El índice MSCI COLCAP cerró la jornada de hoy mostrando estabilidad frente a su cierre de ayer (0.0%)%, el índice se ubicó en 1,245.65 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Ecopetrol (+5.16%), PF-Grupo Argos (+1.05%) y PF-Grupo Sura (+1.03%). Las acciones que mostraron las mayores variaciones negativas fueron Terpel (-4.6%), Mineros (-4.5%) y PF-Corficolombiana (-3.1%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$58,208.98 millones, siendo las acciones más negociadas Ecopetrol (COP $26,992.93 millones), GEB (COP $7,560.9 millones) e ISA (COP $5,510.5 millones).
El mercado en NY se ubicó en terreno mixto el día de hoy, la semana estuvo enmarcada por periodos de volatilidad en que los inversores estuvieron reevaluando sus perspectivas sobre los movimientos de la FED. El S&P 500 subió solo +0.2% y se situó en 4,090.46 puntos, el Dow Jones avanzó +0.5% (33,869 puntos) y el Nasdaq perdió -0.61% y se ubica en 11,718.12 puntos. Los operadores en Wall Street intentan pronosticar el fin del ciclo de tasas de interés de la FED, sin embargo, se han visto afectados por las declaraciones de miembros de la FED y algunos datos macroeconómicos.
El mercado en Europa registró un comportamiento negativo, las perspectivas sobre la dinámica de las condiciones financieras afecta el optimismo. El índice EuroStoxx 50 subió -1.24% hasta los 4,197.35 puntos, el índice FTSE 100 retrocedió -0.36% hasta los 7,882.4 puntos y finalmente, el DAX perdió (-1.39%) ubicándose en 15,307.98 puntos (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los tesoros cierran la semana con pérdidas ante las comparecencias de prensa por parte de los miembros de la FED, donde mencionan la necesidad de mayores aumentos en las tasas de interés. Además, hoy la revisión de inflación muestra una inflación núcleo mayor a la reportada por los datos mostrados, por lo que los tesoros continuaron su desvalorización.La parte larga presentó las mayores desvalorizaciones, especialmente el nodo a 10 años con un movimiento de + 8.2 pbs hasta 3.74%
Los bonos de países desarrollados emularon el comportamiento de los tesoros. En la sesión europea los bonos alemanes presentaron desvalorizaciones, ante las expectativas de los operadores por un ECB más restrictivo. El nodo a 10 años se desvalorizó +6.3 pbs. Por su parte, los gilts presentaron un comportamiento negativo siendo el más alto desde septiembre a pesar de evitar por ahora la recesión prevista por los mercados. Por lo anterior, el mercado continúa descontando mayores aumentos en la tasa de política monetaria del BoE hasta 4.52% en agosto.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones en la parte corta de la curva, siguiendo el comportamiento de los tesoros americanos. Los bonos peruanos presentaron valorizaciones en el belly ante la expectativa de unas elecciones presidenciales más pronto de lo esperado. Los bonos mexicanos presentaron desvalorizaciones tras la sorpresa de +50 pbs en su tasa de política monetaria. Por último, los bonos chilenos presentaron un comportamiento mixto, con valorizaciones en la parte corta tras los anuncios de una operación de canje de deuda, donde planea vender US$15 billones, de los cuales US$6.8 billones serán usados para recomprar vencimientos del 2023.
Los TES TF registraron un comportamiento negativo en la jornada. Los TES TF perdieron terreno en toda la curva, observamos un aplanamiento en la curva con el nodo a 30 años perdiendo +31 pbs. El contexto internacional continúa afectando a los TES, tras los fundamentales de una economía global que podría entrar en recesión. Continuamos observando una correlación con los tesoros, por lo que no descartamos desvalorizaciones el lunes.
USD/COP
El par USD/COP cerró la sesión debilitado cotizando a $4,799.92 por dólar (+1.34%).
Por su parte, el índice DXY incrementó +0.4%. La jornada de hoy inició con cotizaciones por encima del cierre de ayer. En Estados Unidos se publicaron las expectativas de la Universidad de Michigan para febrero, en temas de inflación, confianza al consumidor y condiciones generales de la economía y todos resultaron mayores a lo esperado por los analistas. Por una parte, las condiciones generales de la economía muestran un panorama estable, una actividad económica dinámica, confianza por parte de los consumidores y los más importante, expectativas inflacionarias. Por su parte, el balance presupuestario federal de enero mostró una disminución del déficit respecto a su lectura anterior. En este contexto, se fortalece el optimismo de los mercados ante la posibilidad de nuevos incrementos por parte de la Fed.
En Colombia, la incertidumbre frente al panorama macroeconómico crece, mientras se consolida la agenda de políticas públicas del gobierno. Por su parte, el precio del petróleo de referencia Brent disminuyó +2,27% hasta los US$86.4 por barril, tras las declaraciones por parte de Rusia en las que anunció que planea reducir la producción de marzo en 500.000 barriles por día.
Para la próxima semana, habrá datos muy importantes en el calendario económico pero la clave de la semana será el IPC de Estados Unidos, que dará un fuerte indicio del panorama en materia de política monetaria.
EUR/COP
El EUR/COP cerró la sesión cotizando a COP$5,119.81 por euro (+0.57%).
El EUR/USD se debilitó (-0.62%). Reanuda la tendencia bajista tras la subida del jueves, la clave del día fueron los datos positivos, con sus respectivo componente inflacionario de las expectativas de la Universidad de Michigan.
Por su parte, la consejera del BCE, Isabel Schnabel, responde sobre la política monetaria y las perspectivas de inflación para la zona euro en los próximos meses afirmó que deben aumentar aún más las tasas de interés ya que la desinflación generalizada aún no ha comenzado, incluso aunque el crecimiento general de los precios de consumo haya disminuido de forma rápida. Sin embargo, no fue un tema que impactará el mercado, tras varias intervenciones de los miembros del BCE, el mercado está más atento a los fundamentales macroeconómicos, que a los discursos algo ambiguos por parte de los bancos centrales.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+2.68%) cotizando a USD$79.76 por barril. Por una parte, el crudo finalizó la jornada de hoy al alza, así como se vio en los últimos días debido a que Rusia anunció sus planes de reducir su producción en 500,00 barriles a partir de marzo 2023. Así mismo, el recuento de yacimientos activos en EE.UU. y número de plataformas de perforación petroleras de Baker Hughes aumentó para el día de hoy, lo cuál influyó en el alza del crudo. Además, según la Administración de Información de Energía (EIA), este año se prevé una alta recuperación de la demanda por parte de China, principal importador del crudo, lo cual lograría estabilizar un poco el precio del petróleo. Sin embargo, el anuncio de la FED de continuar incrementando las tasas de interés genera incertidumbre y resistencia al precio del petróleo.
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