Los futuros de las acciones en NY se mantienen estables cuando los inversores evalúan las implicaciones económicas del brote de coronavirus omicron. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 suben luego que el repunte de las acciones se detuviera el martes. Tesla Inc. ganó más del 2% en el premarket después que el presidente ejecutivo Elon Musk vendiera US$1.020 millones más en acciones, lo que lo acercó a su objetivo de reducir su participación en el fabricante de automóviles eléctricos en un 10%. El índice EuroStoxx 600 se situó a un paso de otro nivel récord, y los minoristas obtuvieron mejores resultados. El índice FTSE 100 subió a su nivel más alto desde febrero de 2020 cuando los mercados del Reino Unido reabrieron después de Navidad. Las acciones tecnológicas cayeron tras el retroceso del sector en EE.UU. y Asia. Los volúmenes se mantienen escasos hasta finales de año en algunos mercados. Los inversores están cerrando el 2021 al reservar algunas ganancias después de un salto del 17% en las acciones globales.
El coronavirus, el endurecimiento de la política de la Reserva Federal y las perspectivas de China se encuentran entre los riesgos clave para 2022. Los temores de Omicron están disminuyendo debido a la creciente evidencia de que la cepa de rápida propagación conduce a síntomas más leves, incluso cuando los casos de Covid-19 en todo el mundo aumentaron por encima de 1 millón por segundo día consecutivo. Las acciones cayeron en Japón, las acciones de tecnología dieron marcha atrás en Hong Kong y en China cayeron. La confianza en China está siendo minada por la estricta supervisión de Beijing de las ventas de acciones en el extranjero y los riesgos económicos de una desaceleración de la propiedad. Se espera que las autoridades agreguen estímulo en 2022 para mantener la expansión constante. En los últimos datos de EE. UU., La encuesta de fabricación de la Fed de Richmond aumentó en diciembre, superando las estimaciones. El crecimiento de los precios de la vivienda en Estados Unidos se enfrió moderadamente en octubre después de dispararse durante la pandemia.
Miércoles: Índice de solicitudes de hipoteca del MBA e inventarios de petróleo de la AIE. Jueves: Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU.
El dólar (USD) con pocos cambios +0,02% a las 96,218 unidades. El euro (EUR) cae -0,06% a US$1,1302. La libra esterlina (GBP) sin cambios opera en US$1.3434. El yen japonés (JPY) cae +0,10% a US$114,93. El yuan (CNH) avanza -0,04% US$6,3688. El petróleo se mantuvo cerca del máximo de un mes, a medida que se espera que la recuperación mundial pueda superar a Omicron y después de repuntar durante la noche, ya que los datos de la industria mostraron una disminución en los inventarios de EE.UU. lo que impulsó el sentimiento de demanda. La referencia WTI cae -0,53% a US$75,58 por barril. La referencia Brent cae -0,25% a US$78,47 pb. Los futuros del mineral de hierro en Singapur y China bajaron por tercer día. Los futuros del oro caen un -0,82% a US$1.796 la onza troy.
En Colombia, el Grupo Argos el principal dueño de Grupo Sura citó asamblea para 4 de enero de 2022 por lo que se espera que sea otra fecha decisiva en el calendario para definir una de las Ofertas Públicas de Adquisición y tomar decisiones sobre su curso de acción frente a la OPA lanzada por JGDB Holding del Grupo Gilinski. Esta movida empresarial ha concentrado la atención internacional y regional, y medios como Financial Times donde afirman que ha impulsado un despertar del «adormecido» mercado bursátil colombiano.
*Dic 30: *Tasa de desempleo * Dic 31: Exportaciones * .
