El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con retroceso de -0.95%, ubicándose en 1,148.13 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Nutresa (+1.72%), Grupo Argos (+1.57%) y Corficolombiana (+1.29%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Isa (-4.05%), Bancolombia (-2.89%) y Pf Grupo Aval(-2.10%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$35,427.9 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$10,707.6 millones), Bancolombia (COP$5,461.5 millones) e Isa (COP$5,157.3 millones).
El mercado en NY se mostró positivo, con los inversionistas a la expectativa de las discusiones sobre el techo de la deuda en la región. El índice Dow Jones subió +0.14% y se ubicó en 33,348.6, el S&P 500 aumentó +0.3%, cerrando en 4,136.28 y el Nasdaq avanzó +0.66%, finalizando en 12,365.2. Los inversionistas aún siguen teniendo en la mira la resolución de las conversaciones sobre el techo de la deuda, la cual ha imprimido volatilidad al mercado en las últimas jornadas.
El mercado Europeo se mostró mayoritariamente positivo, los inversores evaluaron las perspectivas internacionales junto con un incremento en el pronóstico de inflación de la UE para el 2023. El Eurostoxx 50 cayó -0.03% y se ubicó en 4,316.4, el índice CAC 40 aumentó +0.05%, el índice DAX subió +0.02% y finalmente el FTSE 100 ganó +0.3%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, con pocas desvalorizaciones mientras el mercado aún no decide sí la FED recortará las tasas de interés a final de año. Lo anterior, lo sustenta la comparecencia de prensa de diferentes miembros de la FED, quienes aún prevén que la inflación subyacente sigue en niveles altos. Por lo que no se descarta la toma de medidas necesarias para seguir reduciendo la inflación.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro se desvalorizaron siguiendo el comportamiento de los tesoros americanos. El comportamiento se explica mientras se decide que puede pasar con el techo de la deuda de EE.UU. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones mientras se prevé una tasa FED alta por más tiempo que lo esperado. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones mientras se sigue sopesando cuál es la tasa terminal que permitiría reducir la inflación en el país.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones mientras se sigue percibiendo un menor tono agresivo por parte de Lula da Silva en sus ideas de gasto. Respecto a los bonos mexicanos, estos se desvalorizan a pesar de que se espera una tasa inalterada en su decisión de política monetaria. Por último, los bonos chilenos presentaron desvalorizaciones mientras se sigue percibiendo una economía más resiliente a lo esperado.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones se presentaron en toda la curva mientras el flujo comprador persiste. Entre los drivers que siguen alimentando esta tendencia, está el contexto internacional mientras se descuenta que al menos la FED podría estar cerca a su tasa techo en política monetaria, y cierta probabilidad de recesión lleva a los inversionistas a buscar tasas de doble dígito.
USD/COP
Hoy el Peso Colombiano (COP) se fortaleció en línea con la debilidad del USD, a medida que los mercados prestan atención a la reunión del presidente Joe Biden, con los principales líderes del Congreso el martes para conversar sobre el techo de la deuda. La actividad industrial en el estado de Nueva York bajó más de lo previsto en mayo y el índice manufacturero Empire Estate de la Fed de Nueva York se desplomó en mayo 42,6 puntos, hasta -31,8 puntos.
EUR/COP
El EUR/COP avanzó y cerró en los $4.959.50 por euro, en línea con la recuperación del euro (EUR), el cual revive las expectativas por nuevos incrementos de parte del Banco Central Europeo (BCE) a medida que esta semana conoceremos el pulso de la inflación del mes de abril, la cual en expectativas mantendría un dinamismo que hace que la variable se resista a caer del 7% a/a. Las declaraciones encontradas por parte de los hacedores de política del BCE no encuentran sintonía en la necesidad de limitar los incrementos de tasas a la debilidad que estaría mostrando la actividad económica en la zona común.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+1.80%) cotizando a USD $71.31 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a que unos suministros ajustados por los recortes de la OPEP+ y la reanudación de la compra de reservas por parte de EE.UU contrarrestaron las preocupaciones sobre la demanda de petróleo en los principales consumidores mundiales de crudo, Estados Unidos y China.
Por otro lado, La OPEP+ anunció en abril que algunos miembros recortarán aún más la producción de petróleo en unos 1.16 millones de barriles diarios, por lo que el volumen total de recortes incrementaría a 3.66 millones de bpd, logrando así reducir significativamente la oferta del crudo. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante la posible alza de tasas y pendiente de la demanda mundial de petróleo.
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