El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -0.11%, ubicándose en 1,122.65 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Corficolombiana (+3.08%), Grupo Argos (+1.83%) y GEB (+1.74%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Grupo Sura (-3.11%), PfGrupoArgos (-2.04%) y Isa (-1.94%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$45,637.1 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$18,199.8 millones), Bancolombia (COP$12,188.6 millones) y Ecopetrol (COP$4,389.1 millones).
El mercado en NY se mostró negativo, los inversionistas siguen a la expectativa de observar avances sobre la discusión alrededor del techo de deuda en EE.UU. El índice Dow Jones cayó -0.69% y se ubicó en 33,055.5, el S&P 500 disminuyó -1.12%, cerrando en 4,145.5 y el Nasdaq cayó -1.26%, finalizando en 12,560.2. A pesar de que la reunión del día de hoy fue calificada como “productiva” por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, la falta de una resolución eficaz empieza a preocupar a los inversionistas.
El mercado Europeo se mostró negativo mientras que todavía no se llega a un acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos generando más volatilidad en los mercados internacionales. El Eurostoxx 50 disminuyó -0.99% y se ubicó en 4,342.28, el índice CAC 40 disminuyó -1.33%, el índice DAX bajó -0.44% y finalmente el FTSE 100 retrocedió -0.1%. En ese orden de ideas, el mercado europeo estará atento a la resolución del techo de deuda en Estados Unidos y a los anuncios por Christine Lagarde, quien es la presidenta del Banco Central Europeo, el día de mañana.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy, a pesar del ruido en el techo de la deuda. El movimiento se explica tras unos datos de PMI mixtos, con los PMI compuesto y de servicios por encima de 50, y un PMI manufacturero en niveles contractivos por debajo de las 50 unidades. Con lo anterior, el mercado sopesó en mayor medida la lectura del PMI manufacturero que refuerza los mensajes de Jerome Powell, donde no prevé mayores subidas de tasas de interés.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones mientras los mensajes de miembros del BCE muestran la posibilidad de mayores aumentos de tasas de interés a pesar de las lecturas de PMI en la Zona Euro. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones tras las lecturas de PMI por encima de las 50 unidades. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones tras las declaraciones de Andrew Bailey quién reconoció que la inflación en el Reino Unido inició su senda ascendente antes de la guerra entre Rusia-Ucrania.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones tras una lectura menor a la esperada, aumentando las probabilidades de recortes en la tasa Selic. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones a pesar de un descuento por parte del mercado de que el Banxico mantendrá su tasa de interés inalterada. Por último, los bonos chilenos se desvalorizaron mientras las preocupaciones de menores en los precios del cobre puedan amenazar el recaudo del gobierno.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva, con la parte larga presentando las mayores desvalorizaciones. Nuevamente el volúmen se concentró en los TES COP 2033, con alrededor de COP $1.16 billones mostrando menor apetito por riesgo en la curva. Por otro lado, la subasta de TES COP de corto plazo tuvo un bid to cover de 2.1 veces, donde el mercado estuvo dispuesto a prestarle al gobierno COP $308 mil millones. Nivel no visto desde que se redujo el monto a adjudicar en las subastas por parte del gobierno en los COP $150 mil millones.
USD/COP
Hoy, el Peso Colombiano (COP) se fortaleció en 93 pesos durante toda la jornada, a pesar del movimiento lateral del dólar global (USD), en medio de la publicación de datos del sector constructor, un discurso de Jerome Powell y la continuación de la discusión del techo de la deuda estadounidense. Los mercados están expectantes de la revelación del dato de PCE, el indicador favorito de la FED, y con el que el mercado cambiario puede verse influenciado. La moneda cerró la jornada en $4,464.0, luego de negociar un monto de USD 895.02 millones.
En medio de las declaraciones de Powell sobre mantener sin cambios la tasa en la próxima reunión, la venta del dólar ha favorecido al euro (EUR), donde el discurso de la política monetaria sigue su tendencia contractiva. Aunque el par EUR/USD abrió la semana cerca de mínimos de dos meses, los mercados esperan acontecimientos influyentes, como la publicación del PCE de EE.UU. Bajo esta línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4.828.11 por euro (-1.44%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+1.47%) cotizando a USD $73.11 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a las previsiones de un mercado de petróleo más ajustado y una advertencia del ministro de Energía de Arabia Saudita a los especuladores que plantearon la posibilidad de nuevos recortes de producción de la OPEP+.
Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que la demanda global de petróleo superará a la oferta en 2 millones de bpd para el siguiente semestre, y que China representará el 60% de dicho crecimiento. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante las discusiones de techo de deuda y pendiente al posible alza de tasas de interés.
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