El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -1.13%, ubicándose en 1,123.90 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Grupo Sura (+2.88%), Cemargos (+2.52%) y Canacol (+1.87%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron ISA (-4.41%), Corficolombiana (-3.35%) y Bancolombia (-3.28%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$18,955.9 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$6,497.9 millones), Ecopetrol (COP$4,609.3 millones) y Bancolombia (COP$3,799.9 millones).
El mercado en NY se mostró negativo, con los inversionistas sopesando los tropiezos alrededor de la coyuntura del techo de la deuda en EE.UU. El índice Dow Jones cayó -0.33% y se ubicó en 33,426.6, el S&P 500 disminuyó -0.14%, cerrando en 4,191.9 y el Nasdaq cayó -0.24%, finalizando en 12,657.9. Luego de que las negociaciones sobre el techo de la deuda se vieran cortadas de forma abrupta, por falta de un acuerdo entre las partes (republicanos y demócratas), Wall Street empezó a mostrarse negativo.
El mercado Europeo se mostró positivo mientras que las conversaciones sobre el techo de deuda de los Estados Unidos mantendrá a la espera a los inversionistas. El Eurostoxx 50 avanzó +0.64% y se ubicó en 4,395.30, el índice CAC 40 aumentó +0.61%, el índice DAX subió +0.69% y finalmente el FTSE 100 avanzó +1.25%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, mientras el mercado sigue sopesando si existirán mayores subidas de tasas de interés y lo ocurrido con el techo de la deuda, donde las conversaciones se pausaron presionando la curva hacia arriba.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos alemanes cerraron la semana con valorizaciones mientras el mercado sopesa en mayor medida los comentarios de Jerome Powell, donde menciona que no ve en el horizonte aumentos significativos en la tasa de interés. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones mientras la inflación subyacente se mantiene al alza. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones ante la posibilidad de mayores subidas de tasas de interés por parte del BoE.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones tras la lectura por encima de lo esperado de la actividad económica, con un resultado de 5.46% a/a vs 3.65% a/a esperado. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones siguiendo el comportamiento de los tesoros americanos. Por último, los bonos chilenos se desvalorizaron siguiendo el comportamiento de la región.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva, siguiendo el comportamiento de los tesoros americanos y el sentimiento de risk-off a nivel global. Con lo anterior, la curva se desplazó al alza en +12 pbs en promedio.
USD/COP
En el cierre de semana, el Peso Colombiano (COP) se debilitó, en línea con el movimiento alcista del USD, por los avances en la discusión del techo de la deuda estadounidense. Los operadores siguen en incertidumbre después de las declaraciones de Jerome Powell, donde el alza de tasas sigue en discusiones para controlar la inflación. La moneda cerró la jornada en $4,533.0, luego de negociar un monto de USD 1,086.35 millones.
EUR/COP
En medio del sentimiento de “risk-off” global, el par de la moneda europea (EUR) con el dólar se ubicó en niveles de 1.08, rompiendo con el máximo 1.0904 de hace unos días. El fundamental principal fue la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE, donde explicó que el banco está dispuesto a tomar decisiones más delicadas para bajar a un 2% la inflación. Bajo la misma línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4.900.93 por euro (+0.45%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-0.24%) cotizando a USD $71.69 por barril. Ahora bien, la disminución en el precio del crudo se explica debido a que la administración de EE.UU decidió poner en pausa las conversaciones sobre el aumento del techo de la deuda pública, amenazando así, con una cesación de pagos.
Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que la demanda global de petróleo superará a la oferta en 2 millones de bpd para el siguiente semestre, y que China representará el 60% de dicho crecimiento. La OPEP+ anunció en abril que algunos miembros recortarán aún más la producción de petróleo en unos 1.16 millones de barriles diarios, por lo que el volumen total de recortes incrementaría a 3.66 millones de bpd, logrando así reducir significativamente la oferta del crudo. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante las discusiones de techo de deuda y pendiente al posible alza de tasas de interés.
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