10:30 – Nov. Bienes avanzados balanza comercial est. -$88,2b (previo -$82,9b) * 10:30 – Nov. P Inventarios al por mayor MoM est. 1,5% (previo 2,3%) * 10:30 – Nov. Inventarios minoristas MoM est. 0,5% (previo 0,1%) * 12:00 – Nov. Vtas pendientes viviendas(MoM) est. 0,7% (previo 7,5%) * 12:00 – Nov. Ventas pendientes de viviendas NSA YoY (previo -4,7%)
y se espera que el impacto negativo en la demanda global no sea significativo, sin embargo, en los últimos días las aerolíneas estadounidenses han cancelado gran cantidad de vuelos por falta de personal. Los datos publicados el dia de ayer por el Instituto Estadounidense de Petroleo mostraron que las reservas de crudo para EE.UU disminuyeron en 3,1 millones de barriles para la semana pasada, impulsando a que el precio se negocie cerca de los niveles más altos del mes. Debido al periodo de vacaciones se presenta un bajo volumen de negociación, por lo que se espera que para un rango de cotización durante el dia entre US $77 a US $74,75.
Los bonos del Tesoro cerraron el martes con una variación estrecha, con pocos cambios a 10 años y más débiles en el extremo largo, donde el rendimiento a 30 años subió hasta 3pb. La subasta mensual de bonos a 5 años, la segunda de las tres ventas de cupones de tasa fija esta semana, disminuyó ligeramente. A pesar de los pocos cambios en el día para el rendimiento a 2 años, su máximo de sesión de 0,75% fue el máximo del año para el tenor, ya que la oferta del lunes se convirtió en el problema actual. El Ciclo de subasta concluye el miércoles con venta de 7 años de US $ 56mm. El desempeño de las subastas fue mejor que el de noviembre, que disminuyó en 1pb tras una ola de volatilidad extrema en el sector que continuó hasta mediados de diciembre a medida que evolucionó la política de la Fed. Los volúmenes de futuros y opciones de bonos del Tesoro y eurodólares se mantuvieron muy por debajo del promedio.El rendimiento a 10 años de Alemania avanzó dos puntos básicos hasta el -0,22%. El rendimiento británico a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 0,97%
que los precios al consumidor se desaceleraron en Rusia en diciembre. Se espera que Bulgaria publique los datos de la deuda externa de octubre. En Colombia esperamos poco movimiento de los título de renta fija, a medida que los agentes esperan con cautela y no toman posiciones debido a la alta iliquidez que registran los mercados en la jornada. Esperamos una jornada con bajo volumen de negociación dada la temporada navideña, de tal forma que esperamos rangos de negociación acotados entre 6.65%-6.80% y 7.95%-8.15% para los TESTF24 y los TESTF31 para la jornada.
tranquilos antes de las vacaciones de Año Nuevo. Más adelante en el día, las ventas de viviendas pendientes de noviembre y la balanza comercial de bienes se publicarán en el calendario económico de EE.UU., pero es poco probable que estos datos desencadenen una reacción notable en el mercado. En este contexto, prevemos un rango de operación diario acotado entre 96.00 y 96.60.
El euro (EUR) inicia la jornada con un retroceso del 0.11% a un precio de cotización de US $1.1296 por euro. La divisa europea inicia la jornada perdiendo cerca de 40 pis desde el inicio de la sesión asiática, llegando a niveles de 1.1273, nuevos mínimos de 7 días. El sentimiento en los mercados es mixto gracias al rápido avance de Omicron por el territorio europeo y las mejores expectativas por los efectos más leves de la variante, lo que ha beneficiado en las últimas horas a las divisas de refugio seguro como el franco suizo y el yen japonés. Por otro lado, los datos macro mostraron que la masa monetaria M3 de la eurozona se ha reducido a 7.3%, pasó de estar en 7.7% en octubre y se encontró por debajo del 7.6% que esperaban los inversionistas. En este contexto, esperamos un rango de operación diario acotado entre 1.127 – 1.131.
retrocedieron durante la sesión. Las perspectivas para el peso colombiano son mixtas, impulsado al alza por un avance en la fortaleza del dólar, un retroceso en los precios del petróleo y un crecimiento en el riesgo país. En este contexto, esperamos un rango de operación diaria entre 4,000 y 4,025 pesos por dólar.
