Las acciones del mercado estadounidense cayeron con fuerza en la jornada del viernes borrando las ganancias de la mañana tras comentarios de Bullard de la Fed quien afirmó votar al alza en la tasa de interés en la próxima reunión. El dato de inflación mayor a lo esperado sacudió el mercado antes de abrir, a medida que los inversionistas recalibraron sus expectativas para el camino a seguir de la Reserva Federal. Las acciones fluctuaron, volviéndose positivas brevemente antes de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superara el nivel del 2%, el más alto desde agosto de 2019. Los futuros bajaron después del presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard comentó que apoyará elevar las tasas de interés en un punto porcentual completo a principios de julio. Bullard, quien votó por la política monetaria este año, dijo que «le gustaría ver 100 puntos básicos en la bolsa para el 1 de julio». «Ya era más agresivo, pero he elevado drásticamente lo que creo que debería hacer el comité» El índice de precios al consumidor de enero mostró un aumento anual del 7.5%, más alto que las expectativas de los analistas del 7.3%, con el ritmo mensual del 0.6% también más alto de lo previsto. El Nasdaq cerró con una baja de 294.81 puntos ó 2.03%, a 14,195.56, El Dow Jones finalizó con un movimiento a la baja de 502.26 puntos ó 1.40% a 35,265.80, mientras que el S&P 500 terminó con una baja de 78.08 puntos ó 1.70% a 4,509.10. Casi todos de los sectores de la industria cayeron, un día después de que todos aumentaron a la vez. Los sectores de tecnología de la información y servicios públicos lideraron la caída, mientras que los materiales aumentaron.
Por otro lado, específicamente en el continente europeo, las acciones cayeron por primera vez en cuatro días ya que un aumento mayor al esperado en la inflación estadounidense elevó los rendimientos de los bonos apoyando las preocupaciones de un ajuste agresivo de la política por parte de la Reserva Federal. El Stoxx Europe 600 cerró con una caída de 0.2% después de caer hasta 0.7% durante la sesión, luego de que los datos mostraron que la inflación de la economía norteamericana se acelera a un máximo de cuatro décadas en enero. Las acciones de productos químicos y viajes y ocio tuvieron un rendimiento superior, mientras que las acciones de tecnología cayeron debido al aumento de los rendimientos de los bonos. Las acciones de productos de consumo también se hundieron ante el pronóstico decepcionante de Delivery Hero SE. El Euro Stoxx 50 baja 0.2%, FTSE 100 sube 0.4%, DAX sube 0.1%, CAC 40 baja 0.4%, FTSE MIB sube 0.2% y el IBEX 35 sube 0.4%.
La tasa spot del Euro finalizó al alza un 0.51% ubicándose en 1.1483, mientras que el índice del dólar bajó 0.26% a 95.25. Los futuros del Brent subieron 1.3% a $92.8, el cobre subió 1.9% a $10,250 y el oro se movió al alza un 0.3% en $1,838.59.
Una fuerte caída en el precio los bonos del Tesoro el jueves se da luego de una lectura del IPC de enero, la cual fue más fuerte de lo previsto entonces provocó un cambio de precios en el extremo frontal de la curva, donde los rendimientos a 2 años cerraron alrededor de 20pb más altos en el día. Los comentarios del funcionario de la Fed, James Bullard, el cual declaró que está abierto a considerar un aumento de las tasas entre reuniones y un aumento de 50pb en la próxima reunión, agregaron un movimiento de aplanamiento bajista a medida que los futuros de los eurodólares y los fondos de la Fed se desplomaron. Los rendimientos fueron más bajos en 20pb a 7pb en toda la curva con pérdidas anticipadas que redujeron los diferenciales de 2s10s, 5s30s en 11.5pb y 6.5pb en el día; Los rendimientos a 10 años terminaron en torno al 2.04%, con una venta masiva temprana tras los sólidos datos del IPC que aparecieron respaldados por flujos de pago relacionados con la convexidad hasta el 2%.
