El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +3.66%, ubicándose en 1,193.83 puntos. Las acciones más valorizadas fueron PF-Corficolombiana (+8.33%), PF-Bancolombia (+7.16%) y Grupo Bolívar (+6.29%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Canacol (-2.07%) y Mineros (-1.23%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$98,609.2 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$25,958.1 millones), IColcap (COP$19,681.1 millones) y Ecopetrol (COP$5,860.4 millones).
El mercado en NY se mostró relativamente positivo, los inversionistas se mantienen cautos mientras esperan la próxima reunión de la FED. El índice S&P 500 avanzó +0.24%, el Nasdaq subió un +0.36%. El Dow Jones avanzó de forma marginal y se ubicó en 33,573.2. Los inversionistas empiezan a realizar movimientos de cara a la decisión de la Reserva Federal la próxima semana, donde las probabilidades son significativamente mayores en un sostenimiento de los niveles actuales.
El mercado Europeo cerró al alza mientras que el petróleo y gas cayeron un 0.3%. Los mercados europeos siguen a la expectativa de la decisión del Banco Central Europeo si continúan con una política monetaria contractiva. El EuroStoxx 600 de referencia cerró de forma positiva, alcanzando un aumento del +0.38%, El FTSE 100 registró un aumentó del +0.37%, el DAX de +0.18% y el CAC 40 de -0.96%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento mixto, las valorizaciones se dieron en la parte corta, mientras el mercado sopesa la posibilidad de una tasa FED inalterada. La mayor valorización se presentó en el nodo a 1 mes, con un movimiento de 13.5 pbs. Las desvalorizaciones se presentaron en la parte media y larga tras los comentarios de Richard Clarida quien no preveía recortes de tasas de interés para final del presente año.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones tras las declaraciones de Christine Lagarde quien preveía mayores aumentos de tasas de interés en su reunión del 15 de junio. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento negativo mientras los rendimientos negativos en nodos de la curva persisten ya que no existen señales de un cese en el control de curva por parte del BoJ. Por último, los gilts se desvalorizaron siguiendo el comportamiento de sus pares.
Los mercados emergentes presentaron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños continúan con valorizaciones gracias a otro dato inflacionario menor al esperado, que sigue mostrando un proceso desinflacionario rápido. Respecto a los bonos mexicanos estos se valorizaron tras conocerse la fecha del canje por parte de la Secretaría de Hacienda de México el 9 de junio. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones mientras el mercado prevé un techo en las tasas del Banco Central de Chile que se encuentra en el 11.25%.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones de la curva se explican tras las compras sostenidas en jornadas pasadas, donde los TES se encuentran en niveles técnicos importantes que necesitan de una confirmación para poder romperlos. Un dato de inflación que retroceda en mayor medida esperado al mercado, podría dar mayor espacio a valorizaciones durante la semana en la curva de deuda local. Por otra parte, la subasta de TES de corto plazo (TCO) presentó una demanda de 3,2 veces con una tasa inferior en 11 pbs mientras el apetito por la parte corta vuelve al mercado.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano (COP) se ha valorizado en 141 pesos en las últimas dos jornadas, en medio de la tormenta política local que podría paralizar las reformas. Aunque, la de la salud se encuentra avanzando hoy en la plenaria. Dicho comportamiento se dio, a pesar de el movimiento que tuvo el dólar global (USD), por la incertidumbre sobre el actuar de la FED en su próxima reunión. La moneda cerró la jornada en $4,219.87 luego de negociar un monto de USD 1,267.39 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD marcó una tendencia bajista, con lo que retrocedió las ganancias de ayer. Esta tendencia coincide con lo que se ha visto en el último mes, en la medida en que los diferenciales de rendimiento empujaron al euro a la baja durante el último mes, ya que la FED reevaluó sus expectativas sobre las tasas de interés. Sin embargo, ahora las apuestas por la decisión de la FED están divididas, lo que podría estar soportando las pérdidas. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,514.96 por euro (-1.60%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-0.98%) cotizando a USD 71.44 por barril. Ahora bien, la disminución en el precio del crudo se explica debido a que el debilitamiento de la demanda, el aumento de la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP, las posibles recesiones en EE.UU y Europa y el menor crecimiento de China hacen poco probable que el prometido recorte de la producción de Arabia Saudita logre un aumento sostenible de los precios del petróleo.
Por otro lado, el día de hoy, la Administración de Información de Energía de EE.UU (EIA) publicará sus perspectivas energéticas a corto plazo, mientras que mañana, los datos comerciales de mayo de China ofrecerán nuevas indicaciones sobre la demanda del crudo. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión y a las decisiones de tasas de interés en EE.UU.
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