En EE.UU: Los futuros de las acciones inician estables el jueves, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen al alza desde la jornada anterior. En el premarket, GameStop Corp. cayó -18% después del despido de su director ejecutivo y luego de reportar ventas que no alcanzaron las estimaciones. Los futuros del Nasdaq 100 registran pocos cambios después de registrar ayer su peor caída desde abril.
En Europa: la preocupación de que los bancos centrales sigan elevando las tasas de interés llevó las acciones tecnológicas en Europa a uno de los peores rendimientos entre las industrias, con ASML Holding NV como el mayor perdedor en el EuroStoxx 600.
Las compañías tecnológicas de grandes capitalizaciones (Megacap) habían impulsado el S&P500 al borde de un mercado alcista, antes de que las preocupaciones sobre las tasas provocaron el retroceso del miércoles. La Fed y el BCE deben tomar las decisiones de política monetaria la próxima semana, y la Fed ha señalado que podría detener los aumentos de tasas en junio antes de reanudarse más adelante, en efecto, los contratos swap descuentan un incremento de 25 pb para julio.
Las decisiones de los bancos centrales esta semana de incrementar nuevamente las tasas tanto en Australia como en Canadá (RBA y BOC) le inyectan un nuevo impulso alcista en los rendimientos a nivel global.
En Asia: Las acciones bajaron, mientras que el yen se fortaleció después que los datos muestran que la economía de Japón creció más rápido de lo esperado en el 1T23.
En Colombia: La inflación se desaceleró por segundo mes consecutivo registrando en mayo hasta el 12.36% anual, un dato menor que lo estimado por los economistas. El resultado fortalece los argumentos para que el Banco Central (Banrep) mantenga su tasa de interés inalterada en 13.25% en su reunión a final de mes. Luego de los resultados de inflación, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla dijo que el banco central podría discutir reducciones de la tasa de intervención en dos meses si la inflación continúa en esta senda. Luego de las protestas promovidas por el gobierno nacional, el presidente anunció que presentará dos reformas adicionales al Congreso en el 2S23 a los servicios públicos y a la ley de educación superior.
De otra parte, el ministerio de Minas y Energía anunció que firmó un decreto que “establece lineamientos de política pública para promover la eficiencia y competitividad del servicio de energía eléctrica en el país”. La movida del Gobierno para reducir las tarifas de energía ha sido criticada por expertos que han señalado que afectaría las inversiones en servicios públicos. Finalmente, Ecopetrol anunció que un tribunal internacional condenó a CB&I al pago de más de un billón de dólares a favor de su refinería Reficar.
- El peso colombiano (COP) cerró el miércoles en $4,212.9 luego de negociar un monto de USD 1,322.32 millones.
- A medida que se acerca la reunión de la FED, la incertidumbre sobre el próximo incremento de tasas debilita al dólar (USD) permitiendo avances de las monedas emergentes (EMFX). La coyuntura local marcada por las protestas convocadas por el Gobierno supondrán algo de cautela de parte de los operadores.
- Para hoy esperamos un rango comprendido entre COP$4,160 y los COP$4,250 por dólar, con un límite inferior de COP$4,130 y un límite superior de COP$4,290.
- El euro (EUR) mantiene el tono alcista por segunda jornada consecutiva hoy jueves y llega a estirar el reciente quiebre de la barrera de 1.0700 hasta la zona de máximos de la semana en la banda de 1.0730/40.
- Como es habitual, la mejora se da como consecuencia de la renovada postura de debilidad del dólar (USD) a visitar nuevamente la zona por debajo del soporte clave de 104.00 en el índice DXY.
- Esperamos que se mantenga el sesgo de fortalecimiento reciente, con un rango de operación para el par EUR/COP acotado entre los COP$4,480 y los COP$4,550 por euro.
- La libra británica (GBP) subió a 1.2500 el miércoles, pero ha retrocedido hacia 1.2450 a primera hora del jueves. La perspectiva técnica a corto plazo sugiere que el par necesita superar el nivel de 1.2480 y convertirlo en soporte para seguir subiendo.
- El miércoles, el aumento de los rendimientos de los Gilts británicos (bonos soberanos) ayudó al par a resistir frente a sus principales rivales. El rendimiento de los Gilts a 2 años, sensible a los tipos de interés, subió más de un 2% hasta el 4.6% y alcanzó su nivel más alto desde septiembre, cuando el «mini-presupuesto» de la ex-primera ministra británica Liz Truss provocó una venta de Gilts.
- Esperamos que la libra logre un movimiento durante la sesión entre el rango 1.2450 – 1.2530.
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