Las acciones en Asia-Pacífico se mezclaron el miércoles cuando los inversores evaluaron el impacto de la variante omicron Covid. Las acciones chinas lideraron las pérdidas entre los principales mercados de la región, con el compuesto de Shanghai cayendo un 0.91% para cerrar en 3,597, mientras que el componente de Shenzhen perdió un 1.24% a 14,653.82. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó alrededor de un 1%, en su última hora de negociación. El Nikkei 225 en Japón cayó un 0.56% para cerrar en 28,906.88, mientras que el índice Topix también descendió un 0.3% para finalizar la jornada de negociación en 1,998.99. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.89% en el día a 2,993.29. Las acciones australianas, que volvieron a cotizar tras las vacaciones del lunes y martes, subieron cuando el S & P / ASX 200 aumentó un 1.21% para cerrar en 7,509,80. El índice Straits Times de Singapur también ganó un 0.34% en las operaciones de la tarde. El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 0.41%.
del período de vacaciones de Navidad. El FTSE 100 subió un 1.1%, poniéndose al día con otros índices de la región. En el Reino Unido, a principios de esta semana, las infecciones aún superaban las 100,000, mientras que Francia también ha informado de casos por encima de esa cifra por primera vez. Francia informó el martes de un récord de 179,807 nuevos casos de coronavirus. En las noticias sobre acciones individuales, fueron los sectores de medios y minoristas los que empujaron los índices de referencia al alza. Marks & Spencer , Games Workshop , Dr. Martens y Bellway fueron solo algunas de las acciones del Reino Unido en la parte superior del Euro Stoxx 600.
Los futuros de las acciones de EE. UU. Cambiaron poco el miércoles por la mañana después de una sesión mixta, ya que los operadores continuaron evaluando la amenaza de la variante omicron Covid-19. Los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones subieron 18 puntos. Los futuros del S&P 500 ganaron 4 puntos y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.2%. Este mes se han confirmado más de 4.1 millones de casos de Covid en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Eso está muy por encima del recuento de noviembre de 2.54 millones. El promedio de casos de siete días del país también es de 231,888 casos, más del triple de la media del 27 de noviembre. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acortaron recientemente su recomendación de aislamiento para las personas que dan positivo de 10 días a cinco si no tienen síntomas. La investigación de Sudáfrica también muestra que las infecciones por omicron pueden aumentar la inmunidad contra la variante delta. Las acciones estaban bajo presión a fines de noviembre, cuando se conoció por primera vez la noticia de la variante omicron. Sin embargo, desde entonces se han recuperado, y el S&P 500 ha subido un 4.8% en diciembre. Durante la sesión de negociación regular, el Dow registró su quinto día consecutivo de ganancias, subiendo más de 90 puntos. El S&P 500 logró un récord intradía antes de cerrar a la baja. El Nasdaq Composite quedó rezagado, cayendo un 0.6%. Los movimientos del martes tienen lugar durante el período de “recuperación de Santa Claus”, que abarca los últimos cinco días hábiles de diciembre y los primeros cinco de enero. Este es un período históricamente fuerte para el mercado, con el S&P 500 con un rendimiento promedio del 1.7% desde 1928.
Grupo Sura que aumentó 1.29%, Preferencial Bancolombia con un crecimiento del 1.17% y Bancolombia con un incremento del 1.00%. Los valores con peor rendimiento fueron Cementos Argos que disminuyó -1.76%, Promigas que retrocedió -1.47% y la Bolsa de Valores de Colombia con una caída del -1.44%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $45,956 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Grupo Sura con COP $14,195 millones,Nutresa con un monto de COP $6,792 millones y por último Ecopetrol con COP $5,083 millones. Bajo este escenario, esperamos un rango para Ecopetrol de 2,670- 2,725.
- Grupo Argos convocó una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará en Medellín, el 4 de enero de 2022, a las 3:00 p.m., con el objetivo de decidir sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., formulada por JGDB Holding S.A.S. el 16 de diciembre de 2021.
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Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico
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