El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno positivo, aumentando su cotización en +1.55%, llegando a 1,236.6 puntos. Las acciones más valorizadas fueron ISA (+4.6%), Promigas (+4.4%) y PF-Bancolombia (+4.2%). Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están PF-Aval (-1.6%), Celsia (-2.2%) y PF-Corficolombiana (-5.7%).
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$52,346.5 millones, con las acciones más transadas siendo Ecopetrol (COP$11,296.5 millones), PF-Bancolombia (COP$7,184.1 millones) y Bancolombia (COP $5,643.3 millones).
El mercado en NY. cerró con pérdidas. El índice Dow Jones bajó -1.03%, cerrando en 33,596.34 puntos. El índice S&P 500 bajó -1.44% a los 3,941.23 puntos, y el índice Nasdaq bajó-2% hasta los 11,014.89 puntos.
El mercado europeo cerró con pérdidas. El índice DAX bajó -0.72%, cerrando en 14,343.19 puntos. El índice Euro Stoxx 50 bajó -0.44% con 3,939.19 puntos, y el índice FTSE 100 bajó -0.61% hasta los 7,521.39 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy. Los tesoros se valorizan en toda la curva por encima de 4 pb, debido al mayor optimismo en el mercado previo al dato de IPP, que podría mostrar la desaceleración de la inflación. Así, el tesoro de 2 años (UST2a) alcanzó en la jornada 4.37% manteniendo el spread invertido (-82 pb) con el UST10a que cerró la jornada en 3.51%.
Los mercados desarrollados tuvieron un comportamiento positivo en la jornada debido al pesimismo del mercado. Los Bunds alemanes tienen un comportamiento positivo, valorizando por encima de 5 pb después de conocer las órdenes manufactureras que salieron por encima de las expectativas del mercado. De igual manera, los bonos franceses se anclan en este comportamiento con ganancias en toda la curva. Mientras, los gilts británicos tienen ganancias en la jornada de hoy debido al dato de PMI de construcción que tuvo una lectura positiva por parte del mercado dado la desaceleración de la economía.
Con respecto a los mercados emergentes, tienen un comportamiento mixto. Los bonos de Brasil tienen leves pérdidas, con desvalorizaciones por encima de 20 pb, acompañado de los bonos de Perú que tienen pérdidas por encima de 5 pb previo a conocer la decisión de política monetaria del día de mañana. Por el contrario, los bonos de México tienen ganancias en la jornada de hoy por encima de 6 pb en toda su curva.
El mercado local mantiene un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los TES presentaron pérdidas en toda la curva por encima de 12 pb. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayor desvalorización en la jornada fue el nodo de 20 años con pérdidas por encima de 16 pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,831 por dólar (-0.03%). El dólar (USD) se mantuvo sin mayores variaciones luego de las ganancias de en un entorno de aversión al riesgo; como consecuencia, el par USD/COP mostró también una volatilidad acotada en la jornada. Los precios del petróleo cayeron de forma significativa, en respuesta al alza en los pronósticos para los inventarios mundiales de petróleo por parte de la Administración de Información de Energía y la disminución en el prospecto de un relajamiento de la política cero-COVID en China. Los precios bajistas, junto con un repunte en la aversión al riesgo podrán generar presiones alcistas en el par USD/COP, con un mercado que estará a la expectativas de la confianza del consumidor en Colombia de mañana. No obstante, los bajistas del USD/COP, con una balanza comercial en EE.UU. que muestra la ampliación del déficit e implica un obstáculo para el USD.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,057 por euro (-0.26%). El par EUR/USD cerró la jornada a la baja (-0.24%), con la debilidad del euro motivada por las tensiones crecientes entre Europa y Rusia, frente a la posibilidad de imponer un techo en el precio del petróleo. Además, las preocupaciones acerca del futuro económico en la eurozona siguen presentes. Aunque los pedidos de fábrica alemanes optimistas lograron impulsar el euro, su fortaleza se vio acotada por el informe, donde se comunicó la persistencia de la interrupción en las cadenas de suministro. Los movimientos del euro en próximas jornadas serán definidas por los movimientos del USD y la expectativa de un Banco Central Europeo (BCE) restrictivo. En este contexto, ante un euro y un peso Colombiano (COP) volátiles frente a los movimientos del dólar, esperamos nuevas jornadas laterales del par EUR/COP.
El petróleo WTI finaliza la jornada a la baja (-3.33%), hasta los USD $74.37 por barril. El crudo acumula caídas de más del 6% en tan sólo 2 días operativos, a medida que los operadores temen que la Fed mantenga su postura contractiva, resultando en una fuerte caída de la demanda de petróleo en el mediano plazo. Además, las tensiones geopolíticas en Rusia, es un motivo adicional para que los vendedores lleven al precio por debajo de los USD$75 por barril. Cabe resaltar que la OPEP mantuvo la decisión de octubre, con lo cual no hubo incentivos para llevar los precios al alza.
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