El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -2.25%, ubicándose en 1,197.65 puntos. Las acciones más valorizadas fueron GEB (+1.42%), Banco de Bogotá (+1.16%) y Corficolombiana (+1.15%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Ecopetrol (-6.29%), Nutresa (-3.30%) y PF-Bancolombia (-3.12%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$76,662.18 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol (COP$30,676.5 millones), PF-Davivienda (COP$21,588.1 millones) y PF-Bancolombia (COP$12,481.4 millones). La caída de Ecopetrol estuvo motivada por el comportamiento de su ADR en EE.UU. debido al periodo exdividendo y por el mensaje que envío el nuevo presidente de la compañía en horas de la mañana, donde habló sobre la posible no firma de nuevos contratos de exploración y de la posibilidad de importar gas de venezuela.
El mercado en NY se mostró negativo, luego de que los inversores sopesaran el reporte de resultados del First Republic Bank. El índice Dow Jones perdió -1.02% y se ubicó en 33,530.8, el S&P 500 perdió -1.58%, cerrando en 4,071.6 y el Nasdaq retrocedió -1.98%, finalizando en 11,799.1. Pareciera que las preocupaciones por los resultados del sistema financiero se reavivaron por el reporte de resultados del First Republic Bank, los ETFs del sistema financiero en EE.UU. retrocedieron, sin embargo, creemos que es posible que sea un factor transitorio.
El mercado en Europa se mostró negativo, la región se ve envuelta en medio de las perspectivas menos optimistas de Wall Street. El Eurostoxx 50 cayó -0.54% y se ubicó en 4,377.8, el índice CAC 40 disminuyó -0.56%, el índice DAX retrocedió -0.05% y finalmente el FTSE 100 perdió -0.27%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy, mientras los operadores creen que la crisis bancaria no ha terminado tras lo ocurrido con el First Republic Bank quién decepcionó en su lectura de ganancias y el potencial de ventas de activos terminó por la búsqueda de refugio por parte de los operadores. Con lo anterior, el nodo a 10 años presentó desvalorizaciones de 9.7 pbs.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos europeos presentaron valorizaciones siguiendo los tesoros americanos mientras el temor por una crisis bancaria vuelve a tomarse al mercado. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron un comportamiento negativo con desvalorizaciones en toda la curva mientras no el mercado apuesta por el final del control de curva. Por último, los gilts presentaron valorizaciones tras el recorte en las ventas planeadas de los bonos del Reino Unido.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron continuaron con valorizaciones tras una lectura de ventas minoristas menores a las esperadas. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron valorizaciones tras las declaraciones de Victoria Rodríguez gobernadora de Banxico, donde evaluaría detener el alza de tasas de interés. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones siguiendo el movimiento de la región.
Los TES TF tuvieron un comportamiento positivo. Los TES TF presentaron continúan con valorizaciones en toda la curva con mayor volumen presentado en la parte larga de la curva. Los resultados de la subasta de TES de corto plazo (TCO), tuvo un bid to cover de 1.9 veces tras la reducción del monto adjudicado por parte del MHCP a COP$150 mil millones. La tasa de corte de la subasta fue de 11.49%, 11 pbs menor a la anterior subasta.
USD/COP
En la segunda jornada de la semana, la moneda presentó desvalorizaciones con un máximo de $4,514 en la apertura y un mínimo de $4,455 para cerrar sobre los $4511,96 durante la jornada, esto a medida que el USD se fortalecía mientras el mercado sopesa mayores subidas de tasas de interés. Por otra parte, las declaraciones del nuevo CEO de Ecopetrol presionaron la moneda local tras conocerse que no se buscan firmar nuevos contratos de exploración en el país.
EUR/COP
El EUR/COP cerró la sesión cotizando a $4,948.52 por euro (+0,3%). El EURO perdió terreno ante la fortaleza del dólar durante la jornada. Los niveles técnicos muestran un techo a probar en los COP $5000 que se podría dar ante datos que respalden los mensajes de subidas de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE). Por otra parte, el mercado está a la expectativa de los datos de PIB que permitirían dar indicios sobre sí se deben aumentar 25 pbs o 50 pbs en la reunión del 4 de mayo del BCE. Por último, la devaluación de la moneda también se explica por el driver mencionado en el USD/COP.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-2.11%) cotizando a USD $77.10 por barril. Ahora bien, la fuerte disminución en el precio del crudo para el día de hoy se explica principalmente debido al incremento en la preocupación por la desaceleración económica global y el fortalecimiento del dólar en los últimos días. Se espera que la demanda recupere algo de fuerza, sin embargo los débiles datos de dicha recuperación opacan el optimismo en el mercado
Por otro lado, los recortes de producción planificados por la alianza OPEP+ y una fuerte perspectiva de demanda de China por los viajes vacacionales podrían impulsar los precios en los próximos días, sin embargo el panorama continúa a la baja. Finalmente, el mercado está a la espera de la decisión de tasas de interés de la FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo la primera semana de mayo, datos que impactarán directamente en el precio del crudo puesto que se espera que éstas incrementen.
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