El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un avance de +0.12%, ubicándose en 1,185.36 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Promigas (+7.27%), ISA (+6.98%) y Celsia (+5.15%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron BVC (-4.30%), PF-Bancolombia (-2.94%) y Canacol (-2.68%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$35,449.0 millones. Las acciones más negociadas fueron PF-Bancolombia (COP$11,189.5 millones), IColcap (COP$4,968.9 millones) y Ecopetrol (COP$4,293.3 millones).
El mercado en Nueva York tuvo un desempeño positivo, el movimiento fue motivado por un dato de inflación menor a lo esperado. El Dow Jones aumentó un +0.43%, mientras que el S&P 500 registró un incremento del +0.69% y el Nasdaq experimentó un alza del +0.83%. Los ojos de los inversionistas se encuentran puestos en la decisión de la tasa de interés por parte de la FED el día de mañana, con lo que el dato de inflación hoy en EE.UU. impulsa aún más la expectativa de ver una tasa sin cambios.
El mercado europeo mostró un desempeño positivo, el cual estuvo alineado con la dinámica de Wall Street. El índice FTSE 100 cerró con un aumento del +0.32%, mientras que el DAX aumentó un +0.83% y el índice CAC 40 experimentó un incremento del +0.56%. Los operadores analizan los datos macroeconómicos en EE.UU. hoy y se alinean al comportamiento de la renta variable internacional, donde se pudo observar un optimismo generalizado, el cual está impulsado por las perspectivas de un tono más “dovish” por parte de la Reserva Federal.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento negativo, a pesar de la lectura de inflación por debajo a lo esperado. Las mayores desvalorizaciones las presentó el nodo a 2 años, con un movimiento de +14 pbs dada la lectura de inflación subyacente que tuvo un retroceso menor al esperado, ubicándose en 5.3% vs 5.2% esperado. El mercado sigue posicionándose para mayores subidas de tasas de interés por parte de la FED.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento negativo. Los bonos de la Zona Euro presentaron desvalorizaciones mientras el mercado descuenta mayores subidas de tasas por parte del BCE. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento positivo a la espera de la decisión de política monetaria del BoJ, donde el mercado se inclina por un BoJ que mantendría su política ultra laxa. Por último, los gilts se desplazaron al alza con el nodo a 2 años llegando a niveles del 2008 mientras el mercado descuenta una tasa terminal del BoE por encima del 5.5%.
Los mercados emergentes presentaron un comportamiento positivo. Los bonos brasileños se desvalorizan tras la toma de utilidades en la curva soberana después del rally de más de 300 pbs en la curva. Respecto a los bonos mexicanos estos se desvalorizan siguiendo el comportamiento de los tesoros americanos. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones mientras el gobierno de Gabriel Boric sigue con debilidad para pasar sus reformas.
Los TES TF tuvieron un comportamiento mixto. El día de hoy observamos un aplanamiento en la curva denominada en TES COP, mientras el mercado toma utilidades en la parte corta tras el rally mostrado por una lectura de inflación por debajo a lo esperado. Por su parte, el día de hoy tuvimos una subasta de TES corto plazo (TCO) con un bid to cover de 2,3 veces y una tasa de corte 15 pbs por debajo a la subasta anterior.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano (COP) se debilitó, comportamiento que no fue del todo similar al del dólar global (USD), el cual presentó una volatilidad muy marcada por la publicación de los datos de inflación IPC de EE.UU. Por el momento, los inversionistas esperan a la decisión sobre tasas de interés de la FED, cuya expectativa no se vio trastocada por la lectura del IPC. La moneda cerró la jornada en $4,182.00 luego de negociar un monto de USD 1,257.77 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD inició fortalecido justo después de la publicación del dato de IPC de EE.UU, con lo que tocó niveles de hasta 1.0819, pero luego fue decreciendo hasta cerrar cerca de los 1.0793. Sobre ello, aunque en principio el dato general del IPC fue positivo, el subyacente estuvo por encima de los esperado. Esta semana, el bloque europeo tendrá los ojos en la decisión sobre la tasa de interés de la FED y el BCE. Bajo esta línea, el EUR/COP avanzó y cerró en los $4,502.69 por euro (+0.15%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy al alza (+3.13%) cotizando a USD 69.22 por barril. Ahora bien, el incremento en el precio del crudo se explica debido a que la OPEP espera que la demanda mundial de crudo repunte a partir de julio, con un aumento del 2.4% durante la segunda mitad de 2023, hasta situarse en una media de 103.25 millones de barriles diarios (mbd) en el último trimestre del año, según lo publicado en su informe mensual.
Por otro lado, los inventarios estadounidenses de gasolina, aumentaron en unos 2.4 millones de barriles, impactando directamente en la oferta del crudo generando preocupación por el consumo de combustible en el principal consumidor de petróleo del mundo. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de tasas de interés estadounidenses esta semana.
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