El índice MSCI COLCAP terminó la jornada en terreno negativo, disminuyendo su cotización en -0.17%, llegando a 1,283.8 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Banco de Cemargos (+2.7%), GEB (+3.9%) y Ecopetrol (+2.4%). Dentro de las acciones que terminaron con pérdidas están Nutresa (-4.49%), ISA (-2.8%) y PF-Aval (-2.6%).
Los montos negociados en las operaciones ascendieron a los COP$8,846.4 millones, con los activos más transadas siendo Ecopetrol (COP$3,649.5 millones), ICOLCAP (COP$1,281.6millones) y PF-Davivienda (COP $936.6 millones).
El mercado de acciones en NY. no cotizo hoy por ser día feriado.
El mercado europeo cerró con ganancias. El índice DAX subió +1.05%, cerrando en 14,069.26 puntos. El índice Euro Stoxx 50 subió +0.16% con 3,856.09 puntos, y el índice FTSE 100 no cotizó por ser día feriado. (ver tablas 1 y 3).
Los bonos del tesoro no operaron hoy por el festivo en EE.UU
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy. Los bunds alemanes se valorizan en toda la curva por encima de 5 pb después de conocer el PMI manufacturero que estuvo por debajo de las expectativas del mercado. Mientras, los bonos franceses se anclan a este comportamiento y se valorizan en toda la curva por encima de 5 pb. Mientras, los bonos de Inglaterra no operaron el día de hoy por ser festivo.
Con respecto a los mercados emergentes, mantienen un comportamiento mixto. Los bonos de Brasil tienen pérdidas en toda la curva por encima de +25 pb debido a la posesión del nuevo presidente del país que genera incertidumbre sobre la política económica en los próximos años. Mientras, los bonos de México se desanclan de este comportamiento y tienen ganancias en toda la curva por encima de 1pb.
El mercado local tiene un comportamiento negativo en la jornada de hoy. Los TES tuvieron pérdidas en promedio de +15 pb. Cabe resaltar, que el nodo que tuvo mayor desvalorización en la jornada fue el nodo de 20 años con pérdidas por encima de +27 pb.
USD/COP
El peso colombiano (USD/COP) cerró la sesión en COP $4,850 por dólar (+1.63%). Por el feriado de año nuevo en EE.UU., todos los movimientos del par USD/COP fueron next-day. El dólar (USD) mantiene sus presiones bajistas, en medio de las crecientes expectativas de una Reserva Federal (FED) menos agresiva para 2023; prospecto que podrá ser consolidado con las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que serán publicadas el miércoles. Mañana, la publicación del PMI manufacturero en EE.UU. reflejará el estado de la economía, y podrá consolidar o disminuir las expectativas de un aterrizaje forzoso. La prohibición de Rusia sobre la venta de crudo genera preocupaciones sobre el suministro, manteniendo los precios del petróleo al alza y permitiendo la recuperación del peso colombiano (COP). En este contexto, esperamos nuevas jornadas bajistas del par USD/COP.
EUR-COP
El europeso en Colombia (EUR/COP) cerró la sesión cotizando a COP$5,165 por euro (-0.39%). En la sesión, el par EUR/USD se vio presionado a la baja (-0.40%), oprimido por los resultados aún contractivos del PMI manufacturero en Alemania y la eurozona. El ánimo del mercado se torna pesimista, luego de que los datos macroeconómicos chinos publicados el fin de semana reflejaran una contracción económica en diciembre más pronunciada de lo esperado. No obstante, esperamos que la debilidad del EUR se vea acotada por las declaraciones de Joachin Nagel, formulador de políticas del Banco Central Europeo (BCE), quien dió un mensaje de optimismo frente a la posibilidad de que Alemania evite una recesión económica profunda. En este contexto, con un entorno macroeconómico vulnerable en Colombia y en la eurozona, esperamos nuevas jornadas laterales del par EUR/COP.
El petróleo WTI finalizó el viernes al alza(+2.69%), hasta los USD $80.58 por barril. El crudo cerró el 2023 con amplias ganancias luego de que alivió el tono de riesgo ante los casos de Covid 19 en China. Si bien hubo un registro creciente, aún no hay señales de que el gobierno busque interferir en la actividad económica. La demanda se fortalece, lo cual presiona los precios al alza. El año cerró con una variación de +7% aproximadamente luego de alcanzar máximos históricos.
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