El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -0.57%, ubicándose en 1,183.97 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Cemargos (+3.19%), PF-Cemargos (+1.24%) y Corficolombiana (+1.13%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Promigas (-5.96%), Banco de Bogotá (-2.90%) e ISA (-2.27%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$62,092.9 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Davivienda (COP$29,789.3 millones), PF-Bancolombia (COP$10,536.2 millones) e IColcap (COP$5,120.9 millones).
El mercado en Nueva York tuvo un desempeño positivo, los inversionistas se posicionan de cara a conocer el dato de inflación y su repercusión sobre la próxima reunión de la FED. El Dow Jones aumentó un +0.13%, mientras que el S&P 500 registró un incremento del +0.11% y el Nasdaq experimentó un alza del +0.16%. Los mercados responden manteniendo el optimismo ante unas perspectivas más estables de moderación sobre la inflación y de un tono más » dovish» por parte de la FED.
El mercado europeo cerró ligeramente a la baja en una semana cautelosa mientras los inversores se preparaban para la reunión del Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EE.UU. El índice FTSE 100 cerró con una disminución del -0.49%, mientras que el DAX aumentó un +0.25% y el índice CAC 40 experimentó una disminución del -0.12%. De tal manera, la atención del mercado se centra ahora en los próximos datos macroeconómicos tanto de la Zona Euro como de Estados Unidos. Estos datos pueden tener un impacto significativo en la dirección futura de los mercados y en las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo, el nodo a 2 años presentó las mayores desvalorizaciones con un movimiento de +6.5 pbs. Pocos movimientos el día de hoy en la curva, mientras los operadores son cautelosos ante la decisión de la FED. Por otra parte, el mercado descuenta con un 90% de probabilidad un aumento por parte de la FED en su reunión de julio.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones mientras la narrativa de una recesión empieza a tomar fuerza, recordamos que el día jueves tras la lectura final del PIB la Zona Euro entró en recesión técnica. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento positivo mientras existen menores vendedores, ya que parte del mercado cree que no habrá un cambio de política monetaria por parte del BoJ. Por último, los gilts se desplazaron al alza mientras el mercado prevé una mayor tasa terminal por parte del BoE.
Los mercados emergentes presentaron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños se valorizan mientras los mercados emergentes han presentado un rally mientras se descuentan menores presiones inflacionarias. Respecto a los bonos mexicanos estos se valorizaron mientras se descuenta un Banxico dovish en sus próximas decisiones de tasas de interés. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones tras conocerse la inflación por debajo de lo esperado, con un resultado de 8.7% vs 8.9% esperado.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Las valorizaciones se explican por la expectativa del mercado de un techo en la tasa del Banco de la República del 13,25%. Por otro lado, al observar los Credit Default Swaps (CDS) de Colombia estos continúan a la baja mientras la percepción de un gobierno débil de Gustavo Petro aumenta las probabilidades de que las reformas no pasen en el congreso.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano (COP) se debilitó y corrigió parte de las ganancias acumuladas a lo largo de las últimas jornadas. La tendencia fue similar a la del dólar global (USD), el cual estuvo en aumento hoy mientras los inversores actúan con cautela a la luz de los datos de inflación y la decisión sobre tasas de interés de la FED. La moneda cerró la jornada en $4,186.90 luego de negociar un monto de USD 959.85 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD bajó y cerró cerca de los 1.0784. La semana cierra en medio de una falta de dirección en el mercado por las decisiones sobre la tasa de interés de la FED y el BCE, y que subraya la necesidad de cautela. Bajo esta línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4,186.90 por euro (+0.09%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-1.35%) cotizando a USD 70.33 por barril. Ahora bien, la disminución en el precio del crudo se explica debido a que los decepcionantes datos chinos se sumaron a las dudas sobre el crecimiento de la demanda tras la decisión de Arabia Saudí de recortar la producción el fin de semana. De igual forma, el precio generó pérdidas debido a una información sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que levantaría algunas sanciones a las exportaciones de ese país, pero que la Casa Blanca desmintió.
Por otro lado, los inventarios estadounidenses de gasolina, aumentaron en unos 2.4 millones de barriles, impactando directamente en la oferta del crudo generando preocupación por el consumo de combustible en el principal consumidor de petróleo del mundo. El anuncio de recorte de producción por parte de la OPEP+ ayudó a levantar el precio del crudo a lo largo de la semana, sin embargo el equilibrio entre oferta y demanda sigue en el limbo. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión y a las decisiones de tasas de interés en EE.UU.
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