El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -0.34%, llegando a 1,209.5 puntos. Las acciones más valorizadas el día de hoy fueron Grupo Argos con un aumento del 10% cerrando a COP $11,000, PF Aval con un aumento del 10% cerrando a COP $693 y Cemargos con un aumento del 10% cerrando a COP $4,147. Por otro lado, las acciones más desvalorizadas fueron PF Grupo Sura con una disminución del -10% cerrando a COP $12,870, Celsia disminuyendo un -9% cerrando a COP $2,900 y Grupo Bolívar disminuyendo un -6% cerrando a COP $46,750.
Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $218,386.5 millones, donde las acciones más activas fueron Ecopetrol con un monto de COP $49,218 millones, PF Bancolombia con un monto de COP $38,381.6 millones y Grupo Sura con un monto de COP $26,505.9 millones (ver tabla 3).
El mercado americano cerró en terreno negativo. El índice Dow Jones bajó -0.52%, cerrando en 30,800.50 puntos. El índice S&P 500 bajó -0.92% con 3,865.58 puntos, y el índice Nasdaq bajó -1.12% con un valor resultante de 11,423.17.
El mercado europeo cerró en terreno negativo. El índice DAX bajó -1.66%, cerrando en 12,741.26 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -1.17% con 3,500.41 puntos, y el índice FTSE 100 bajó -0.62% con un valor resultante de 7,236.68 (ver tablas 1 y 3).
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU continuaron aplanándose. Los bonos del Tesoro tuvieron ganancias en la parte corta de la curva corrigiendo las pérdidas del día de ayer. A partir de lo anterior, los bonos del tesoro presentaron ganancias generalizadas en la parte corta y en el belly, mientras en la parte larga presentaron pérdidas.
Los mercados desarrollados se han caracterizado por tener fluctuaciones moderadas en toda la curva, presentando un comportamiento mixto en la jornada de hoy. Después del dato del IPC de la zona euro ( 9.1%) ancladas a las expectativas del mercado, los Bonos Franceses tuvieron una valorización en la parte media y larga de la curva por encima de 1.1 pb. Los Bunds alemanes se comportan de manera similar. Los Gilts tuvieron una valorización en toda la curva, con el nodo de 12 años con una ganancia de 3.1 pb. Mientras, los bonos de Japón, presentaron pérdidas en la parte larga, con una desvalorización máxima de 4.35 pb en el nodo de 30 años.
Con respecto a los mercados emergentes el comportamiento fue mixto, siguiendo el comportamiento de los tesoros, con pérdidas generalizadas en los rendimientos de los bonos de Perú. Mientras los bonos de Brasil tuvieron ganancias en el belly de la curva por encima de 2.53 pb.
El mercado local mostró un comportamiento mixto el día de hoy. Los TES presentaron pérdidas generalizadas en toda la curva, en especial en la parte corta. Mientras, en los nodos de 9, 10 y 15 años presentaron ganancias en la jornada por encima de 10 pb.
DXY
El dólar (USD) termina la jornada con una variación del -0.06%. En medio de las tensiones por un posible aumento de +75 pb en los tipos de interés, el DXY presiona al alza y rompe la barrera de los durante la sesión, no obstante es rechazado inmediatamente para finalizar lateral el viernes. El sentimiento del consumidor de Michigan se mantuvo dentro de las expectativas con un resultado de 59.5, de ese modo, la divisa norteamericana permanece ante un escenario de incertidumbre previo a la reunión de la Fed (21 sep).
COP
El peso colombiano (COP) finaliza la sesión en COP $4,435.20 y se mantiene plano con una subida de tan sólo 0.2 pesos. La jornada le permitió a la divisa local un mínimo de COP$4,426 y un máximo de COP $4,448, en línea con nuestras expectativas. Con un monto negociado de USD $764.3 millones, la variación es mínima cómo reacción a la baja volatilidad del DXY. Adicionalmente, el peso fluctuó acorde a los precios del petróleo. Al cierre de la jornada la referencia WTI ascendía 0.36% mientras que la referencia Brent 0.76%. El café subió 0.38%, ubicándose en USD $2.91 por libra.
Los futuros del petróleo cerraron al alza, con una variación del +0.27% cotizando a un precio de USD $85.33 por barril. El crudo recupera parte de las pérdidas y sube levemente luego de que en la terminal de Basora en Irak se desatara un derrame de petróleo, limitando el suministro. Dicha terminal exporta hasta 1.8 millones de barriles por día, desatando un cambio inmediato en las perspectivas de los inversionistas por una inminente caída de la oferta. No obstante, el precio cierra con pérdidas en la semana (-1.72%) ante los temores de que las medidas agresivas de la Fed puedan frenar el crecimiento económico de EE.UU y por consiguiente, la demanda de combustible.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
Gerente de Investigaciones wtovar@accivalores.com
Nicolas Aguilera nicolas.aguilera@accivalores.com
Paola Andrea Lama Velásquez Analista Divisas paola.lama@accivalores.com
Sarah Garcés Analista Sector Financiero sarah.garces@accivalores.com
Valentina Orozco Analista Sector Energético valentina.orozco@accivalores.com Juan Camilo Buendia Analista Sector Holdings juan.buendia@accivalores.com
Estiven Hurtado Analisa Sector Utilities estiven.hurtado@accivalores.com
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