El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -0.74%, ubicándose en 1,190.76 puntos. Las acciones más valorizadas fueron BVC (+3.04%), GEB (+1.54%) y Cemargos (+1.06%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Bancolombia (-3.29%), ISA (-2.22%) y PF-Grupo Aval (-2.12%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$21,687.9 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol (COP$6,583.3 millones), PF-Bancolombia (COP$5,639.2 millones) y Cemargos (COP$2,093.7 millones).
El mercado en Nueva York exhibió un desempeño alentador durante el día, impulsado por el tercer día consecutivo de ganancias en uno de sus índices más relevantes, el Dow Jones. El índice aumentó un +0.5%, mientras que el S&P 500 registró un incremento del +0.62% y el Nasdaq experimentó un alza del +1.02%. Este impulso positivo se debe en gran medida a Amazon, cuyas acciones subieron un +2.5% después de recibir comentarios alcistas por parte de los analistas. La destacada actuación de Amazon también tuvo un efecto arrastrador en el Technology Select Sector SPDR Fund (XLK9), que aumentó más del 1%.
El mercado europeo cerró con una mezcla de resultados debido al sentimiento global interno. Sin embargo, el mercado no ha asimilado completamente el dato de que la Eurozona ha entrado en recesión técnica, reflejando una contracción del -0.1% en los dos trimestres anteriores. Este hecho está generando incertidumbre y puede tener repercusiones en la confianza de los inversores y en la dirección futura de los mercados financieros. Se espera que los inversores continúen evaluando y ajustando sus estrategias a medida que se desvelen más detalles sobre la situación económica en la Eurozona. Además, el mercado está valorando con una posibilidad cercana alrededor del 73% de que la Fed mantenga las tasas de interés estables en la próxima reunión. En ese orden de ideas, FTSE 100 cerró -0.32%, el DAX aumentó un +0.18% y el índice CAC 40 aumentó +0.27%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo, las valorizaciones se presentaron en toda la curva tras conocerse las solicitudes de desempleo que llegaron a su nivel más alto desde octubre de 2021 dando señales de un enfriamiento en el mercado laboral.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones siguiendo el driver internacional, y la posibilidad de una FED menos restrictiva para julio. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento negativo mientras la narrativa de mayores subidas de tasas preocupan a los operadores. Por último, los gilts se valorizaron con la parte corta presentando las mayores ganancias, el movimiento se explica mientras los operadores sopesan el dato de empleo en EE.UU.
Los mercados emergentes presentaron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños no presentaron movimientos tras el día festivo del Corpus Christi. Respecto a los bonos mexicanos estos se valorizaron tras las lecturas de inflación por debajo de lo esperado. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones tras conocerse la inflación por debajo de lo esperado, con un resultado de 8.7% vs 8.9% esperado.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. El comportamiento se explica tras la lectura de inflación a la baja publicada ayer, con una resultado de 12.36% vs 12.6% esperado. El mercado tras el dato empieza a posicionarse hacia un proceso desinflacionario rápido en Colombia, similar al de la región por lo que podríamos seguir observando valorizaciones en la curva. Lo anterior, también hace pensar al mercado que el Banco de la República mantendría su tasa de interés inalterada en sus próximas reuniones y podría empezar a recortar tasas de interés para final de año.
USD/COP
Hoy, el peso colombiano (COP) siguió en su tendencia alcista, con lo que ya acumula 190 pesos de ganancia en lo que va de la semana. La tendencia fue similar a la del dólar global (USD), el cual hoy actuó a la luz de sorpresas bajistas en los datos de ventas minoristas y alcistas en la de las peticiones de desempleo, a lo que se suma la incertidumbre sobre el actuar de la FED en su próxima reunión. La moneda cerró la jornada en $4,170.00 luego de negociar un monto de USD 1,419.99 millones.
EUR/COP
Durante la jornada, el par EUR/USD subió y tocó niveles de hasta 1.0792, comportamiento motivado por el retroceso del dólar y los comentarios de los miembros del BCE sobre la necesidad de seguir aumentando las tasas por la obstinación de la inflación subyacente. Bajo esta línea, el EUR/COP retrocedió y cerró en los $4,495.61 por euro (-0.19%).
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-2.22%) cotizando a USD 70.92 por barril. Ahora bien, la volatilidad en el precio del crudo se explica debido a que el inesperado compromiso de Arabia Saudita de aumentar los recortes de producción en 1 millón de barriles diarios (bpd), logró contrarrestar los débiles datos de exportaciones de China y el aumento de las reservas de combustible en EE.UU. De igual forma, el precio generó pérdidas debido a una información sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que levantaría algunas sanciones a las exportaciones de ese país, pero que la Casa Blanca desmintió.
Por otro lado, los inventarios estadounidenses de gasolina, aumentaron en unos 2.4 millones de barriles, impactando directamente en la oferta del crudo generando preocupación por el consumo de combustible en el principal consumidor de petróleo del mundo. Finalmente, el mercado se mantiene muy atento a las decisiones de la OPEP+ en su próxima reunión y a las decisiones de tasas de interés en EE.UU.
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