El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -1.06%, ubicándose en 1,110.71 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Corficolombiana (+5.00%), PF-Grupo Argos (+1.89%) y Corficolombiana (+1.19%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Banco de Bogotá (-5.98%), Celsia (-5.17%) y PF-Cemargos (-4.91%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$16,699.1 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$7,676.1 millones), Ecopetrol (COP$2,909.5 millones) y Bancolombia (COP$1,909.7 millones).
El mercado en NY se mostró negativo dado que persistente la incertidumbre sobre la discusión del techo de deuda en Estados Unidos, y las declaraciones por parte de la secretaría del Tesoro, Janet Yellen, que advierte que el incumplimiento puede ser a principios de junio. El índice Dow Jones cayó -0.77% y se ubicó en 32,799.92, el S&P 500 disminuyó -0.73%, cerrando en 4,115.24 y el Nasdaq cayó -0.61%, finalizando en 12,484.16. En ese orden de ideas, los inversionistas están en modo de retroceso y a la expectativa de los posibles resultados sobre la discusión del techo de la deuda.
El mercado Europeo se mostró negativo, luego de conocerse el dato de inflación en Reino Unido los inversionistas estarían apostando a mayores incrementos en la tasa de interés. El Eurostoxx 50 disminuyó -1.84% y se ubicó en 4,262.6, el índice CAC 40 disminuyó -1.7%, el índice DAX bajó -1.92% y finalmente el FTSE 100 retrocedió -1.75%. Adicionalmente, el pesimismo internacional por el aplazamiento en la resolución de las discusiones sobre el techo de la deuda ejerció una presión a la baja.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, mientras los operadores sopesan la posibilidad de una recesión por el techo de la deuda y mayores tasas de interés. La parte corta de los tesoros americanos presentó los mayores movimientos, con papeles que vencen el 6 de junio llegando a niveles del 6.6%. Por otra parte, las minutas de la FED mostraron divergencia entre los miembros de sí existirían mayores subidas de tasas de interés.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones tras el resultado de la inflación en el Reino Unido, la parte corta de la curva de los bonos alemanes fueron los que mayores desvalorizaciones perdieron +7 pbs en promedio. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones tras conocerse en el periódico Yomiuri que el gobierno busca emitir bonos para financiar políticas de cuidado infantil. Por último, los gilts presentaron desvalorizaciones con la inversión de la curva entre los nodos de 2 y 10 años llegando a máximos no vistos desde febrero.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones siguiendo el comportamiento del día de ayer mientras el mercado continúa descontando recortes en la tasa Selic. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones a pesar de un descuento por parte del mercado de que el Banxico mantendrá su tasa de interés inalterada. Por último, los bonos chilenos se desvalorizaron mientras las preocupaciones de menores en los precios del cobre puedan amenazar el recaudo del gobierno.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva, con la parte larga presentando las mayores desvalorizaciones. Nuevamente el volúmen se concentró en los TES COP 2033, con alrededor de COP $1.16 billones mostrando menor apetito por riesgo en la curva. Por otro lado, la subasta de TES COP de corto plazo tuvo un bid to cover de 2.1 veces, donde el mercado estuvo dispuesto a prestarle al gobierno COP $308 mil millones. Nivel no visto desde que se redujo el monto a adjudicar en las subastas por parte del gobierno en los COP $150 mil millones.
USD/COP
Hoy, el Peso Colombiano (COP) siguió fortaleciéndose, a pesar del movimiento alcista del dólar global (USD) que se dio por la búsqueda de activos de refugio en medio de la falta de un avance en la discusión del techo de la deuda. Hoy, la comparecencia de la secretaria del Tesoro Janeth Yellen y Waller, miembros de la FED, ofrecieron discursos sin sorpresas frente a lo que ya se ha venido discutiendo. Ante la falta de fundamentales importantes, los mercados amplían la volatilidad a la espera de la revelación de mañana sobre el dato de PCE, el indicador favorito de la FED. La moneda cerró la jornada en $4,445.0, luego de negociar un monto de USD 1,129.37 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, continuó la tendencia bajista del par EUR/USD, puesto que la senda de política monetaria en ambas partes del mundo podría empezar a ser disyuntiva, favoreciendo a la moneda europea. Como los indicadores de actividad de los servicios de la Eurozona siguen en terreno expansivo, y en general varios datos económicos, los mercados esperan la publicación del PCE de EE.UU. Bajo esta línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4,783.46 por euro (-0.92%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+1.65%) cotizando a USD $74.11 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a las previsiones de un mercado de petróleo más ajustado y una advertencia del ministro de Energía de Arabia Saudita a los especuladores que plantearon la posibilidad de nuevos recortes de producción de la OPEP+.
Por otro lado, la Administración de Información de Energía informó que los inventarios de crudo de EE.UU registraron una sorpresiva reducción semanal de 12.5 millones de barriles a 455.2 millones de barriles, lo cual impactó fuertemente en la oferta del crudo y por consiguiente en su precio. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante las discusiones de techo de deuda y pendiente al posible alza de tasas de interés.
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