El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +0.58%, ubicándose en 1,099.03 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Corficolombiana (+4.65%), Celsia (+3.81%) e ISA (+3.53%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Promigas (-4.76%), Mineros (-2.50%) y PF-Corficolombiana (-2.22%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$166,918.1 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$54,406.4 millones), ISA (COP$44,288.1 millones) y Bancolombia (COP$24,707.1 millones).
El mercado en NY se mostró negativo en su mayoría, con los inversionistas esperando las noticias acerca de la votación sobre el acuerdo del techo de la deuda. El índice Dow Jones cayó -0.41% y se ubicó en 32,908.2, el S&P 500 disminuyó -0.61%, cerrando en 4,179.8 y el Nasdaq retrocedió -0.63%, finalizando en 12,935.2. Los inversionistas están atentos a la resolución final del conflicto referente al techo de la deuda, sin embargo, ya empiezan a sonar las campanas acerca de la reunión de la FED en junio.
El mercado Europeo se mostró negativo, mientras los inversionistas esperan como avanza la votación del acuerdo del techo de la deuda. El Eurostoxx 50 cayó -1.87% y se ubicó en 4,211.3, el índice CAC 40 disminuyó -1.54%, el índice DAX cayó -1.54% y finalmente el FTSE 100 disminuyó -1.01%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo, mientras los operadores sopesan en mayor medida la votación de un aumento en el techo de la deuda en la cámara de EE.UU. Por otro lado, creemos que la curva podría presentar desvalorizaciones en próximas jornadas mientras la posibilidad de mayores subidas de tasas de interés y datos inflacionarios por encima a lo esperado presionan la FED.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones tras las lecturas según lo esperado de inflación en Alemania y Francia. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento mixto, con la parte media presentando valorizaciones, especialmente en el nodo a 5 años donde se especula podría ser el cambio de control de curva por parte del BoJ. Por último, los gilts se valorizaron siguiendo a sus pares.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones tras conocerse la llamada de emergencia del gabinete ministerial convocada por el presidente Lula da Silva. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones mientras se prevé que el Banxico mantenga sus tasas inalteradas, por lo que los operadores empiezan a descontar recortes en la tasa de interés del emisor. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones tras las críticas del presidente Gabriel Boric hacia Venezuela, donde el mercado sopesa un cambio de postura en su discurso.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva, excepto en el nodo a 8 años y 30 años. Creemos que las desvalorizaciones responden a la toma de utilidades por parte de los operadores después de un rally persistente a lo largo de la semana anterior e inicio de esta. Por otra parte, se sigue percibiendo poco volúmen en la parte corta mientras los operadores siguen concentrados en los TES COP 2033.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano se debilitó, en línea con el avance del dólar (USD), por el escenario de optimismo que sugiere la aprobación del acuerdo del techo de la deuda estadounidense. A ello se suma la comparecencia de miembros de la FED, como Harker, Jefferson y Bowman, quienes afirmaron que hay presiones inflacionarias latentes y que por ende, una pausa en las tasas, no implicaría un fin del alza de las tasas. Aún así, al final de la jornada se conocieron otros elementos fundamentales, como el libro Beige en el que se refleja un panorama económico más débil. La moneda cerró la jornada en $4,445,05 luego de negociar un monto de USD 1,254.06 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD continuó a la baja, debido a la fortaleza que ha ganado el dólar ante una solución provisional a la crisis de deuda de Estados Unidos y a las señales de que la FED está adoptando una postura más estricta en su política monetaria. Sin embargo, en la mitad de la jornada la tendencia rebotó luego de conocer el libro Beige. Bajo esta línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4,743.32 por euro (+0.77%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-2.53%) cotizando a USD $67.70 por barril. Ahora bien, la caída en el precio del crudo se explica debido a la fortaleza que ha ganado el dólar y a la debilidad de los datos de China, principal importador mundial de petróleo, datos que logran suscitar temores sobre la demanda del crudo. Así mismo, el mercado continúa con preocupaciones sobre una posible alza de tasas en la economía.
De igual forma, los principales productores de la OPEP+ han informado en los últimos días diferentes mensajes contradictorios sobre los próximos pasos en materia de política petrolera, lo cual complica mucho definir una tendencia para el crudo y genera incertidumbre en la oferta de petróleo. Por otro lado, la producción de crudo en EE.UU aumentó en marzo a 12,696 millones de bpd, la más alta desde marzo de 2020. Finalmente, el mercado se mantiene pendiente a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión y atento sobre las decisiones de techo de deuda puesto que se teme que las discusiones no lleguen a un acuerdo.
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