El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +1.72%, ubicándose en 1,117.93 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Davivienda (+5.59%), PF-Aval (+4.08%) y Cemargos (+3.77%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Terpel (-4.80%), Bogotá (-3.85%) y Mineros (-2.00%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$53,935.3 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$16,637.3 millones), Bancolombia (COP$11,884.4 millones) e IColcap (COP$5,585.5 millones).
El mercado en NY avanzó el jueves, luego que los legisladores en EE.UU. abrigan las esperanzas de los operadores de que el techo de la deuda será aprobado por el Senado el fin de semana, y los nuevos datos económicos frenan las preocupaciones sobre una recesión. El índice S&P 500 avanzó +0,8%, liderado por las ganancias en las acciones de energía. El Nasdaq ganó un 1%, recuperando las pérdidas de la sesión anterior.
El mercado Europeo cerró al alza en medio de la esperanza de que el drama sobre el techo de la deuda de EE. UU. estuviera entrando en sus etapas finales. El EuroStoxx 600 de referencia cerró con un alza de +0,8%, alejándose de su nivel más bajo en dos meses. Casi todos los sectores ganaron, con las acciones mineras subiendo un +2% después que la actividad de las fábricas chinas superara las expectativas. Las acciones de medios subieron +1,8%, mientras que los artículos para el hogar cerraron con una caída del -0,2%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo, tras la primera aprobación en cámara de la legislación que extendería el techo de la deuda y los datos del ISM por debajo a lo esperado, mostrando el enfriamiento esperado por la FED.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones tras la lectura de un IPC menor al esperado, reduciendo la posibilidad de un BCE restrictivo. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento positivo, mientras las compras por parte del BoJ persisten. Por último, los gilts se valorizaron siguiendo a sus pares.
Los mercados emergentes retrocedieron. Los bonos brasileños presentaron desvalorizaciones como respuesta a la incertidumbre que supone la aprobación del techo de la deuda. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones a medida que se dio una toma de utilidad tras las valorizaciones recientes. Por último, los bonos chilenos sin una tendencia definida cerraron muy cerca de los niveles de la jornada anterior siendo los activos de la región que menores afectaciones recibieron durante la jornada.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones se presentaron en toda la curva. Creemos que las desvalorizaciones se siguen presentando por toma de utilidades y el sentimiento de risk off mientras el riesgo idiosincrático persiste. Por otro lado, el mercado también está a la espera de la publicación de la inflación que confirmaría la posibilidad de un proceso desinflacionario rápido.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano se fortaleció, en línea con el retroceso del dólar (USD), por los datos en mercados laboral JOLTS y de peticiones de desempleo, los cuales paliaron las expectativas de un incremento en la tasa de la FED. También dada la incertidumbre sobre la aprobación del techo de la deuda en EE.UU, si bien ya parece acercarse el final de la decisión. Mañana los mercados actuarán a la luz del informe de nóminas no agrícolas y la tasas de desempleo que seguirá dando soporte a los inversionistas sobre la próxima decisión de política monetaria. La moneda cerró la jornada en $4,391.00 luego de negociar un monto de USD 1,058.13 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD se mantiene en su tendencia general bajista, aunque hoy corrigió parte del comportamiento, debido al mensaje que han dado algunos miembros de la FED que sugieren la probabilidad de que la Fed se mantenga al margen en su próxima reunión del 14 de junio.. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,732.24 por euro (-0.23%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+3.01%) cotizando a USD 70.14 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a la aprobación de un proyecto de ley para suspender el techo de la deuda estadounidense, la cual ayudó a contrarrestar el impacto del aumento de los inventarios en el país. Así mismo, el mercado continúa con preocupaciones sobre una posible alza de tasas en la economía.
De igual forma, los principales productores de la OPEP+ han informado en los últimos días diferentes mensajes contradictorios sobre los próximos pasos en materia de política petrolera, lo cual complica mucho definir una tendencia para el crudo y genera incertidumbre en la oferta de petróleo. Por otro lado, la producción de crudo en EE.UU aumentó en marzo a 12,696 millones de bpd, la más alta desde marzo de 2020. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión, las cuales definirán el rumbo del precio del crudo.
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