una política monetaria agresiva en los próximos meses con el fin de contener las presiones inflacionarias. Lo anterior implicaría un ralentizamiento de la economía como consecuencia de una caída en la demanda en los diferentes sectores.
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,412.50 con un debilitamiento del 0.17%, lo que representa una subida de 7.5 pesos. La jornada se caracterizó por ser negativa para la divisa luego de alcanzar el mínimo del día en los COP $4,394.81 mientras que el máximo se ubicó en los COP $4,430. Asimismo, se negociaron más de USD $1,228 millones. El comportamiento de la divisa se da como reacción inmediata a la subida del DXY luego de conocer el IPC para agosto en EE.UU, el cual aumentó en 0.1%, arrojando cifras sorpresivas para el mercado.
El peso no reflejó los movimientos del petróleo, pues para el cierre de la jornada la referencia WTI descendía un 0.44% y la referencia brent caía 0.55%. El café cayó 0.28%, ubicándose en USD $3.00 por libra y los TES finalizaron mixtos.
Los futuros del petróleo cerraron a la baja, con una variación del -0.14% cotizando a un precio de USD $87.67 por barril. El crudo revierte ganancias luego de varias jornadas consecutivas en positivo. La sesión se caracterizó por la alta volatilidad, pues el crudo alcanzó un mínimo sobre los USD $85 luego de conocer la inesperada inflación en EE.UU, la cual sacudió a los mercados. Los inversionistas se cierran cada vez más a la idea de que la demanda de combustibles se reduzca drásticamente como consecuencia de la inflación. Sumado a lo anterior, las renovadas restricciones por COVID-19 en China, presionan a la baja la cotización del petróleo, dejando una perspectiva pesimista para el cierre del día.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Geiber Gamba Renta Variable geiber.gamba@accivalores.com
Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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