El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -0.58%, ubicándose en 1,157.44 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Mineros (+2.87%), BVC (+2.12%) y Grupo Nutresa (+1.73%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Terpel (-3.97%), Corficolombiana (-2.93%) e ISA (-2.12%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$31,268.5 millones. Las acciones más negociadas fueron ISA (COP$10,752.1 millones), Ecopetrol (COP$5,973.8 millones) y PF-Bancolombia (COP$3,948.2 millones).
El mercado en NY se mostró relativamente plano, los operadores tienen los ojos puestos en el informe de inflación el día miércoles. El índice Dow Jones cayó -0.17% y se ubicó en 33,618.6, el S&P 500 avanzó +0.05%, cerrando en 4,138.1 y el Nasdaq sumó +0.18%, finalizando en 12,256.9. Los inversionistas están atentos al dato de inflación para el mes de abril, que podría dar más pistas sobre la senda de política monetaria de la FED y jugar un papel relevante en el debate entre si se terminó o no la crisis de los bancos regionales.
El mercado en Europa se mostró mayoritariamente positivo, los inversionistas están atentos a los datos macroeconómicos externos e internos y a la decisión de tasa de interés del BoE en Reino Unido. El Eurostoxx 50 subió +0.16% y se ubicó en 4,347.3, el índice CAC 40 subió +0.11%, el índice DAX perdió -0.05% y finalmente el FTSE 100 sumó +0.98%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, con desvalorizaciones mientras la fecha para aumentar el techo de la deuda no está clara, entre las presiones que se siguen percibiendo a lo largo de la curva está también la lectura de inflación, que determinará si la FED deberá mantener sus tasas o aumentarlas.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones tras las declaraciones de Christine Lagarde, presidente del BCE, donde se prevén mayores subidas de tasas de interés. Por otro lado, los bonos japoneses vuelven tras el festivo con pocos movimientos mientras se sigue sopesando el estado de su política monetaria ultra laxa. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones mientras el mercado descuenta una subida de +25 pbs por parte del BoE.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones tras la nominación por parte de Lula da Silva a Gabriel Galipolo para la junta del Banco Central. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones en la parte media y larga siguiendo el comportamiento de los tesoros americanos. Por último, los bonos chilenos presentaron un comportamiento negativo mientras el mercado sopesa las discusiones del presidente Gabriel Boric con la banca privada.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones en la renta fija local persisten a pesar de la venta al final del día en varios nodos de la curva. La curva cierra con valorizaciones en promedio de +7 pbs, con el nodo a 15 años presentando las mayores movimientos mientras el apetito por la parte larga persiste. Entre los drivers locales, el mercado sigue tomando de manera positiva los mensajes del nuevo Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
USD/COP
Hoy la divisa cerró en $4,504.00 luego de haberse negociado en el mercado un monto de USD $1.002 millones. En la jornada, la tendencia inicial fue a la baja, en línea con el debilitamiento del dólar global (DXY) que le ha seguido a las apuestas moderadas de la Fed. Aún así, los operadores también evaluaron al cierre de la jornada la encuesta trimestral de la Fed a los principales funcionarios de préstamos, que mostró que los bancos estadounidenses planean elevar sus estándares crediticios, lo que aumenta los temores sobre una crisis crediticia inminente para la economía más grande del mundo, lo cual blindó al USD de las caídas iniciales por lo cual vimos al COP revirtiendo las ganancias iniciales ($4.488) hasta los niveles superiores a $4500 al cierre de la jornada.
EUR/COP
El EUR/COP cerró por debajo del umbral de los $5.000 y se ubica en $4.968 por euro (+0.36%). El euro mantiene su posición alcista el lunes, cotizando alrededor del nivel de 1.1040 antes de la apertura estadounidense. Los mercados financieros están tratando de evaluar las últimas decisiones de los bancos centrales, ya que la Fed de los EE.UU. y el Banco Central Europeo (BCE) subieron sus respectivas tasas de referencia en 25 puntos básicos (bps) la semana pasada. El EUR avanza a pesar de los tibios datos de la Eurozona (UE). La producción industrial alemana disminuyó un 3,4 % intermensual en marzo, mucho peor de lo previsto, mientras que la confianza de los inversores Sentix de la UE se desplomó a -13,1 en mayo desde -8,7 en el mes anterior.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+1.99%) cotizando a USD $72.94 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica por el buen dato de empleo de abril en EE.UU; este dato logró ayudar al petróleo a avanzar cerca de un 4% el viernes, a pesar de que la fortaleza del mercado laboral podría obligar a la FED a mantener las tasas de interés más elevadas durante más tiempo. Se siente un alivio en el mercado en cuanto a las preocupaciones de una posible recesión económica.
Por otro lado, el mercado encuentra un respiro por la señal de que la FED podría suspender las alzas de tasas para dar tiempo a las autoridades monetarias a evaluar las consecuencias de las recientes quiebras bancarias y porque el BCE decidió reducir el ritmo de las alzas de tasas de interés. Así mismo, los inversores están a la espera del comunicado de la OPEP, que publicará su informe mensual del mercado petrolero este próximo jueves. Finalmente, el mercado se mantiene atento pero un poco más tranquilo atento al dato de inflación de EE.UU este miércoles.
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