El índice MSCI COLCAP cerró la jornada con un retroceso de -3.41%, ubicándose en 1,157.99 puntos. Las acciones más valorizadas fueron Banco de Bogotá (+6.73%), Mineros (+1.50%) y Grupo Sura (+1.09%). Las acciones con las mayores variaciones negativas fueron Ecopetrol (-9.40%), Terpel (-5.26%) y Grupo Argos (-4.75%).
El monto negociado en acciones se situó en COP$77,610.7 millones. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol (COP$29,321.3 millones), PF-Bancolombia (COP$14,094.3 millones) y Grupo Nutresa (COP$7,464.7 millones).
El mercado en NY se mostró negativo, el mercado se vio mezclado entre las tensiones por el sector bancario a nivel internacional y la próxima decisión de tasa de interés de la FED. El índice Dow Jones cayó -1.08% y se ubicó en 33,648.5, el S&P 500 retrocedió -1.08%, cerrando en 4,119.5 y el Nasdaq perdió -1.08%, finalizando en 12,080.5. Wall Street se muestra negativo, con los temores de volver a observar una problemática del sistema bancario a nivel internacional encendidos nuevamente y que en un contexto de altas tasas de interés no deja un panorama muy positivo para los bancos.
El mercado en Europa se mostró negativo, la dinámica de los precios del petróleo y las expectativas ante la decisión de política monetaria de la FED mañana. El Eurostoxx 50 cayó -1.48% y se ubicó en 4,294.8, el índice CAC 40 retrocedió -1.45%, el índice DAX disminuyó -1.23% y finalmente el FTSE 100 perdió -1.24%.
Los bonos del tesoro tuvieron un comportamiento positivo en la jornada de hoy, las valorizaciones se explican tras datos de pedidos de fábrica por debajo a lo esperado con una lectura del 0.9% vs 1.2% esperado previo a la decisión de la FED. Lo anterior, refuerza la idea del mercado de una posible recesión a finales de año, aumentando las probabilidades de un recorte para esas fechas en la tasa de política monetaria por parte de la FED.
Los bonos de países desarrollados tuvieron un comportamiento positivo. Los bonos de la Zona Euro presentaron valorizaciones tras las lecturas de inflación en la Zona Euro, especialmente con la lectura del IPC subyacente con una lectura de 5.6% según el consenso. A pesar de lo anterior, el mercado sigue descontando un aumento de +25 pbs en la tasa de política monetaria del BCE. Por otro lado, los bonos japoneses presentaron desvalorizaciones mientras los operadores sopesan mayores subidas a nivel global, lo que aumenta el apetito por otros bonos desarrollados, presionando las ventas en la curva de deuda soberana japonesa. Por último, los gilts presentaron valorizaciones siguiendo el comportamiento de los bonos desarrollados.
Los mercados emergentes tuvieron un comportamiento mixto. Los bonos brasileños presentaron un comportamiento mixto, con valorizaciones en la parte corta. Por otra parte, la búsqueda de refugio en bonos desarrollados. Respecto a los bonos mexicanos, estos presentaron desvalorizaciones a pesar de la buena demanda presentada en las subastas del día de hoy. Por último, los bonos chilenos presentaron valorizaciones a pesar de la aprobación del retiro de pensiones por un monto del 10% de las mismas.
Los TES TF tuvieron un comportamiento negativo. Las desvalorizaciones en la renta fija local persistieron tras la subida de +25 pbs por parte del Banco de la República y el riesgo idiosincrático persistente tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la institucionalidad del país. Por otra parte, los resultados de la subasta de TES corto plazo (TCO) mostraron un bid to cover de 1.8 veces, con una tasa de corte superior a la anterior con una subida de +34 pbs, cerrando en 11.829%.
USD/COP
Hoy la divisa cerró en $4,697.65 luego de haberse negociado en el mercado un monto de USD $936 millones. En la jornada, la tendencia fue a la baja, en línea con el comportamiento que plantó el dólar (USD) a nivel internacional. En el mundo, los mercados están a la espera de la decisión de política monetaria de la FED de mañana a la 1pm, razón por la que el mercado next-day opera sin mayores cambios adicionales. Aún así, el contexto de incertidumbre local ha predominado en el spot, si bien los nuevos anuncios de Ricardo Bonilla como Ministro de Hacienda parecen, a priori, tranquilizadores para el mercado.
EUR/COP
El EUR/COP cerró la sesión cotizando a $5,159 por euro (+0.21%). En la jornada, el euro se caracterizó por fuertes volatilidades, aunque se mantiene en máximos desde hace un año. Una vez más, el par no logró mantenerse por encima de 1.1050, aunque el movimiento fue al alza. El par se ve impulsado por los eventos económicos que tendrán lugar en el bloque europeo, como lo es la decisión de la tasa de interés, además de la postura que pueda tomar la FED mañana y del sentimiento de riesgo local que todavía deja la remodelación del gabinete ministerial.
El petróleo WTI finalizó la jornada de hoy a la baja (-5.42%) cotizando a USD $71.56 por barril. Ahora bien, la fuerte disminución en el precio del crudo se explica principalmente debido a los débiles datos económicos de actividad manufacturera de China y las fuertes expectativas de subidas de tasas de interés por parte de la FED el Banco Central Europeo (BCE) esta semana. Así mismo, los precios del crudo cayeron después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijera que el gobierno de EE.UU podría quedarse sin dinero en un mes.
Por otro lado, una encuesta realizada el lunes mostró que las reservas de crudo en EE.UU habrían caído por tercera semana consecutiva, lo que conllevaba en un cierto apoyo al precio del crudo, sin embargo el mercado se mantiene en incertidumbre. Finalmente, el mercado está a la espera de la decisión de tasas de interés de la FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo de esta semana, datos que impactarán directamente en el precio del crudo puesto que se pronostican incrementos en éstas.
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