Los rendimientos aumentaron en los Gilts del Reino Unido en las operaciones del jueves por la tarde. El rendimiento a 1 año subió 3.5pbs a 1.185%, el rendimiento a 10 años subió 5.6pbs a 1.486% y el rendimiento a 30 años subió 4pbs a 1.57%. En Alemania, los rendimientos también aumentaron, por lo que cerraron así: El rendimiento a 1 año subió 1.5pbs a -0.608%, el rendimiento a 10 años subió 5.3pbs a 0.266% y el rendimiento a 30 años subió 3.7pbs a 0.464%,
Ahora, dentro de los mercados emergentes, en Brasil, la mayoría de los vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos tuvieron pocos cambios, mientras que los rendimientos a 3 años subieron en las operaciones del jueves en la tarde. El rendimiento a 1 año subió 5.2pbs a 12.34%, el rendimiento a 7 años subió 3.3pbs a 11.506% y el rendimiento a 10 años subió 2.3pbs a 11.533%. Por el lado de los bonos en México, la mayoría de los vencimientos a lo largo de la curva de rendimientos subieron. El rendimiento a 1 año bajó 7.2pbs a 2.429%, el rendimiento a 10 años subió 6.8pbs a 3.879% y el rendimiento a 30 años subió 4.6pbs a 4.86%.
En el mercado colombiano, los títulos de tesorería TES de Colombia terminaron, en su mayoría, al alza: Los TES de 2022 finalizaron en 4.395 %, frente al cierre de 4.395 % del miércoles. Los TES de 2024 finalizaron en 8.000 %, frente al cierre de 7.870 %, de la pasada jornada.
El mercado accionario local terminó fuertemente la jornada a la baja. El índice de referencia MSCI Colcap retrocedió -2.22% cotizando a 1,475.28 puntos. Durante la jornada no hubo valores con rendimientos positivos. Los valores que peor rendimiento tuvieron fueron BVC que disminuyó -5.05%, Pref. Grupo Sura que retrocedió -4.40% y Pref. Grupo Argos con una caída de -4.33%. Los montos negociados en las operaciones de compraventa de acciones fueron de COP $139,339 millones donde las acciones más activas estuvieron a cargo de Pref. Bancolombia con COP $22,404 millones, Ecopetrol con un monto de COP $20,687 millones y por último Bancolombia con COP $12,023 millones.
El mercado estadounidense cierra la sesión en terreno positivo. El Dow Jones Industrial retrocedió -1.47% al nivel de los 35241.59 puntos acompañado por la gran mayoría de los sectores durante la jornada. Los valores con mejor rendimiento fueron Walt Disney Company que aumentó 3.39%, The Boeing Company con un crecimiento de 0.91% y The Coca-Cola Company con un incremento de 0.41%. Los valores con peor rendimiento fueron Honeywell International.. que disminuyó -3.68%, Amgen Inc. que retrocedió -3.53% y The Home Depot, Inc. con una caída de -2.55%. El S&P 500 disminuyó -1.81% al nivel de los 4504.08 puntos liderado a la baja por el sector de bienes inmobiliarios. Los valores con mejor rendimiento fueron International Flavors que aumentó 5.99%, Micron Technology, con un crecimiento de 4.61% y L Brands con un incremento de 0.41%. Los valores con peor rendimiento fueron Lumen Technologies, que disminuyó -14.31%, The Interpublic Group O. que retrocedió -6.96% y Zebra Technologies Corp. con una caída de -5.45%. El NASDAQ 100 cayó -2.33% al nivel de los 14705.636545 puntos acompañado por gran parte de las empresas que componen el índice. Los valores con mejor rendimiento fueron Expedia Group, que aumentó 3.64%, Micron Technology, Inc. con un crecimiento de 3.29% y O’Reilly Automotive, con un incremento de 2.85%. Los valores con peor rendimiento fueron Seagen Inc. que disminuyó -14.95%, Cdw Corporation que retrocedió -2.21% y Xcel Energy con una caída de -1.63%.
