El índice MSCI terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -0.42%, llegando a 1,213.7 puntos. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $51,132.4 millones, donde las acciones más activas fueron Ecopetrol con un monto de COP $11,807 millones, el ETF HCOLSEL con un monto de COP $6,338 millones y PF Bancolombia con un monto de COP $4,953 millones (ver tabla 3).
El mercado de acciones en EE.UU. cerró con pérdidas. El índice Dow Jones bajó -0.56%, cerrando en los 30,961.82 puntos. El S&P500 cayó -1.14% a los 3,900.92 puntos, con el índice Nasdaq perdiendo -1.43% a los 11,552.36 puntos.
El mercado europeo también registró pérdidas. El índice DAX bajó -0.55%, hasta los 12,956.66 puntos. El EuroStoxx 50 bajó -0.72% a los 3,541.79 puntos; por su parte el FTSE 100 bajó -0.07% con un valor resultante de 7,282.07.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los bonos del Tesoro tuvieron ganancias después de los datos de ventas al por menor, peticiones de desempleo y producción industrial, sin embargo, después revirtieron las ganancias del día manteniendo la tendencia alcista. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron una pérdida promedio de 5.5 pb.
Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Siguiendo el comportamiento de los tesoros y después del dato del ipc en Francia, los Bonos Franceses tuvieron una desvalorización en la parte corta y media de la curva por encima de 5 pb. Los Bunds alemanes se comportan de manera similar. Los Gilts tuvieron una desvalorización en toda la curva, con el nodo de 4 años con una pérdida de 5.5 pb. Mientras, los bonos de Japón, presentaron pérdidas en la parte larga, con una desvalorización máxima de 7.45 pb en el nodo de 20 años.
Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento fue negativo, siguiendo el comportamiento de los tesoros, con pérdidas generalizadas en los rendimientos de los bonos de Perú, Brasil y México.
El mercado local mostró un comportamiento positivo el día de hoy, corrigiendo las pérdidas del día miércoles. Los TES presentaron ganancias generalizadas en toda la curva, en especial en la parte corta y larga. El nodo de 5 años tuvo la mayor ganancia de la jornada con 16.80 pb.
El dólar (USD) termina la jornada con una variación del +0.03%, cerrando con una cotización del índice DXY en las 109.71 unidades. Logrando resistir la barrera de los 110 luego que los inversionistas asociaron el curso de la inflación a la necesidad de un aumento de +75pb en los tipos de interés. No obstante, los reclamos por subsidios de desempleo continúan limitados, mientras las ventas minoristas siguen creciendo. En consecuencia, los datos permiten mantener una postura optimista con respecto al curso de la economía norteamericana. Una posible desaceleración económica en el mediano plazo, sigue garantizando alta volatilidad hasta la reunión de la FED (21 Sep).
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,418.09 con un debilitamiento del 0.47%, lo que representa una subida de 21 pesos. La jornada le permitió a la divisa local un mínimo de COP$4,385 y un máximo de COP $4,421, en línea con nuestras expectativas. Con un monto negociado de US$1,013 millones, el comportamiento refleja las reacciones a la fuerte caída del precio del petróleo y el aumento del riesgo idiosincrásico tras la vulnerabilidad de las economías emergentes en el contexto global. Al cierre de la jornada la referencia WTI descendía -3.21% mientras que la referencia Brent -2.79%. El café cayó 1.91%, ubicándose en USD $2.90 por libra.
Los futuros del petróleo cerraron a la baja, con una variación del -3.85% cotizando a un precio de USD $85.07 por barril. El crudo revierte las ganancias de toda la semana luego de que los sindicatos y ferrocarriles en EE.UU lograron un acuerdo tentativo para evitar un cierre ferroviario. Lo anterior pudo haber afectado los suministros de combustible en todo el país. Sin embargo y dado que no sucedió, se mantiene la oferta de crudo, presionando los precios a la baja. Adicionalmente, los riesgos de que diferentes países entren en recesión en 2023 permanecen latentes, lo cual es un driver adicional que dirige directamente la cotización hacia cotas más bajas.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Nicolas Aguilera nicolas.aguilera@accivalores.com
Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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