El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +0.22%, ubicándose en 1,100.97 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Cemargos (+3.60%), ISA (+3.18%) y Grupo Bolívar (+1.78%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron PF-Corficolombiana (-7.10%), Promigas (-1.17%) y Ecopetrol (-1.01%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$24,579.6 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$7,495.4 millones), IColcap (COP$6,745.3 millones) y GEB (COP$2,103.6 millones).
El mercado en NY se mostró mayoritariamente positivo, con los inversionistas esperanzados sobre los avances en las negociaciones alrededor del techo de la deuda. El índice Dow Jones subió +1.0% y se ubicó en 33,093.3, el S&P 500 aumentó +1.3%, cerrando en 4,205.4 y el Nasdaq subió +2.2%, finalizando en 12,975.6. A pesar de que muchos analistas han expresado sus preocupaciones por la posibilidad de un impago, se han realizado declaraciones que muestran una perspectiva positiva sobre el avance en las discusiones.
El mercado Europeo se mostró positivo dado que están en la etapa final sobre el techo de deuda en Estados Unidos y las acciones tecnológicas subieron un 3%. El Eurostoxx 50 aumentó +1.59% y se ubicó en 4,337.50, el índice CAC 40 aumentó +1.24%, el índice DAX aumentó +1.20% y finalmente el FTSE 100 aumentó +0.74%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento mixto en la jornada de hoy, tras conocerse qué las discusiones del techo de la deuda han presentado avances entre los demócratas y republicanos. Las variaciones se dieron en la parte larga de la curva mientras el mercado sopesa los datos inflacionarios de la mañana, en los que resaltan las lecturas del PCE y gasto personal por encima de lo esperado. Por su parte, la curva swap descuenta una subida de +25 pbs en la próxima reunión de la FED.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones mientras el mercado la posibilidad de mayores subidas por parte del BCE y la FED. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron valorizaciones mientras las compras programadas por parte del BoJ continúan. Por último, los gilts presentaron valorizaciones tras encontrarse en niveles no vistos desde octubre del año anterior.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones mientras las presiones inflacionarias del país disminuyen y la coyuntura del techo de la deuda permite a los inversionistas la búsqueda de apetito por riesgo, tras conocerse avances en las negociaciones. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones tras conocerse la lectura de la actividad económica que respalda la pausa en la subida de tasas por parte de Banxico. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones tras conocerse la recomendación de JP Morgan, donde prevén a los bonos chilenos como los que tendrían mejor retorno en el futuro.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones se presentaron en toda la curva, tras la demanda vista en la parte larga en la subasta de los TES COP 2033, 2042 y 2050. Por su parte, el nodo a 10 años fue el que presentó mayores movimientos con una valorización de +10 pbs. El volúmen se sigue concentrando en la parte larga de la curva, mientras los operadores siguen en busca de carry positivo.
USD/COP
Hoy, el Peso Colombiano (COP) se fortaleció en la jornada, recuperando las pérdidas del día anterior. El movimiento se dio, a pesar del comportamiento alcista del dólar global (USD) mientras prosiguen las discusiones del techo de la deuda de EE.UU y las presiones inflacionarias no ceden (dato efectivo de PCE 0.4% m/m vs expectativa de 0.3% m/m). La moneda cerró la jornada en $4,438.0, luego de negociar un monto de USD 792.59 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el movimiento del par EUR/USD fue alcista debido a la publicación del PCE, que cerraría la disyuntiva de la postura en política monetaria en los EE.UU y Europa. Ahora, la mayor probabilidad de que la FED deba aumentar tasas, fortalece al dólar global. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,770.93 por euro (-1.02%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+1.32%) cotizando a USD $72.78 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a que los avances sobre las discusiones del techo de la deuda lograron sopesar el anuncio del viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, de que no le dio importancia a la posibilidad de nuevos recortes de producción de la OPEP+ en su reunión de la próxima semana.
Por otro lado, la Administración de Información de Energía informó que los inventarios de crudo de EE.UU registraron una sorpresiva reducción semanal de 12.5 millones de barriles a 455.2 millones de barriles, lo cual impactó fuertemente en la oferta del crudo y por consiguiente en su precio. Finalmente, el mercado se mantiene cauteloso ante las discusiones de techo de deuda y pendiente las decisiones de la OPEP en su próxima reunión.
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