El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -0.80%, ubicándose en 1,092.64 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Cemargos (+5.16%), Terpel (+3.93%) e ISA (+1.98%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Bancolombia (-4.73%), PF-Grupo Aval (-3.94%) y PF-Corficolombiana (-3.85%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$40,824.4 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$12,519.8 millones), Ecopetrol (COP$11,174.7 millones) e IColcap (COP$5,782.1 millones).
El mercado en NY se mostró mixto, con los inversionistas a la expectativa de la votación sobre el acuerdo del techo de la deuda por parte del Congreso el día de mañana. El índice Dow Jones cayó -0.15% y se ubicó en 33,042.7, el S&P 500 se mantuvo sobre la línea plana, cerrando en 4,205.5 y el Nasdaq subió +0.32%, finalizando en 13,017.4. Se puede observar que el mercado trató de mantenerse sobre una línea de estabilidad mientras espera la resolución final sobre el techo de la deuda, el cual se votará el día de mañana en el Congreso. Adicionalmente, Nvidia fue uno de los principales impulsores de la dinámica del Nasdaq.
El mercado Europeo se mostró negativo mientras se preparan los legisladores estadounidenses para votar el acuerdo del techo de deuda alcanzado por Joe Biden y Kevin McCarthy. El Eurostoxx 50 cayó -0.66% y se ubicó en 4,291.58, el índice CAC 40 disminuyó -1.29%, el índice DAX disminuyó -0.27% y finalmente el FTSE 100 disminuyó -1.38%. En ese orden de ideas, el mercado Europeo percibe la incertidumbre en la aprobación del acuerdo dado a las declaraciones por un grupo de legisladores republicanos que expresaron su oposición al acuerdo alcanzado.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo, con las mayores valorizaciones en la parte corta, donde el nodo a 1 mes se valorizó +35 pbs gracias a los avances en el techo de la deuda y su votación el día de mañana. Por otra parte, la curva swap descuenta una subida de +25 pbs tras los datos macroeconómicos del viernes por encima de lo esperado.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones mientras el mercado sopesa las pérdidas presentadas en la semana anterior como niveles de compra a pesar de mayores subidas por parte del BCE en sus próximas reuniones. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron valorizaciones siguiendo el comportamiento de sus pares Por último, los gilts se valorizaron a pesar de la disyuntiva de los operadores de sí la tasa terminal del BoE será más alta.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños presentaron valorizaciones mientras la dinámica de los operadores locales se decanta por menores presiones inflacionarias y una menor tasa selic a final de año. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones tras un mejor ingreso tributario. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones mientras el apetito por riesgo aumenta.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones se presentaron en toda la curva, con la parte corta presentando las mayores valorizaciones. El mercado descuenta bajadas de tasas para final del año por parte del Banco de la República y un proceso desinflacionario rápido como en Brasil. Por otra parte, el financiamiento del gobierno por medio de TES de corto plazo (TCO) sigue resiliente, donde en la subasta de hoy los TCO tuvieron un bid to cover de 1,8 veces.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano se fortaleció, en línea con la limitación del avance del dólar (USD), por el escenario de optimismo que sugiere la aprobación del acuerdo del techo de la deuda estadounidense. Esta semana, los mercados están esperando al informe de mercado laboral que se conocerá el viernes y que ayudará a definir la decisión de política monetaria de la FED en junio y, por tanto, el apetito sobre el dólar global. La moneda cerró la jornada en $4,398.45, luego de negociar un monto de USD 1,248.44 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD continuó a la baja, aunque las pérdidas se han limitado luego del dato que se conoció sobre la inflación en España, el cual salió muy por debajo de lo esperado, y del posible apetito al riesgo en Wall Street. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,707.24 por euro (-0.98%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-4.09%) cotizando a USD $69.70 por barril. Ahora bien, la fuerte caída en el precio del crudo se explica debido a que los líderes de EE.UU alcanzaron un acuerdo tentativo sobre el techo de la deuda, evitando posiblemente un impago en la mayor economía y consumidor de petróleo del mundo. Sin embargo, el mercado continúa con preocupaciones sobre una posible alza de tasas en la economía.
Por otro lado, los principales productores de la OPEP+ han informado en los últimos días diferentes mensajes contradictorios sobre los próximos pasos en materia de política petrolera, lo cual complica mucho definir una tendencia para el crudo y genera incertidumbre en la oferta de petróleo. Finalmente, el mercado se mantiene pendiente a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión y atento sobre las decisiones de techo de deuda puesto que se prevé que las discusiones no lleguen a un acuerdo.
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