Las acciones europeas finalizaron la sesión en terreno positivo. El STOXX 600 retrocedió -0.21% al nivel de los 472.35 puntos acompañado por un comportamiento mixto de los sectores durante la sesión. Los valores con mejor rendimiento fueron Unibail-Rodamco-Westfie que aumentó 7.95%, Orpea con un crecimiento de 7.84% e Informa Plc con un incremento de 7.50%. Los valores con peor rendimiento fueron Delivery Hero Se que disminuyó -31.29%, Bechtle Ag que retrocedió -8.17% y Sbm Offshore N.V con una caída de -6.77%. El DAX alemán aumentó 0.05% al nivel de los 15490.44 puntos liderado por el sector industrial. Los valores con mejor rendimiento fueron Siemens Ag que aumentó 4.46%, Linde Plc con un crecimiento de 2.24% y Bayer Ag con un incremento de 2.00%. Los valores con peor rendimiento fueron Delivery Hero Se que disminuyó -31.29%, Hellofresh Se que retrocedió -6.48% y Zalando Se con una caída de -2.26%. El FTSE 100 de Londres creció 0.38% al nivel de los 7672.4 puntos con un índice liderado por el sector de salud con un aumento de 2.34%. Los valores con mejor rendimiento fueron Informa Plc que aumentó 7.50%, Antofagasta Plc con un crecimiento de 4.42% y Polymetal International.. con un incremento de 4.01%. Los valores con peor rendimiento fueron Just Eat Takeaway.Com N. que disminuyó -5.98%, Evraz Plc que retrocedió -2.46% y Intermediate Capital Gr.. con una caída de -1.93%.
El dólar (USD) termina la jornada mostrando un avance del 0.22% con una cotización del índice DXY de 95.71 unidades. La divisa norteamericana finaliza la jornada ganando terreno luego de que el día de hoy se diera a conocer el dato de inflación estadounidense de 7.5% el cual fue mayor al esperado de 7.3%. Los mercados se encuentran a la espera del efecto de esta información sobre una posible respuesta agresiva de la política monetaria por parte de la Fed para el mes de marzo y sobre las expectativas de los inversores.
El peso colombiano (COP) finaliza la jornada de hoy con una apreciación del 0.16% a un precio de negociación de COP $3,924. El peso colombiano finaliza la jornada con nuevos avances, en un momento donde se conoce que Gilinski ya posee 1.11 millones de acciones más sobre el Grupo Sura luego de continuar realizándose la segunda OPA. De igual manera, el peso ha sido afectado por la publicación del dato de inflación de Estados Unidos del cual se esperaba que llegara a un valor de 7.3% y alcanzó realmente uno de 7.5%. Se conoció también que Ecopetrol estima llegar a niveles de producción presentados antes de la pandemia para el 2024 y en cuanto a los fundamentales del país, el crudo finalizó avanzando en la referencia Brent, en casi 0.20% y subió en la referencia WTI en casi 0.48%, el café continúa al alza y los TES finalizan en su mayoría, al alza. De esta manera, la divisa cierra la jornada con un rango de cotización acotado entre $3,904 y $3,939.
El euro (EUR) termina la jornada con un avance de 0.05% a un precio de cotización de US $1.1428. La divisa europea finaliza la jornada con en terrenos favorables mientras el mercado mantiene un sentimiento mixto por la cifra de inflación estadounidense que presentó un nivel más alto de lo esperado. Es así como también, el euro fue afectado por las declaraciones del economista jefe del BCE el cual afirmó que los cuellos de botella se resolverán eventualmente y que la inflación regresaría a su nivel habitual sin necesidad de un ajuste significativo a la política monetaria.
El petróleo de referencia WTI cerró la jornada con un precio de US $84,82 por barril, presentando un aumento de 2.1%. Para la semana, el mercado se encontró motivado por la disminución de los temores del impacto de la variante Omicrón en la demanda de petróleo y las interrupciones de suministro por parte de productores fundamentales; Nigeria y Libia que marcan una reducción en la oferta, sumado a la cotización del dólar en una semana de pérdida, entorno que permitió que el barril de crudo lograra máximos de 2 meses y cerrando con una ganancia semanal de 6.3%, por cuarta semana consecutiva en terreno positivo.
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