El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +0.22%, ubicándose en 1,136.76 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Bancolombia (+2.19%), GEB (+1.71%) y PF-Grupo Argos (+1.69%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron ISA (-2.60%), PF-Grupo Aval (-1.88%) y PF-Grupo Sura (-1.85%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$32,802.3 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$9,241.9 millones), Ecopetrol (COP$6,228.8 millones) y Bancolombia (COP$4,712.7 millones).
El mercado en NY se mostró positivo, con los inversionistas esperando con optimismo una posible resolución a la coyuntura del techo de deuda. El índice Dow Jones aumentó +0.34% y se ubicó en 33,535.9, el S&P 500 ganó +0.94%, cerrando en 4,198.05 y el Nasdaq aumentó +1.51%, finalizando en 12,688.8. Las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acerca de un posible acuerdo para la coyuntura del techo de la deuda hizo que esta jornada mostrara un optimismo generalizado de los inversores y que los índices marcaran una segunda jornada de fuerte dinámica positiva.
El mercado Europeo se mostró positivo, los inversores finalmente se aunaron al optimismo visto en Wall Street en la jornada de ayer. El Eurostoxx 50 avanzó +1.06% y se ubicó en 4,368.9, el índice CAC 40 aumentó +0.64%, el índice DAX subió +1.33% y finalmente el FTSE 100 avanzó +0.25%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, mientras el mercado cambia su narrativa hacia la posibilidad de una tasa de la FED más alta o sin recortes durante el año, lo que ha desplazado la curva hacia arriba mientras se sigue percibiendo dinamismo en la economía de EE.UU.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro se desvalorizan mientras se prevé una FED que podría subir sus tasas de interés tras las comparecencia de prensa de varios miembros de la FED, que no descartan más subidas de tasas. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones a la espera de la publicación de la inflación. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones mientras los operadores ven una tasa terminal del 5%.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones siguiendo el driver global. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones a pesar que el Banxico mantuvo su tasa inalterada en 11.25%. Por último, los bonos chilenos se desvalorizaron mientras se prevé una economía resiliente que pueda seguir aumentando la demanda agregada del país.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva, mientras se percibe un mayor riesgo por las reformas en el país, donde se ha aprobado alrededor de 40% de la reforma a la salud. Entre lo que se sigue observando en la curva, es mayor offer en la segunda parte de la jornada donde el corto toma mayor fuerza. Con lo anterior, la curva se desvalorizó en promedio 10 pbs.
USD/COP
Hoy, el Peso Colombiano (COP) se debilitó, en línea con el movimiento alcista del USD, el cual se mantiene en niveles altos por la demanda que ha generado el contexto de dominante aversión al riesgo y los avances en la discusión del techo de la deuda estadounidense. Los operadores siguen a la expectativa de las declaraciones de mañana de Jerome Powell, donde podría hablar de las intenciones del emisor sobre la política monetaria. La moneda cerró la jornada en $4,536.50, luego de negociar un monto de USD 1,022.02 millones.
EUR/COP
En medio del sentimiento de “risk-off” global, el par de la moneda europea (EUR) con el dólar baja a niveles de 1.07, rompiendo con el máximo 1.0904 de hace unos días. A falta de fundamentales importantes, los mercados están expectantes a la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE. Bajo la misma línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4.878.99 por euro (+0.08%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-1.25%) cotizando a USD $71.92 por barril. Ahora bien, la disminución en el precio del crudo se explica debido a los sólidos datos económicos de Estados Unidos, logrando así impulsar al dólar a un máximo de dos meses, reforzando el temor de que la FED opte aumentar las tasas de interés nuevamente para controlar la alta inflación.
Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó el día de ayer que la demanda global de petróleo superará a la oferta en 2 millones de bpd para el siguiente semestre, y que China representará el 60% de dicho crecimiento. La OPEP+ anunció en abril que algunos miembros recortarán aún más la producción de petróleo en unos 1.16 millones de barriles diarios, por lo que el volumen total de recortes incrementaría a 3.66 millones de bpd, logrando así reducir significativamente la oferta del crudo. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante las discusiones de techo de deuda y pendiente al posible alza de tasas de interés.
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