El índice MSCI terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -0.76%, llegando a 1,218.7 puntos. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $56,097 millones, donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Ecopetrol con un monto de COP $17,910 millones, PF Bancolombia con un monto de COP $10,436 millones y por Grupo Sura con un monto de COP $8,151 millones (ver tabla 3).
El mercado americano cerró en terreno negativo. El índice Dow Jones bajó -0,26%, cerrando en 31,024.27 puntos. El índice S&P 500 bajó -0,04% con 3,931.17 puntos, y el índice Nasdaq subió 0,26% con un valor resultante de 11,663.90. El mercado europeo cerró en terreno negativo. El índice DAX bajó -1,22%, cerrando en 13,028.00 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -0,52% con 3,567.56 puntos, y el índice FTSE 100 bajó -1,47% con un valor resultante de 7,277.30.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU tuvieron un comportamiento mixto en la jornada de hoy. Los bonos del Tesoro tuvieron una corrección después del aplanamiento de la curva el día de ayer. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron una pérdida generalizada en la parte corta y media de la curva. Mientras, en la parte larga tuvo una valorización por encima de 2.9 pb.
Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento mixto en la jornada de hoy. De esta manera, los Bunds tuvieron una valorización en la parte media y larga curva por encima de 2.5 pb y los Bonos de Francia se anclan a este comportamiento. Los gilts tuvieron una valorización en toda la curva después del dato de inflación que salió mejor de lo esperado (9.9%), resaltando el nodo de 40 años con una ganancias de 6.1 pb. Mientras, los bonos de Japón, presentaron pérdidas en la parte corta y media, con una desvalorización máxima de 3.8 pb en el nodo de 7 años.
Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento es negativo, con pérdidas generalizadas en los rendimientos de los bonos de Perú, Brasil y México siguiendo el comportamiento de los tesoros el día de hoy. Cabe resaltar, que el nodo de 2 años de México tuvo la mayor pérdida de la jornada con 13.98 pb.
El mercado local mostró un comportamiento mixto, en la jornada de hoy los TES presentaron pérdidas generalizadas en la parte corta de la curva, el nodo que más se desvalorizó fue el nodo de 5 años con una pérdida de 4.8 pb. Mientras, el nodo de 15 años tuvo la mayor valorización de la jornada con 13.40 pb.
El dólar (USD) termina la jornada con una variación del -0.14%, cerrando con una cotización del índice DXY en 109.66 unidades. El dólar retrocede y entrega un respiro al mercado cambiario luego de los fuertes movimientos del martes. La baja direccionalidad del precio, se ve influenciada por los fundamentales del día en cierta medida. Los precios al productor resultaron alineados al esperado, por lo que el mercado ya lo había descontado. Se esperaba un rezago del movimiento de ayer, no obstante, la sesión se caracterizó por la baja volatilidad y permite replantear los movimientos para la siguiente jornada.
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,392.50 con un fortalecimiento del 0.62%, lo que representa una caída de 27.5 pesos. La jornada se caracterizó por ser positiva para la divisa luego de alcanzar el máximo del día en los COP $4,427.80 mientras que el máximo se ubicó en los COP $4,367.5. Asimismo, se negociaron más de USD $638 millones. El comportamiento de la divisa se da como reacción a las constantes subidas del precio del crudo durante el día. De ese modo, el peso reflejó los movimientos del petróleo, pues para el cierre de la jornada la referencia WTI ascendía un 2.46% y la referencia brent subía 2.03%. El café cayó 1.43%, ubicándose en USD $2.96 por libra y los TES finalizaron al alza.
Los futuros del petróleo cerraron al alza, con una variación del +1.70% cotizando a un precio de USD $88.80 por barril. El crudo continúa ganando terreno gradualmente pese a los datos inflacionarios que ponen en jaque la demanda de combustibles en el mediano plazo. La constante valorización se da bajo un contexto donde los inventarios de la semana pasada fueron mucho más altos de lo esperado, indicando que, en efecto, la demanda se está viendo perjudicada. No obstante, parece ser que las tensiones energéticas en Europa priman sobre los datos anunciados, pues las perspectivas de que se use una mayor cantidad de petróleo para calentar a Europa en invierno, son cada vez más altas, lo cual presionó la cotización al alza.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
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Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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