El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -1.09%, ubicándose en 1,098.60 puntos. Las acciones más valorizadas fueron GEB (+2.94%), Grupo Bolívar (+2.00%) y PF-Grupo Aval (+1.38%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Bancolombia (-6.23%), Davivienda (-2.12%) e ISA (-1.87%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$23,692.2 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$9,617.2 millones), Bancolombia (COP$5,607.4 millones) y Ecopetrol (COP$3,844.1 millones).
El mercado en NY se mostró mayoritariamente positivo, con los inversionistas impulsados de forma positiva por el reporte de resultados de Nvidia. El índice Dow Jones cayó -0.11% y se ubicó en 32,764.6, el S&P 500 aumentó +0.88%, cerrando en 4,151.28 y el Nasdaq subió +1.71%, finalizando en 12,698.08. Hacia finales de la jornada otro factor positivo que impulsó el comportamiento de los índices fue la perspectiva de progreso de las negociaciones en el techo de la deuda.
El mercado Europeo se mostró negativo debido al sentimiento negativo sobre el curso del techo de la deuda de EE.UU. y la recesión técnica en Alemania tras conocerse el dato de inflación del primer semestre del año de -0.3%. El Eurostoxx 50 aumentó +0.14% y se ubicó en 4,269.64, el índice CAC 40 disminuyó -0.33%, el índice DAX bajó -0.31% y finalmente el FTSE 100 retrocedió -0.74%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo en la jornada de hoy, tras conocerse la segunda revisión del PIB de EE.UU, los ingresos personales y el PCE principal al alza, mostrando que las presiones inflacionarias podrían continuar. Con lo anterior, la curva se desplazó al alza, especialmente el nodo a 2 años con un movimiento de +15 pbs llegando a niveles de 4.52%. De esta manera
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones mientras la revisión del PIB alemán tuvo un resultado negativo, donde el mercado sopesa que el BCE a pesar de estos resultados mantendría su senda alcista en su tasa de interés. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones tras los mensajes del gobernador del BoJ, Kazoue Ueda quien mencionó que sí se diera un cambio en el control de curva, este se daría por nodos de menor plazo, con el nodo a 5 años siendo el elegido. Por último, los gilts continuaron con fuertes desvalorizaciones mientras el proceso desinflacionario en el Reino Unido es más lento al esperado por el mercado.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones mientras los operadores por medio de la curva swap descuentan recortes en la tasa Selic para agosto. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones mientras el ruido por parte de Banamex persiste tras la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, los bonos chilenos presentaron pocos movimientos a pesar de que algunas firmas de corretaje prevén recortes en tasas de interés.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva, con el nodo a 5 años presentando el mayor movimiento de desvalorización con +13.4 pbs. El ruido idiosincrático mantiene presionada la curva al alza, tras conocerse el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que mostraba que las reservas de petróleo se encontraban en 7,5 años, indicando un aumento de 1.7% versus el 2021. Por otro lado, la preocupación proviene de las reservas de gas que cayeron de 8 años a 7,2 años siendo el nivel más bajo desde el 2007.
USD/COP
Hoy, el Peso Colombiano (COP) se debilitó en la jornada, perdiendo las ganancias que se habían acumulado en los dos últimos días. El comportamiento estuvo muy en línea con el movimiento alcista del dólar global (USD), que se explica por la búsqueda de activos de refugio en medio de la falta de un avance en la discusión del techo de la deuda y la advertencia de las calificadoras por ello. A ello se sumó la segunda lectura del PIB (1.3% t/t), que estuvo por encima de la primera lectura. La moneda cerró la jornada en $4,493.0, luego de negociar un monto de USD 785.09 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el movimiento del par EUR/USD fue lateral. En la región, se contó con pocos fundamentales, además de la comparecencia de algunos miembros del BCE quienes mantienen su postura contractiva. El mercado estaría a la espera de la publicación del PCE de EE.UU, la cual dará mejores conclusiones sobre si amplía la disyuntiva entre la política monetaria en EE.UU y la Eurozona. Bajo esta línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4,819.87 por euro (+0.76%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-3.32%) cotizando a USD $71.87 por barril. Ahora bien, la caída en el precio del crudo se explica debido a que el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, no le dio importancia a la posibilidad de nuevos recortes de producción de la OPEP+ en su reunión de la próxima semana, lo cual produjo un gran impacto en la oferta del petróleo.
Por otro lado, la Administración de Información de Energía informó que los inventarios de crudo de EE.UU registraron una sorpresiva reducción semanal de 12.5 millones de barriles a 455.2 millones de barriles, lo cual impactó fuertemente en la oferta del crudo y por consiguiente en su precio. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante las discusiones de techo de deuda y pendiente las decisiones de la OPEP en su próxima reunión.
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