El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con retroceso de -0.34%, ubicándose en 1,134.23 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Canacol (+2.98%), Ecopetrol (+1.94%) e ISA (+1.49%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Grupo Sura (-5.05%), PF-Grupo Argos (-3.45%) y PF-Grupo Aval (-2.22%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$43,060.6 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$12,726.6 millones), PFdavivienda (COP$10,058.0 millones) y Ecopetrol (COP$7,378.7 millones).
El mercado en NY se mostró positivo puesto que los inversionistas esperan con optimismo un acuerdo de techo de deuda. El índice Dow Jones aumentó +1.24% y se ubicó en 33,420.77, el S&P 500 ganó 1.19%%, cerrando en 4,158.77 y el Nasdaq aumentó +1.28%, finalizando en 12,500.57. Por lo tanto, los inversionistas esperan que los mercados se mantengan positivos dado a las declaraciones después de la reunión sobre el techo de deuda.
El mercado Europeo se mostró negativo en su mayoría, incluso a pesar de las declaraciones sobre un acuerdo en el techo de la deuda que motivó un movimiento alcista en Wall Street. El Eurostoxx 50 avanzó +0.12% y se ubicó en 4,320.7, el índice CAC 40 disminuyó de forma marginal, el índice DAX subió +0.34% y finalmente el FTSE 100 cayó -0.36%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, con valorizaciones sólo en el nodo a 1 mes mientras los comentarios de Joe Biden y el orador de la Casa Blanca McCarthy muestran que sería posible llegar a un acuerdo esta semana sobre el techo de la deuda. Por otra parte, las desvalorizaciones en la parte media y larga responden a un mejor resultado de viviendas nuevas m/m.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos de la Zona Euro se desvalorizan mientras la demanda en las subastas de bonos soberanos disminuye, con la curva alemana presentando desvalorizaciones tras la débil demanda en la subasta de bonos a 10 años. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron valorizaciones tras un mejor resultado al esperado en el deflactor del PIB. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones mientras los operadores continúan descontando mayores subidas por parte del BoE.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones tras un dato de ventas minoristas mejor al esperado, que hace dudar a los operadores si el Banco Central de Brasil podría reducir su tasa de interés a final de año. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron un movimiento mixto a falta de fundamental local. Por último, los bonos chilenos se valorizaron en la parte larga mientras los precios del cobre repuntan.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva, tras una jornada volátil donde las ventas se empezaron a dar después de las 10:30 de la mañana, cerrando el mercado con desvalorizaciones en toda la curva, especialmente en la parte corta con un movimiento en el nodo a 4 años de +12.5 pbs. Creemos que estas ventas se dan tras un movimiento sobreextendido de compras, y como toma de utilidades por parte de los operadores.
USD/COP
Hoy, el Peso Colombiano (COP) se fortaleció ligeramente a pesar del movimiento alcista del USD, el cual se mantiene en niveles máximos de un mes por el avance del debate del techo de la deuda. En este contexto, los mercados bursátiles han mantenido una postura positiva y siguen cotizando en verde. Conviene mencionar que hoy el mercado no contó con fundamentales importantes, por lo que los operadores están a la expectativa de las declaraciones del viernes de Jerome Powell, presidente de la FED, para seguir entendiendo la senda de política monetaria del país. La moneda cerró la jornada en $4,494.99, luego de negociar un monto de USD 1,259.47 millones.
EUR/COP
El EUR/COP avanzó y cerró en los $4.875 por euro (-0.90%), en línea con la recuperación del euro (EUR). El par de la divisa con el dólar descendió luego de tocar punto máximo en 1.0904, en medio de datos económicos positivos de comercio minorista en EE.UU, el avance en la discusión de la Casa Blanca y una sensación de desconfianza económica en la Eurozona, liderada por Alemania.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+2.74%) cotizando a USD $72.80 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica ya que el optimismo sobre la demanda global de crudo y las negociaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos contrarrestaron las preocupaciones por los suministros de petróleo.
Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó el día de ayer que la demanda global de petróleo superará a la oferta en 2 millones de bpd para el siguiente semestre, y que China representará el 60% de dicho crecimiento. La OPEP+ anunció en abril que algunos miembros recortarán aún más la producción de petróleo en unos 1.16 millones de barriles diarios, por lo que el volumen total de recortes incrementaría a 3.66 millones de bpd, logrando así reducir significativamente la oferta del crudo. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante las discusiones de techo de deuda y pendiente del equilibrio entre la demanda y oferta mundial de petróleo.
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